В октябре 685 года в Куфе восстали шииты во главе с ал-Мухтаром ибн Абу Убайдом ас-Сакафи. Абдалмалик послал в Месопотамию войска во главе с Убайдаллахом ибн Зийадом. Ал-Мухтар послал против него Йазида ибн Анаса ал-Асади с 3000 кавалеристов. Этот отряд последовательно сразился с двумя сирийскими такой же численности и победил. Больной Йазид сам руководил боями. Когда к нему подвели 300 пленных, у него еще хватило сил дать знак отрубить им головы. И тем же вечером Йазид умер.
В июле 686 года в Куфе произошло восстание против алМухтара, но было быстро подавлено. После этого было казнено 250 участников расправы над Хусайном и его людьми у Кербелы в 680 году. Покончив с мятежом, куфийское войско под руководством Ибрахима ибн ал-Аштара сразилось 6 августа 686 года на реке Хазир с сирийской армией. Халифское войско было разгромлено, Убайдаллах ибн Зийад погиб, а шииты заняли Мосул и Нисибин.
Но с юга на Куфу напали басрийцы – сторонники мекканского халифа Абдаллаха. Они одержали победу в полевом сражении, а в апреле 687 года взяли штурмом Куфу. Ал-Мухтар погиб в бою. А в это время иранскими провинциями халифата завладели хариджиты. Они в 685 году разбили два басрийских отряда в Хузестане, но в 686 году войско ал-Мухаллаба ибн Абу Суфра нанесло поражение хариджитам. Их лидер Убайдаллах ибн Башир погиб. Хариджитов, отступивших за реку Карун, возглавил аз-Зубайр ибн Али. Они несколько месяцев осаждали Исфахан. Но во время неожиданной вылазки гарнизона потерпели поражение. Аз-Зубайр ибн Али был убит, а хариджиты ушли в Керман.
Тем временем армия халифа Абдалмалика вторглась в Ирак и 17 октября 691 года одержала победу в битве у Маскина над войсками мекканского халифа. В этой битве пали: Ибрахим ибн алАштар и наместник Ирака Мусаб ибн аз-Зубайр с сыном. В 692 году войска Умаййадского халифа Абдалмалика под командованием ал-Хаджжаджа ибн Йусуфа осадили Мекку. 5 ноября 692 года Абдаллах ибн аз-Зубайр с горсткой соратников пошел в последнюю атаку и погиб.
Затем ал-Хаджжадж был сделан наместником восточной части халифата и послан выбить хариджитов из Ирана. В декабре 694 года они потерпели поражение у Рамхурмуза и Казеруна. К 697 году были усмирены Фарс и Керман, а в 700 году подавлено восстание ибн ал-Ашаса в Сиджистане.
Абдалмалик провел денежную и налоговую реформу и вел войны с Ромейской империей. В 705 году ему наследовал сын алВалид I (705–715 гг.). При нем проходили завоевания в Средней Азии и Испании. В 714 году умер ал-Хаджжадж. После смерти алВалида I халифом стал его брат Сулайман (715–717 гг.). Он начал осаду Константинополя и казнил полководца Мухаммада ибн Касима. Перед смертью он назначил халифом своего двоюродного брата Умара II (717–720 гг.). Тот прекратил осаду Константинополя и освободил новообращенных мусульман от подушной подати. Но нехватка денег вынудила восстановить ее. Умару II наследовал третий сын Абдалмалика, Йазид II (720–724 гг.).
Этот повелитель правоверных успел за четыре года растратить всю казну на свои прихоти и наложниц. В иранских провинциях возник мятеж. Повстанцы двинулись в Ирак, но на Евфрате были разбиты.
В 724 году халифский престол перешел к брату Йазида II Хишаму. Отличавшийся феноменальной скупостью Хишам (724–743 гг.) везде увеличил налоги и ввел новые поборы. Это вызвало возмущение в провинциях. В 725 году вспыхнуло восстание согдийцев. Они приняли ислам, но не получили освобождения от подушной подати. Восставших поддерживали тюрки, и все провинции за Амударьей, а также Балх и Герат отложились от Халифата.
Только после разгрома в 737 году в битве у Балха войск тюркского кагана Сулука и его последующей гибели, Наср ибн Сеййар сумел в 738 году заново покорить Мавераннахр. Были восстания и в Африке, а в 732 году войска Хишама были разбиты в битве при Пуатье франками.
После смерти Хишама престол достался его племяннику алВалиду II (743–744 гг.). Он казнил заслуженного кальбита (кальбиты – южноаравийские арабы) Халида ибн Абдаллаха. Его соплеменники восстали в 744 году и провозгласили халифом сына ал-Валида I, Йазида III. Кальбиты растерзали ал-Валида 2. В ответ против Йазида III восстали кайситы (кайситы – североаравийские арабы) Химса и наместник Армении Марван ибн Мухаммад.
Но осенью 744 года Йазид III скончался, передав трон своему брату Ибрахиму. И его не признали халифом ни Марван, ни кайситы. 18 ноября 744 года в сражении у Айн ал-Джарр 80-тысячное войско Марвана разгромило 120-тысячную армию Ибрахима. После чего Ибрахим отрекся от престола, а Марван II был провозглашен халифом в Дамаске. А в это время против династии Умаййядов уже рос и ширился заговор по всему Халифату.
Возглавлял заговор род Аббасидов. Он вел свое происхождение от ал-Аббаса, брата Абдаллаха, отца пророка ислама Мухаммада. Другим братом ал-Аббаса был Абу Талиб, отец халифа Али. Как близкие родственники Алидов Аббасиды опирались в борьбе за власть на шиитов. Праправнуку ал-Аббаса, Мухаммаду ибн Али ибн Абдалле, в начале VIII века удалось стать имамом нескольких шиитских кланов.
Аббасиды начали готовить свержение Умаййядов, повсеместно рассылая агитаторов. Центром заговора была Куфа, но наибольшим успехом пропаганда Аббасидов пользовалась у шиитов Хорасана и Мавераннахра. В 743 году Мухаммад ибн Али был захвачен и казнен. Имамом стал его сын Ибрахим ибн Мухаммад. Он послал в Хорасан своим агентом перса-шиита Абу Муслима. В короткое время Абу Муслим создал мощную организацию и вовлек в заговор и арабов-кальбитов и принявшее ислам население иранских городов. Поддерживали его и шииты, думавшие, что после свержения Умаййядов власть в Халифате перейдет к Алидам.
9 июня 747 года Абу Муслим поднял восстание в городе Сефизендж, в Мервском оазисе Хорасана. Сюда стали собираться арабы-кальбиты и персы-шииты. В декабре 747 года войска Абу Муслима заняли Мерв. Войско наместника Хорасана Насра ибн Сеййара было разбито в бою у Нишапура аббасидскими войсками Кахтабы ибн Шебиба. Халифские войска отошли к Гургану, где подверглись разгрому в августе 748 года. Теперь Абу Муслим контролировал всю Среднюю Азию и Восточный Иран.
Умаййядам в свою очередь удалось арестовать Ибрахима ибн Мухаммада в том же 748 году. Руководить восстанием стали его братья Абу-л-Аббас и Абу Джафар. Несколько аббасидских армий завоевывали провинции Западного Ирана. Умаййядский наместник Ирака Йазид ибн Умар был разромлен у Исфахана. После поражения 26 июня 749 года халифских войск у Нехавенда, Ибрахим ибн Мухаммад был отравлен в тюрьме. Но это не могло остановить наступление Абу Муслима.
29 августа 749 года аббасидские войска вступили в Куфу, и здесь Абу-л-Аббас был провозглашен халифом ас-Саффахом, то есть «великодушным». В январе 750 года на реке Большой Заб произошло решающее сражение между армиями умаййядского халифа Марвана II и аббасидского халифа ас-Саффаха. Во время сражения часть арабов-кальбитов перешла на сторону Аббасидов. Марван II проиграл сражение и бежал в Сирию.
В апреле 750 года, после нескольких дней осады сдалась столица халифата – Дамаск. Все люди из рода Умаййядов, захваченные Аббасидами, были немедленно казнены. И даже могилы Умаййядских халифов в Дамаске были уничтожены. Марван II бежал в Египет и был снова разбит в битве при Бушре. Вскоре он был выдан и 5 августа 750 года убит.
