Белые генералы до такой степени отождествляли партизан и грузин, что, когда началось нападение, генерал Черепов, который командовал силами Добровольческой армии в этом регионе, просто уведомил штаб, что его атаковали грузины. Деникин, со свойственной ему порывистостью, объявил Грузии войну. Это было чистой формальностью: белые больше не могли сражаться ни с красными, ни с партизанами, не говоря о том, чтобы начинать еще одну войну. Непонимание вскоре было прояснено, а Деникин отозвал свое злосчастное объявление войны, но это происшествие не облегчило переговоров в тот момент, когда Добровольческая армия крайне нуждалась в добром отношении грузин.
В январе и феврале 1920 года белые все еще владели значительной территорией и обладали существенными военными силами, но их боевой дух был сломлен, и как друзья, так и враги ощущали, что конец борьбы Добровольческой армии близок. У грузин больше не было никаких причин бояться угрозы своей независимости от Деникина, но, напротив, они все сильнее сознавали более серьезную угрозу — оккупацию Красной армией. Близость общего врага достигла того, чего не получалось достичь в более благополучные времена: английская дипломатия помогла сблизить грузинское правительство и Белое движение.
14 января Деникин, с подсказки английского представителя в штабе сэра Хэлфорда Маккиндера, опубликовал заявление, в котором признал фактическую независимость Грузинской республики. Деникин все еще настаивал, что вопрос о границах можно будет решить только после создания общероссийского правительства; однако впервые он не поставил условием сотрудничества отход грузин за реку Бзыбь. Эта уступка сделала возможными более существенные соглашения.
В феврале Деникин назначил министром иностранных дел генерала Баратова. Предположительно Деникин избрал его, потому что тот был человеком, который наиболее вероятно достигнет урегулирования с кавказскими государствами. Действительно, Баратов немедленно начал работу над улучшением отношений с Грузией и уполномочил полковника Дена, своего представителя в Тбилиси, заключить далеко идущие соглашения с правительством. Грузины еще не желали сотрудничать. У них больше не было причины бояться белых, но оборотной стороной медали было то, что альянс с белыми был сейчас менее ценным. Деникин не мог обеспечить защиту, так что, казалось, не стоит провоцировать победоносную Красную армию, открыто сотрудничая с ее врагами. Грузины приняли значительно меньше, чем предложение Баратовым военного альянса, но определенно отринули предыдущее враждебное отношение. Они пропустили через свою территорию британские военные материальные ценности, заключили некоторые торговые соглашения и, что важнее всего, позволили белым войскам, преследуемым красными, войти на свою территорию.
Когда красным удалось отрезать Кавказскую армию от основных сил белых, единственной альтернативой плену для солдат было убежище в Грузии. Командующий армией генерал Эрдели и его начальник штаба Е. В. Масловский начали прямые переговоры с Тбилиси. Эти переговоры быстро прервало объявление Деникиным войны, но затем они пришли к успешному завершению. Белым было позволено вступить на территорию республики, хотя на границе они были разоружены. Некоторые из офицеров и солдат должны были чувствовать унижение от того, что их обезоружили грузины.
Грузия сохраняла видимость нейтралитета, не позволяя беженцам открыто отправляться в Крым в целях продолжения борьбы. В действительности власти Грузии были хорошо осведомлены, что английские корабли, полные русских беженцев, которые должны были направляться к Константинополю, держали курс на Крым. В то время как Грузия хотела избежать войны с Советами, было не в ее интересах, чтобы гражданская война в России закончилась быстро. В действительности грузинский режим пережил деникинский всего на год.
Азербайджан — это бедный и гористый район на берегу Каспийского моря. Он стал независимой страной в мае 1918 года, когда потерпела крах кратковременная Закавказская федерация. В стране было мусульманское большинство, а в ее политике преобладал «Мусават» — социалистическая и националистическая партия. Народ надеялся на победу Турции в мировой войне, поскольку ожидал, что его собратья по религии поддержат его в территориальных спорах против русских и соседних государств. Однако турки вскоре разочаровали население. Консервативным чиновникам не нравился социальный радикализм «Мусавата», они останавливали проекты земельной реформы и убирали из учреждений социалистических политиков.
Британцы высадились в Баку вскоре после Перемирия. Они отстранили от власти всех, кто ранее сотрудничал с турками, и восстановили в прежних должностях социалистических политиков. Они, однако, не помогли в восстановлении страны, которая страдала от экономических трудностей и политической разобщенности. Этот регион был отрезан от традиционного поставщика зерна, Северного Кавказа, и от рынков для своей нефти. Частично из-за лишений, которым народ вынужденно подвергался, среди рабочих Баку набрало значительную силу большевистское подполье. В стране не было опытных администраторов или офицеров. Когда Азербайджан сформировал небольшую армию, командование ею было доверено генералу Сулькевичу, бывшему диктатору Крыма, потому что одаренных местных кандидатур не было.
В ходе 1918 года у Добровольческой армии было мало достоверной информации о событиях в Азербайджане, но после побед белых на Северном Кавказе в ноябре и декабре и прибытия британцев казалось необходимым установить контакты. В январе 1919 года Деникин направил в Баку генерала Эрдели. Британский командующий, генерал Томсон, не оказал ему теплого приема. Он не позволил бы российским офицерам, живущим в стране, организовать военные подразделения. Он приказал распустить подразделение, которое уже существовало под командованием генерала Бичерахова. Он приказал разоружить Каспийский флот, поскольку подозревал, что тот находится под влиянием большевиков. Эрдели напрасно просил британской помощи в возвращении собственности России, оставшейся в стране. Томсон переадресовал его к азербайджанскому правительству, что было эквивалентно отказу.
В мае 1919 года Добровольческая армия и Азербайджан чуть было не развязали войну. Деникин решил занять Дагестан, местность к северу от Азербайджана на побережье Каспийского моря, считая эту территорию стратегически важной. Поскольку большевики удерживали Астрахань, всегда существовала опасность, что они попытаются вновь обосноваться на Северном Кавказе. Дагестан, один из беднейших и самых экономически отсталых регионов бывшей Российской империи, населяли мусульмане. Азербайджанское правительство хотело бы присоединить этот район, но беспокоилось, что русские не остановятся на границе, а двинутся на юг. Деникин, чтобы умерить страхи азербайджанцев, заявил, что временно признает независимость государства. Правительство в Баку, однако, не поверило ему на слово. 16 июня оно заключило альянс с Грузией против русских и начало организовывать защиту границ.
Этот спор нанес огромный вред российскому Белому делу.
В июне и июле 1919 года население Дагестана, воспламененное приказом Деникина о мобилизации, восстало против Добровольческой армии, и это восстание распространилось на район, населенный чеченцами. Азербайджан оказал полную поддержку партизанам, даже отправил добровольцев. Бои продолжались несколько месяцев, связывая 15 тысяч белых солдат. Некоторые белые офицеры полагали, что восстание можно подавить, только если будут уничтожены святыни мятежников в Азербайджане, и поэтому предлагали взять Баку. Хотя Деникин был невысокого мнения о боеспособности азербайджанской армии, он мудро воздержался от расширения масштабов войны.
