На следующий день захваченный в плен солдат 26-й сд сообщил, что дивизия до 17 июня должна перейти в наступление. 8 июня поступили сведения, что 26-я сд получила 1000 человек пополнения, чтобы перейти в наступление 20 июня.
Перед 16-й армией был установлен вывод с фронта пяти гвардейских дивизий. По агентурным данным, 84-я и 26-я гв. сд маршем двигались из района Невель в район Дно – Порхов. Артиллерия должна была быть переброшена ж.-д. транспортом из Великих Лук в район Дно. Сюда же должен прибыть госпиталь 11-й гв. армии. Штаб 18-й армии предполагал, что вся 11-я гв. армия (девять дивизий) должна была сосредоточиться в районе Дно – Порхов, чтобы использоваться для наступления на участке 18-й армии. Если бы это подтвердилось, следовало понимать, что сосредоточение будет длиться минимум неделю, прежде чем 11-я гв. армия будет готова к наступлению (3, frame 9114484).
Штаб 18-й армии заключил, что наступление будет вестись против 121-й и 32-й пд и, возможно, из участка апрельского прорыва. По данным разведки, в первой линии были развернуты 42-й армией 4 стрелковые дивизии, 67-й – 7, 54-й – 4, 1-й уд. – 2; во втором эшелоне 67-й и 54-й армий – 11 дивизий; кроме того, возможно, 9 дивизий 11-й гв. армии.
По мнению 303-го высшего арткомандования, наступление на участке 121-й пд маловероятно, так как советские войска против обыкновения не развертывали зенитную артиллерию. Однако нельзя игнорировать данные авиаразведки о развертывании здесь крупной артгруппировки.
7 июня авиаразведка установила активное движение по дороге Порхов – Остров, напротив 121-й пд – крупные скопления автотранспорта.
Смена зенитной артиллерии на участке 67-й и 54-й армий была установлена 9 июня. Усиление ее в районе севернее и северо-восточнее г. Острова установлено не было.
По агентурным данным, полученным 10 июня, 11-я гв. армия должна была сосредоточиться в районе г. Витебска. В этот же день от достоверного источника была получена информация, что сменяемая зенитная артиллерия будет направлена в район 121-й пд. Авиаразведка обнаружила активное движение транспорта в районе 32-й пд (3, frame 9114509).
Захваченный 11 июня в плен боец 146-й сд сообщил о прибытии во 2-й Прибалтийский фронт пополнения 2000 человек. Также пленный сообщил о намерении после усиления артиллерии и пехоты перейти в наступление на Остров и Псков. Получена информация, что 182-я сд перемещается далее на север – против 21-й апд. Эту информацию, по мнению штаба 18-й армии, следовало перепроверить.
Вновь поступили агентурные данные о переброске всей 11-й гв. армии из района Невеля в район Пскова (3, frame 9114517).
Пленный боец 146-й сд сообщил, что участок, занимаемый дивизией, значительно удлинился в южном направлении. Проверка сведений о 182-й сд выяснила: дивизия оставалась на прежнем участке. Штаб 18-й армии заключил, что советские войска перед фронтом 21-й апд не усиливались, а ослаблялись. Таким образом, о наступлении южнее г. Остров немцы больше не беспокоились.
Согласно документам, обнаруженным у пленного бойца 326-й сд, разведотдел 18-й армии заключил, что дивизия находится не против 30-й пд, а южнее – перед 121-й пд. Эту информацию требовалось перепроверить.
На Карельском фронте в ходе мощного наступления были выявлены 90-я сд и 31-й гв. тпп из 108-го ск. Эти соединения ранее были в составе 3-го Прибалтийского фронта (3, f. 9114521).
14 июня разведотдел 18-й армии заключил, что активное движение перед 32-й и 121-й пд означает продолжение подготовки к наступлению. Начало сильного наступления ожидалось 20 июня. Впервые после долгого перерыва был обнаружен выход в радиоэфир радиостанций гв. минометных полков. Разведка обнаружила на ст. Карамышево выгрузку войск, в т. ч. танков.
На следующий день пленный из состава 44-й сд, находившейся против 32-й пд, сообщил о ведении саперных работ для предстоящего наступления. По его словам, в тылу четвертую неделю продолжались учения штурмовых групп по преодолению противотанковых рвов.
В Карелии была обнаружена еще одна дивизия, 286-я сд, бывшая ранее в резерве 3-го Прибалтийского фронта. Также на стыке 126-й и 212-й пд обнаружены подразделения 86-й сд (3, frame 9114536).
16 июня в районе Витебска выявлены две дивизии 11-й гв. сд, ранее находившиеся у г. Невеля.
Предыдущим вечером было обнаружено движение 300 и 150 человек на передовые позиции поред 32-й пд. Так как аналогичное кол-во человек в тыл не проследовало, разведотдел 18-й армии заключил, что советские войска занимают исходные позиции, поэтому в ближайшее время следовало ожидать наступления. Также было подтверждено наличие 326-й сд перед фронтом 121-й ди визии.
Авиаразведка обнаружила, что с 28 мая в районе дороги северо-восточнее г. Остров появились 23 новые артиллерийские позиции, не занятые артиллерией. Перед 121-й апд артиллерия увеличилась на 8 стволов. Кроме того, здесь обнаружены 10 новых незанятых артиллерийских позиций.
В Карелии была выявлена 310-я сд и две танковые части, ранее бывшие у г. Пскова. Пленный из состава 128-й сд сообщил, что для соединений, которые еще не выведены с фронта, г. Псков является целью будущего наступления.
Достоверный источник 18 июня сообщил о выводе из района апрельского прорыва гв. минометного полка. На следующий день обнаружено, что его склады боеприпасов перемещены в южном направлении.
В Карелии был выявлен весь 108-й стрелковый корпус. Таким образом, установлено, что вместе с 268-й сд и, вероятно, 90-й сд три дивизии и три танковых части перемещены в Карелию. Наличие 90-й сд в Карелии было подтверждено 20 июня. Также там выявлены 265-я сд и минометный полк из резерва 3-го Прибалтийского фронта (3, frame 9114550, 9114564).
На вечер 20 июня передвижения и сосредоточение пехоты и танков, разведпоиски, деятельность артиллерии вкупе с показаниями пленных, несмотря на недостаток радиоперехватов, привели немцев к заключению о скором начале наступления. Ожидалось, что наступление будет вестись на широком фронте от д. Лобаны (30-я пд) до Бетина (левый фланг 21-й апд), главный удар последует у дорог восточнее и северо-восточнее г. Остров и на участке 121-й пд. На остальном фронте, в т. ч. в районе северного фаса апрельского прорыва, значительных наступательных группировок не было выявлено. Наступления стоило ожидать с 20 июня, поскольку достоверные источники указывалит 20, 22 и 24 июня в связи с крупным предприятием. Вероятно, крупное предприятие – операция «Багратион».
Разведотдел насчитывал в резерве 3-го Прибалтийского фронта три корпуса, включавших 8–9 дивизий. Также было вероятным наличие 11-й гв. армии с 7–9 дивизиями (3, frame 9114557).
Только вечером 23 июня, с началом операции «Багратион», штаб 18-й армии точно узнал, что 11-й гв. армии на Псковском направлении нет. Три дивизии этой армии были встречены в районе ГА «Север». У Полоцка была обнаружена 6-я гв. армия, 10-я гв. армия оставалась у Новоржева, против 16-й армии. Теперь можно было не считаться с возможностью встретить эти армии у Пскова и Острова (3, frame 9114605–607).