Тем временем вражеская авиация особенно активно действовала по объектам Кировской железной дороги. Днем 21 декабря на железнодорожной станции Мурманск немецкими самолетами был поврежден паровоз № 4519, при этом погиб машинист Строганов. Подробности налета неизвестны, очевидно, бомбы сбросил воздушный разведчик противника. На следующий день, 22 декабря, разведку железнодорожных эшелонов активно вели пары и тройки «Мессершмиттов-109Е» 13-го отряда и «Мессершмитты-110», они же попутно три раза обстреляли станции Княжая и Ковда. При этом один Ме-110 получил повреждения в аварии. Бомбардировщики Ю-87 и «Мессершмитты-110» нанесли три последовательных бомбардирдировочных удара по железнодорожным станциям. В 13:50 5 Ю-87 в сопровождении 5 Ме-109Е бомбардировали станцию Княжая, через 8 минут повторный удар нанесли 4 Ме-110, действовавшие под прикрытием 4 Ме-109Е. В 13:56 7 Ю-87 бомбардировали станцию Белое Море. На станции Княжая были значительные разрушения, уничтожены 4 вагона, поврежден паровоз, железнодорожные пути. На перегоне от станции Полярный Круг до разъезда Узкий вражеской авиацией был поврежден паровоз № 1998, при этом погиб машинист Лебедь Е.А.
24 декабря вражеской авиация на станциях Пояконда и Сиг повредила два паровоза, № 6368 и № 723-40, при этом погиб помощник машиниста Светин А.П.
26 декабря на кандалакшском направлении в 14:17 группа в составе 5 Ю-88 в сопровождении 6 Ме-109Е 13-го отряда нанесла бомбовый удар по гидроэлектростанции Нива-2. Было разрушено здание машинного управления, возник пожар в одном из корпусов станции, люди не пострадали. На железнодорожных станциях Катозеро и Имандра вражеской авиацией были повреждены два паровоза, № 5576 и № 4519. В ночное время в 19:44, 20:05 и 21:05 вражеские бомбардировщики бомбили станции Кереть и Лоухи, о повреждениях ничего не известно.
27-28 декабря 1941 г
27 декабря в 14:15 группа в составе 6 Ю-87 в сопровождении «Мессершмиттов-109Е» бомбардировала станцию Пояконда. В этот день нашим истребителям удалось перехватить одного бомбардировщика, действовавшего вдоль Кировской железной дороги. Вылетевшая на прикрытие Беломорска и Кемь пара «Харрикейнов» 152-го ИАП обнаружила и атаковала двухмоторный бомбардировщик противника. Лейтенант Гаврилов в 100 километрах северо-западнее города Кемь в районе озера Верхнее Кумозеро сбил самолет противника, которого принял за «Бленхейм». Доклад летчика об атаке «Бленхейма» вполне объясним, так как 152-й ИАП сражался против финской авиации, и доклады от постов наведения на ухтинском и медвежьегорском направлениях поступали о пролетах «Бленхеймов», так как финны летали на этих самолетах. На кестеньгском направлении действовала авиация 5-го Воздушного флота, и именно здесь, по немецким данным, был подбит нашими истребителями Ju-88A-5 № 088.7183, который совершил вынужденную посадку и был очень сильно поврежден (40 % повреждений), стрелок обер-ефрейтор Вальтер получил ранение.
После некоторого улучшения погоды на мурманском направлении в ночь на 27 декабря по вражеским войскам вновь отбомбились 15 бомбардировщиков ВВС СФ: 3 СБ, 8 МБР-2 и 4 Че-2. В ходе ночного вылета был потерян один МБР-2, который из-за отказа двигателя совершил вынужденную посадку в районе Ура-губы, при этом экипаж старшего лейтенанта Филиппова получил ранения. На поиски экипажа вылетели 3 «Харрикейна» 78-го ИАП.
Также, если позволяла погода, продолжались боевые действия истребителей в светлое время суток на мурманском направлении. И советские, и немецкие истребители летали на штурмовки войск на линии фронта. 28 декабря четверка, ведомая капитаном Сафоновым, уничтожила 2 автомашины и 8 повредила. Со своей стороны «Мессершмитты-109Е» 14-го отряда произвели два вылета на штурмовку наших наземных войск. На следующий день тройка капитана Кухаренко снова атаковала колонну автомашин на дороге Титовка – Большая Западная Лица: одна из них взорвалась, а три загорелись.
28 декабря в 14:15 группа в составе 6 Ю-88 и 3 Ме-110 бомбардировала железнодорожный состав между станциями Ковда и Княжая. Повреждения получил паровоз № 728-20, у которого был пробит тендерный бак. Кроме этого, на станции Лоухи были разрушены станционные здания, товарная контора, повреждены два паровоза, № 718-89 и № 725-27. «Мессершмитты-109Е» 13-го отряда в этих полетах взлетали с аэродрома Алакуртти и производили посадку на оперативном ледовом аэродроме Кестеньга.
28 декабря немцы потеряли по небоевым причинам два самолета. На аэродроме Кестеньга разбился Bf-109E-7 № 1232 (получил 70 % повреждений и был списан), а на аэродроме Кемиярви по техническим причинам разбился Hs-126B-1 № 3297 (получил 60 % повреждений и также был списан).
31 декабря 1941 г
В последний день 1941 года, 31 декабря, немцы организовали бомбардировку города Мурманска. В 13:21 три бомбардировщика «Хейнкель-111» с горизонтального полета с высоты 6000 метров сбросили бомбы по городскому железнодорожному вокзалу и рядом расположенному порту, но промахнулись, и бомбы упали по жилому району, в котором были разрушены 4 деревянных дома, при этом погибли 8 человек, а 47 получили ранения. «Хейнкели» зашли на цель со стороны моря с северо-востока, по показанию попавшего в плен экипажа, шли на высоте 6000 метров строем «клин», при подходе к цели для сброса по команде ведущего перестроились в колонну и после бомбометания заняли оборонительный строй «клин» и стали уходить опять же на северо-восток в сторону моря. Посты наблюдения на острове Кильдин своевременно предупредили ПВО СФ о подходе «Хейнкелей» примерно за 13 минут до бомбардировки поступил сигнал о том, что с Кильдина на Ваенгу идут три «Хейнкеля-111». Сразу же на перехват вражеских бомбардировщиков в 13:10 были подняты 3 «Харрикейна» 78-го ИАП, за ними еще четыре самолета. Однако большая высота полета бомбардировщиков не позволила перехватить их на подлете к цели. Четверка, ведомая командиром полка майором Сафоновым, настигла «Хейнкелей» уже после бомбардировки при подходе их к острову Кильдин. Летчики атаковали бомбардировщиков сзади-снизу с дистанции 80-150 метров. После посадки они доложили, что вели бой с «Юнкерсами-88», хотя в действительности это были «Хейнкели-111». Ситуация в точности до наоборот в отношении той, когда Борис Сафонов 24 июня 1941 года атаковал и сбил «Юнкерс-88», а доложил, что вел бой с «Хейнкелем-111». В этот раз наши летчики подожгли бомбардировщик, считая его «Юнкерсом-88», наблюдали его вынужденную посадку на воду в районе острова Кильдин. В действительности это был Не-111Н-6 № 4357 из 1-го отряда 1-й группы 26-й эскадры; экипаж сбитого «Хейнкеля» спасся на резиновой лодке, после чего был подобран нашим тральщиком. В ходе опроса взятого в плен экипажа унтер-офицера Ройтмайера и выяснилось, что наши истребители сбили «Хейнкель-111», а не «Юнкерс-88». По показаниям военнопленных с первой же атаки сзади «Харрикейнами» был выведен левый мотор, а при уходе в облачность был поврежден и правый мотор, в результате чего и была произведена вынужденная посадка на воду. Наши истребители продемонстрировали отличную стрельбу. При этом механик экипажа получил ранение. Дистанция атак доходила до 80 метров, об этом поведал стрелок-радист плененного экипажа унтер-офицер Лаугвиц, который отстреливался от «Харрикейнов». Четверка «Харрикейнов» провела несколько атак и по двум другим «Хейнкелям». Один из них, по показанию наших летчиков, был сильно поврежден, но резким снижением все же ушел в облачность. Посты наблюдения отметили возвращение только одного бомбардировщика, что послужило основанием засчитать два лично сбитых «Хейнкеля-111» майору Сафонову и старшему лейтенанту Реутову. В действительности же был сбит один указанный выше Не-111Н-6 № 4357, что было очень хорошим результатом для «Харрикейнов», вооруженных только пулеметами винтовочного калибра. В ходе опроса плененного экипажа выяснилось, что вылет на бомбардировку они совершили с аэродрома Луостари, при этом основным местом базирования 1-го и 2-го отрядов 26-й эскадры в тот период времени являлся аэродром Банак. Перед бомбометанием два Ме-109Е выполнили разведку цели. По словам механика унтер-офицера Кансиера, к моменту удара над Мурманском для сопровождения «Хейнкелей» должны были быть 5 Ме-109Е с аэродрома Луостари, однако никто из экипажа сбитого «Хейнкеля-111» их не видел. К этому нужно добавить, что «Мессершмитты» на подходе к Мурманску в момент удара обнаруживались нашими постами наблюдения за облаками, однако по каким-то причинам не осуществили сопровождение уходящих «Хейнкелей-111». По тем же показаниям, на аэродроме Луостари находилось до 10 истребителей Ме-109Е и 3 «Хейнкеля-111».