В ответ на недоумение участников собрания Али стал рассказывать о том, что ранее он служил египетскому султану Бейбарсу. Бейбарс применил пороховое оружие в знаменитом сражении при Айн-Джалуте, где мусульмане победили монголов. Во время своей службы в Гранаде Али подготовил данное оружие для мусульманской армии, однако держал его в секрете, боясь вражеских шпионов. Пороховое оружие, которое разработали мамлюки Египта, неизвестно здесь, на границах с крестоносцами. Самое большое опасение Али это то, что после применения данного оружия шпионы смогут разузнать секреты изготовления пороха, а затем применить его против мусульман. В связи с этим Али предложил провести голосование, стоит ли его применять, однако все командиры сослались на чрезвычайность их положения и единогласно проголосовали за. Юнус также отдал свой голос за применение оружия, так как боялся погибнуть и не вернуться в Гранаду. Али поблагодарил всех присутствующих, завершил собрание и отправил гонца через секретный выход из крепости.
Ночью в крепость вошли около пятидесяти сельских работников с повозками. Али их лично встречал и каждого тепло приветствовал. Было заметно, что они хорошо знают друг друга, что сильно удивило Юнуса. Несмотря на то, что своего дядю он считал самым близким и родным, Али продолжал оставаться для Юнуса загадкой. То, что дядя Али скрыл от него наличие порохового оружия, немного его расстроило. Юнусу казалось, что уже несколько лет они с дядей общаются на равных, а оказывается, для дяди Юнус всё ещё оставался ребёнком. Вероятно, Али заметил его холодный взгляд и позвал к себе, чтобы познакомить с сельчанами. Те очень тепло поприветствовали Юнуса, когда узнали, что он является племянником Али. Все сельчане были высокие и плечистые и больше походили на отборных специальных солдат. Али велел караульным расставить повозки вдоль стен замка и охранять их, а сельчан позвал пройти внутрь, дабы они немного поели и отдохнули. Юнус захотел провести это время с ними, так как неподдельная доброта этих сельчан его словно околдовала. За поздним ужином Юнусу стало ясно, что это те люди, которые охраняли пороховое оружие дяди и, видимо, умеют им пользоваться. Он догадался, что в телегах как раз и было то самое оружие, которое может отразить атаку огромной армии и за которым охотится множество шпионов. Сельчане были в приподнятом настроении, словно с нетерпением ждали предстоящего сражения.
Утренняя молитва во дворе замка проходила особым способом. Половина войска принимала участие в молитве, а другая половина стояла в боевой готовности и следила за армией неприятеля. Когда первая группа завершила молитву, она поменялась со второй группой и взяла оружие для обороны крепости. Сельчане надели кольчуги поверх своей повседневной одежды и выделялись в отряде не только своей нетипичной военной формой, но и более мускулистыми фигурами. За ужином Юнусу удалось немного с ними познакомиться, и по их внешнему виду было понятно, что сельчане прошли через многолетние ежедневные физические нагрузки. После молитвы Юнус вместе с остальными лучниками занял оборонительную позицию на стенах крепости и наблюдал за вражеской армией. Распоряжения давал один из рыцарей, а Рамон находился в самом тылу армии, недалеко от кораблей. Видимо, плен его немного напугал, и на случай неудачного штурма он решил быть первым среди тех, кто попадёт на корабль. Либо Рамон опасался повторной атаки с воздуха и хотел лучше следить за обороной их флота. Неприятельские войска стали наступать и подвозить катапульты к стенам. Али приказал сельчанам готовить пороховое оружие, и те столпились возле повозок, которые были накрыты шкурами животных. Юнусу так и не удалось взглянуть на это оружие, так как оно находилось под охраной караульных. Глядя сверху, он увидел, что большинство из сельчан брали металлические копья, а несколько человек покатили к воротам маленькие чёрные телеги. Присмотревшись, он понял, что это и были те пушки, которые ему показывал на чертежах дядя Али. Юнусу очень хотелось подойти поближе и разглядеть их, однако он не мог покинуть свой военный пост. Со стороны вражеских войск стали доноситься крики, и Юнус увидел, как они готовят катапульты к выстрелам. Али отдал приказ сельчанам занять позиции на стенах, и к лучникам присоединились люди с металлическими копьями. Практически одновременно вражеские катапульты выстрелили, и в небо взлетела туча огромных камней. От испуга Юнус спрятался за каменным выступом на стене и прилёг, закрыв руками свою голову. Через мгновение раздался мощный толчок и грохот от удара по стене замка, за которым тут же последовали очередные. Совсем рядом от Юнуса огромный камень попал в лучника и тот упал со стены, разбившись насмерть. Несколько солдат во дворе также пострадали от катапультных камней. Одни кричали от боли, другие звали на помощь. Четверо человек, лежавших без сознания, отнесли вовнутрь замка. Тут Али дал знак сельчанам с металлическими копьями, и те направили наконечники на вражеских солдат. Через некоторое мгновение раздалось множество неописуемых грохотов, сопровождавшихся дымом, и вражеские солдаты, заряжавшие катапульты, тут же попадали. На стене крепости, где стояли сельчане с копьями, образовалось облако дыма. Все лучники с испугом смотрели на действие этого порохового оружия, о котором было столько разговоров. Увидев, что практически все неприятельские солдаты, управляющие катапультами, мертвы, Юнус понял, почему дядя Али держал это оружие в тайне. С такого расстояния ни одна стрела не долетела бы до цели, а если бы и долетела, то ни за что не поразила бы врагов насмерть. В рядах вражеских войск началась паника. Никто из солдат не хотел больше управлять катапультами, а командир, по всей видимости, приказывал им это. Али отдал приказ открыть ворота и возглавил конный отряд для атаки врага. Юнус не верит своим глазам. Такому маленькому отряду ни за что не справиться с огромным вражеским войском. Пробить ряды этой армии, которая окружила крепость, не представляется возможным. Путь к отступлению остаётся только один, это ворота крепости, через которые вслед за конницей войдёт многочисленная вражеская армия. Оглянувшись по сторонам, Юнус заметил, что в недоумении был не только он, но и все рядом находившиеся лучники. Однако лица сельчан были иными. Они не выражали ни недоумения, ни страха, и казалось, что все они прекрасно понимали, почему открываются ворота для наступления такого малочисленного конного отряда. Эти уверенные в победе лица сельчан, а также удивительный эффект порохового оружия дали Юнусу понять, что речь идёт о такой военной хитрости, о которой он не осведомлён. Несколько солдат стали громко протестовать из-за того, что ворота крепости открываются в тот момент, когда враги совсем близко, но тут же были наказаны своими командирами и успокоились. Во главе конного отряда Али размахивал своим мечом и помчался в атаку. Десятки всадников последовали его примеру, и клич «Аллаху акбар!» был настолько громким, что, казалось, его услышали жители всех близлежащих сёл. Увидев, что ворота крепости открываются, огромная вражеская армия тут же последовала в их сторону, словно рой пчёл учуял мёд и полетел к нему. Выехавший навстречу конный отряд столкнулся с врагами и стал оказывать им сопротивление. Али и другие всадники рубили вражеских пехотинцев направо и налево, но оттого, что тех было бесчисленное количество, потерь в их рядах совсем не было заметно. Надвигающиеся со стороны побережья отряды стали толкать впередистоящих, и огромное столпотворение солдат напирало на небольшой отряд конницы. Али отдал команду к отступлению, и конный отряд развернулся к воротам крепости. Юнус и другие лучники приготовились отстреливать догоняющих их пехотинцев, хотя было очевидно, что такое огромное войско ни выстрелами из лука, ни выстрелами пороховых копий остановить не удастся. Когда конный отряд въезжал в ворота крепости, лучники выпустили стрелы и поразили первый ряд бегущих к воротам вражеских солдат. Несколько человек упало, но ощутимого ущерба, как и предполагалось, не было заметно. Юнус с ужасом стал смотреть на внутренний двор и открытые крепостные ворота, через которые въезжали последние всадники отряда. Тут он увидел несколько рядов пушек, направленных к открытым воротам. Всадники объехали их с правой стороны и тем самым освободили линию огня для стрельбы по вражеской армии. Юнус изучал по чертежам мамлюкских военных инженеров, как стреляют пушки, однако не имел представления, что же произойдёт в грядущий момент. Сельчане, стоявшие возле пушек с факелами в руках, смотрели на Али и, по всей видимости, ждали его указаний. В тот момент, когда вражеская пехота показалась у ворот, Али плавно поднял правую руку и затем резко её опустил. Сельчане поднесли факелы к пушкам, и через несколько секунд раздался такой грохот, что, казалось, крепостная стена затряслась. Облако гари и дыма поднялось вверх и мешало разглядеть, что же произошло с пушками. Присмотревшись, Юнус увидел, что все пушки от выстрела отъехали назад на специально подготовленный земельный холм. Оглушительные звуки пушечных выстрелов, дым, гарь, запах пороха и гора трупов возле крепостных ворот настолько ужаснули вражескую армию, что все её солдаты мгновенно развернулись к побережью и побежали к кораблям. Али отдал приказ для дальнейшей атаки, и сельчане вывезли пушки за крепостные ворота. Через некоторое мгновение раздались повторные выстрелы, и в последних рядах убегающей армии пало много солдат. Новое облако дыма поднялось в небо, и Юнус закашлял от запаха горящего пороха. На этот раз пушечные выстрелы так сильно испугали неприятелей, что некоторые солдаты не стали дожидаться шлюпок, скинули свои доспехи и поплыли к кораблям. Клич «Аллаху акбар!» непрерывно звучал во всей крепости, и на этот раз царила настоящая атмосфера победы, даже судя по реакции дяди Али. Вражеские солдаты отправляли с кораблей шлюпки, которые битком набивались солдатами, дабы те поскорее смогли покинуть побережье Альмуньекара. Солдаты выкрикивали имя Али и обступили сельчан, которые спасли город от осады. Али отдал приказ всей армии выйти за крепостные ворота и построиться рядами. Мусульмане стали наблюдать, как вражеская армия с позором отправляется назад, не добившись своей цели. Юнус оставался на крепостной стене и сверху наблюдал за отступлением врагов. Некоторые корабли стали поднимать паруса, другие принимали на борт солдат из шлюпок. Весь вражеский флот состоял из кораблей мусульман, которые были захвачены в осаждённых прибрежных городах. Юнус знал, что Али не был полностью доволен исходом сражения, так как враги увидели мощь порохового оружия и теперь знают, где его искать, а также потому, что корабли мусульман не удалось отвоевать. Для всех же солдат и командиров исход этой битвы являлся потрясающей победой и безоговорочным триумфом Али. Наблюдая за тем, как корабли двинулись из бухты в открытое море, мусульмане по-прежнему выкрикивали победоносный клич и имя своего командира. Юнус продолжал наслаждаться триумфом своего дяди и уже собрался спуститься, чтобы поздравить его, как вдруг он увидел не похожий на других корабль, который приближался к вражескому флоту. Он шёл очень быстро и держал курс на выплывающие корабли. Юнус стал всматриваться вдаль, пытаясь разглядеть следующие за ним судна, поскольку решил, что враги послали подкрепление. Понаблюдав несколько минут, никому из лучников не удалось увидеть сопровождающие суда, но всё же доложили Али о приближающемся корабле. Али оставил отряды солдат за воротами крепости и зашёл во двор, чтобы самому взглянуть на приближающееся судно. Юнус ждал своего дядю и думал, какой бы фразой красивее его поздравить, как вдруг он разглядел флаг корабля и чуть не упал в обморок. Он присел, закрыл свои глаза и стал тереть их, чтобы заново взглянуть на флаг и убедиться, что зрение его не подвело. Присмотревшись, он отчётливо увидел синий флаг его родного племени кайлы, а также узнал корабль «Хайбар», на котором десять лет назад его отец отправился на большую землю.
