Наступление на Воронеж в начале июля происходило без участия 9-й эскадрильи, поскольку она стала первым подразделением JG52, которая должна была пересесть на новые Bf-109G, для чего отправилась в Харьков. Таким образом, для Графа и его эскадрильи июль закончился без боев.
Ад над Волгой
Путь на Сталинград
В директиве фюрера № 41, которая переносила центр тяжести кампании на Восточном фронте на южный фланг, в отношении люфтваффе говорилось:
«Помимо оказания прямой поддержки армейским частям, в задачу люфтваффе входит защита концентраций немецких войск на южном фланге, и особенно железнодорожных мостов через Днепр. Для этого будут предоставлены дополнительные авиационные части.
На случай концентрации русских войск необходимо перерезать их главные маршруты и железнодорожные линии, по которым войска будут доставляться из районов готовности в зону боевых действий. Для этой цели немецкие налеты должны совершаться в русских тылах. Необходимо также будет уничтожить железнодорожный мост через Дон.
Люфтваффе начнут свои наступательные действия концентрическими налетами, в которых наша авиация должна массированно использоваться против любых советских воздушных целей и их наземных структур.
Зоны готовности для быстрого размещения авиационных частей обеспечат оптимальные условия для ведения боевых действий в центре и на северном фланге группы армий „Юг“. Существующие подразделения наземного обслуживания, предназначенные для движения вперед, должны находиться в постоянной боеготовности».
Были приняты все меры, чтобы авиация всегда находилась впереди и с новых передовых аэродромов могла совершать свои боевые вылеты. 4-й воздушный флот, в который входили 4-й и 8-й авиакорпуса и Fliegerführer Süd, отвечал за решение всех вышеперечисленных задач, а также за организационные и тактические мероприятия. Командующему флотом генерал-оберсту Лёру был подчинен и 1-й зенитный корпус генерал-майора Отто Деслоха — дополнительное мощное боевое соединение.
Помимо поддержки 6-й армии с востока, а затем юго-восточного фланга этой армии и 2-й танковой армии, 8-й авиакорпус, прежде всего, участвовал в поддержке наступательных операций в северном секторе Южного фронта. Этот корпус совершал налеты в основном на советские железные дороги и узловые пункты и в первую очередь на авиабазы противника.
Только в июле истребители люфтваффе сбили на северном фланге группы армий «Юг» 33 самолета противника и еще 35 подожгли. На следующий день KG76 атаковала Елец и узловые станции Тамбов и Поровино. В тот же день немецкие истребители сбили 40 русских самолетов.
За одну русскую контратаку было сбито 20 бомбардировщиков и 19 истребителей.
KG76 оберст-лейтенанта доктора Эрнста Бормана, KG27 оберста Ганса Хеннига фон Бойста, часть JG51 и группа ближней авиаразведки были объединены Luftkommando Nord (группа армий «Юг»). Этой группировке было придано и временно подчинено подразделение «Штук». Немного позже в ее состав влились разведывательные и истребительные подразделения венгерских и итальянских ВВС.
24 июня Лёра назначили главнокомандующим всеми немецкими вооруженными силами на Балканах, а его преемником стал достойный этого поста генерал-оберст фон Рихтгофен. Начальник штаба 4-го воздушного флота генерал-майор Гюнтер Кортен некоторое время оставался на своем посту, а в июле принял от генерала авиации Гельмута Фёрстера руководство 1-м авиакорпусом. Должность начальника штаба флота досталась оберсту Гансу Детлефу Херудту фон Родену.
2 августа началось наступление немецкой 6-й армии на Сталинград. Оно должно было улучшить положение имевшихся войск с личным составом и материальным обеспечением, а также сокрушить постоянно усиливающееся сопротивление противника. На некоторых участках русские даже переходили в контратаку. К югу от Дона 4-я танковая армия двинулась на северо-восток, где не встретила сильного сопротивления.
Учитывая это, 8-й авиакорпус сосредоточил свои силы на бомбардировке железнодорожных линий и узловых пунктов русских и на уничтожении судов, ходивших по Волге к Сталинграду, а также на движущихся к фронту колоннах снабжения.
При этом 4-й авиакорпус продолжал оказывать поддержку войскам фон Клейста на юго-восточном направлении и держал под контролем железные дороги на севере Кавказа. Батареи ПВО (здесь снова стоит упомянуть о них, поскольку на некоторых участках фронта они добились выдающихся успехов) 1-го зенитного корпуса были размещены на передовых позициях наземных войск и по отчетам генерал-оберста фон Рихтгофена сыграли огромную роль в продвижении немецких танковых клиньев.
День и ночь не прекращались налеты немецкой авиации на железнодорожную линию Баку — Армавир, а 10 августа немецкие и румынские войска овладели важным центром Армавиром и стали контролировать северные отроги Кавказа.
В ходе своего наступления немецкие войска захватили Краснодар, столицу Кубани, и Майкоп, центр нефтедобывающего района на Западном Кавказе. Русские уничтожили здесь все сооружения нефтяной промышленности.
Бомбардировщики, находившиеся в распоряжении 4-го авиакорпуса, входили в состав эскадр, в которых насчитывалось от одной до трех групп. Они совершали налеты на нефтеносный район Грозного и, по докладам, добились крупных успехов. По сравнению с русскими их потери были относительно невелики. Однако придется признать, что у частей 4-го авиакорпуса не хватало сил, чтобы выполнять все поставленные перед ними задачи. Они не могли одновременно топить русские суда на Черном и Каспийском морях и нарушать железнодорожные перевозки к юго-востоку от Баку до Астрахани. Удавалось лишь на какое-то время в отдельных местах прерывать советские поставки в районы боев.
26 августа генерал-лейтенант Гюнтер Кортен по указанию главного командования люфтваффе оставил должность начальника штаба 4-го воздушного флота и возглавил Luftwaffenkommando Don, чей штаб располагался в Харькове, передовой командный пункт — в Старобельске, а другой КП — в пункте Валуйки. В составе этого соединения было создано Luftkommando Nord во главе с оберстом Бюловиусом. Его задачей было оказывать воздушную поддержку наземным операциям в самом северном секторе Южного фронта.
Luftwaffenkommando Don было самостоятельным соединением, выполнявшим боевые задачи в районе Воронежа. Наземные службы и службы снабжения управлялись Luftgau-Kommando Charkow, которое стало теперь частью авиакомандования «Дон».
На 17 августа 1942 г. части Luftwaffenkommando Don состояли из двух бомбардировочных групп и одной истребительной. 29 августа ему были приданы еще по одной бомбардировочной и истребительной группе.
Самые сильные авиачасти к этому времени были отданы 8-му авиакорпусу, который должен был расчистить 6-й армии дорогу на Сталинград. Летчики корпуса, ставшие под командованием фон Рихтгофена настоящими мастерами непосредственной поддержки войск, участвовали во всех операциях начиная с Польской кампании, затем — во Франции и, наконец, показали свое мастерство и в России.