Турция действенной помощи оказать не смогла, у нее возникли другие проблемы. Запорожцы значительно умножились за счет вольницы, гулявшей по России, многие потом схлынули в Сечь. И Сагайдачный, обжегшись в походе на север, повел их по прежним маршрутам на Порту и Крым. В 1614 г. казаки нападали на города и села по всему побережью. А едва султан перебросил армию с Кавказа против поляков, шах Аббас тут же нарушил мир, вторгся в турецкую часть Грузии и угнал 30 тыс. пленных. После чего стал готовить новый поход. А одновременно задумал взять под контроль Северный Кавказ. Его агенты распространяли воззвания среди черкесов, дагестанцев, привлекли на сторону шаха кабардинского князя Мудара Алкаева, контролировавшего вход в Дарьяльское ущелье. Но в большинстве случаев агитация успеха не имела, как доносил казачий сотник Лукин, «кумыцкие старшины покоряться не хотели».
И Аббас ударил по двум направлениям — сам пошел на Грузию, разгромил войско царя Кахетии, вырезал 100 тыс. человек и столько же угнал в рабство. А 12-тысячное войско хана Шихназара напало на Дагестан, имея приказ захватить его и построить крепости на Тереке и Койсу. Горцы сопротивлялись. Россия совершенно не имела сил оказать им реальную помощь, но заняла очень твердую дипломатическую позицию. Направила посольство, заявившее, что Кабарда и «кумыцкие земли» — подданные царя. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. И подействовало. Аббас не рискнул идти на обострение, отвел армию. Это сразу подняло авторитет Москвы у местных народов. Михаилу Федоровичу присягнули адыги, карачаевцы, балкарцы. Шамхал Тарковский Гирей снарядил посольство в Москву, подтвердив свое подданство. Признал вассалитет и Эндереевский князь Султан-Махмуд, хотя предпочел в то же время считаться и подданным шаха.
А во внутренней политике правительство Салтыковых продолжало делать ошибки. Чтобы привлечь на службу дворян и помочь им «встать на ноги», решило раздавать поместья в относительно благополучном Вологодском крае. Где крестьяне испокон веков были черносошными («черно-» — означало платящих налоги, т. е. свободных, в отличие от «обельных» — вотчинных, помещичьих, монастырских, работающих на хозяина и от государственных податей освобожденных). В крепостных они превращаться не желали, и дело кончилось бунтом. Посланных сюда помещиков встретили дрекольем и выгнали.
Очень быстро власти испортили отношения и с казаками. Для уплаты им жалованья не хватало средств, и правительство затеяло «разбор» станиц. С тем чтобы в них остались «старые» казаки, донские или служившие до Смуты, а «новых», приставших к казакам крестьян, посадских, холопов, предлагалось удалить. Правда, предусматривалось делать это «по доброй воле», по рассмотрению и челобитью самих казаков, и уволенным разрешалось идти «куда кто похочет», селиться где угодно и поступать по своему выбору к любому хозяину. Подобная мера была абсолютно несвоевременной. Многие «новые» казаки в боях сроднились со «старыми», их уже считали своими, от «разбора» отказывались, вспоминая закон «с Дона выдачи нет». Да и служба в армиях Черкасского и Трубецкого оборачивалась только лишениями и бедствиями. И казаки стали выходить из повиновения, вести себя автономно. Их станицы кочевали по Оке и другим южным волостям, сами собирая себе «корм». Иногда опять грабежами, но чаще стали заключать соглашения с местными жителями, за снабжение защищая их от татар и разбойников.
Всякой дряни разгуливало по стране еще много. Отряды черкасов — украинцев Ширяя и Наливайко, распавшись на шайки, бесчинствовали на Севере, обрастая волжскими разбойниками, бежавшими после разгрома Заруцкого, разного рода русскими «ворами». В поисках еще не ограбленных мест они постепенно сдвигались, добравшись до Устюга, Ваги, Поморья, Сумского острога. Но в заонежских погостах и Олонце получили крепкий отпор и повернули обратно. Опустошили Пошехонье, сожгли г. Любим, разорили Ярославский, Романовский уезды. Мелкие шайки истребляли сами жители — одну уничтожили угличане под Городцом. Куда труднее было сладить с атаманом Баловнем, собравшим 4 тыс. шпаны и прославившимся жуткими зверствами.
В жестокости ему не уступала и крупная банда черкаса Захара Заруцкого (возможно, родственника Ивана). Людей пытали, вымучивая ценности, ради забавы подвергали истязаниям, «каких по ся место во всех землях не было мук». Как сообщает летопись, «людей кололи на дрова, в рот насыпали пороху и зажигали, женщинам прорезывали груди, продевали веревки и вешали, иным насыпали снизу пороху и поджигали». Видать, черкасы на польской службе набрались опыта у наемников — в Европе у наемных солдат бытовали именно такие развлечения. Против «воров» пришлось собирать войско во главе с боярином Лыковым. В январе 1615 г. он разбил и истребил под Балахной шайку Заруцкого. А Баловень со своей ордой явился вдруг к Москве, изъявив желание поступить на службу и отправиться под Смоленск, если всем заплатят жалованье. Атамана с подручными заманили в столицу, арестовали и повесили. А Лыков ударил по банде. Она побежала прочь, но догнали под Малоярославцем и вынудили сдаться. Казнить рядовых «воров» не стали, заставили принести повинную и разослали кого куда.
Шведы в начале 1615 г. опять решили овладеть Псковом. Но воеводы Василий Морозов и Федор Бутурлин действовали умело, вывели части навстречу и разбили наемников Делагарди на подступах к городу. Те отошли на 12 верст, построив лагерь у дер. Куя. Другие шведские отряды разместились в Гдове и Порхове, перекрыв дороги, ведущие к Пскову. В это время с юга подошел со своим полком Лисовский, предложив псковичам союз против шведов — если ему, разумеется, заплатят. Этого типа хорошо знали и дел с ним иметь не хотели. Лисовский побезобразничал по окрестностям, но в здешних краях уже нечего было грабить, и он ушел на восток. А защитники города обошлись и без его помощи — скрытно вывели гарнизон, неожиданно напали на шведов и вышибли из Куи.
После этих неудач Густав II Адольф решил лично возглавить покорение русских. В июне он высадился в Нарве с 7 тыс. отборного войска. Следом везли пушки, стягивались подкрепления, и король выступил на Псков. 4 тыс. защитников — стрельцов, казаков, дворян, горожан — «меж себя крест целовали, что битца до смерти, а города не сдать». И первая схватка закончилась не в пользу шведов. 30 июля, когда с башен заметили приближение их авангардов, псковская конница неожиданно вылетела из ворот, атаковала и отогнала врага. В рубке погиб фельдмаршал Горн, был ранен сам король. Но поражение только укрепило его в мысли овладеть дерзкой твердыней. Подходили его главные силы, всего собралось до 12 тыс. солдат, многочисленная артиллерия. Началась осада…
Отношения Москвы с Турцией в это время испортились. Обещания султана Сулеймана запретить крымцам набеги на Русь и направить их на поляков не выполнялись. Татары предпочитали без боев «пастись» в незащищенных царских владениях. А по соседству был Дон, ему тоже доставалось, поскольку большинство казаков были в России. В 1615 г., когда посольство царя в Турцию прибыло в Азов, туда после очередного набега привели пленных донцов и атамана Матвея Лиственникова. На площади их подвергли нечеловеческим мукам, вырезая из спины ремни. Прощать такое казаки не привыкли. И едва русские послы прибыли в Константинополь, стало известно, что донцы напали на Азов и держали его в осаде 12 дней. Взять не смогли, но на своих челнах вышли в море, захватили и сожгли Синоп. А запорожцы добавили, разгромив Трапезунд. Против казаков выслали эскадру из б галер и 20 мелких судов, но ее атаковали и истребили. Турки были в бешенстве, визирь обвинял послов. Те пробовали выкрутиться — дескать, донцы независимый народ, подданными царя не являются. Однако в Стамбуле знали, что эти же послы по дороге привезли на Дон жалованье, уличали в обмане, и подписание союзного договора сорвалось.
