В это время граф Морган бесчестно воспользовался отсутствием Руланда и вторгся в его земли. Роханд, верный вассал последнего, отправился в Корнуолл, где разыскал своего повелителя и рассказал ему о том, что Морган нарушил свое обещание. Руланд поведал Бланшфлер о своих чувствах и о том, что должен возвращаться в свои владения. Девушка, опасаясь своего брата Марка – ведь она отдала свою любовь Руланду, не поставив об этом в известность короля, – решила бежать вместе со своим возлюбленным. Затем молодые люди в спешке покинули Корнуолл и, добравшись до одного из замков Руланда, поженились там. Однако новоиспеченному супругу вскоре пришлось надеть доспехи, так как он получил известие о том, что граф Морган выступил против него с огромной армией. Началась жестокая битва, в которой Руланд сначала имел преимущество, но граф, получив подкрепление, стал теснить его, и в конце концов Руланд был повержен и убит. Бланшфлер получила весть о смерти своего возлюбленного незадолго до рождения сына, которого она, охваченная горем, назвала Тристаном, «сыном скорби». Затем, перепоручив заботу о нем Роханду, которому она отдала кольцо, принадлежавшее королю Марку, ее брату, чтобы доказать родство с ним Тристана, женщина, к огромной печали всех своих слуг, скончалась. Желая обезопасить ребенка от козней его врага, Роханд воспитывал его как своего сына, слегка исказив его имя и называя мальчика Тремтрис. Теперь граф Морган правил землями Эрмонии, и Роханд был вынужден платить ему дань.
Когда Тристан достиг соответствующего возраста, приемный отец научил его рыцарскому искусству, благодаря чему мальчик вырос сильным и умелым. Однажды на побережье Эрмонии прибыло норвежское судно, груженное ястребами и сокровищами (ястребов в то время продавали за столько золота, сколько они весили). Капитан спросил, не сыграет ли кто-нибудь с ним в шахматы, поставив на кон двадцать шиллингов, и Роханд вместе со всеми своими сыновьями, среди которых был и Тристан, поднялся на борт, чтобы сыграть с ним. Тристан сумел победить капитана и после множества туров выиграл у него шесть ястребов и сто фунтов. Пока шла игра, Роханд спустился на берег, оставив Тристана на попечение его учителя. Но лживый капитан, который не хотел выплачивать юноше выигрыш, принудил его наставника также сойти на берег и вышел в море, оставив на борту своего корабля знатного юношу.
Судно едва успело отплыть, как поднялся ужасный шторм. Так как он продолжался на протяжении нескольких дней, моряки решили, что непогода связана с несправедливым поступком их капитана, и, сильно испугавшись, выплатили Тристану его выигрыш и высадили его на берег. Одетый в коричнево-синий плащ, юноша оказался один на скалистом пляже. Сначала он встал на колени и призвал на помощь Бога. После этого съел немного еды, которую дали ему с собой норвежцы, и пошел через лес, где встретил двух паломников, поведавших ему о том, что он находится в Корнуолле. Он предложил этим людям золото и попросил их провести его ко двору короля этой страны, на что они с удовольствием согласились. По дороге путники встретились со знатными участниками охоты, и Тристан был глубоко шокирован, увидев, как неловко они разрезают туши убитых оленей. Он не сумел сдержать свои чувства и вступил с охотниками в спор. Затем, по их просьбе, он стал снимать шкуру с самца, показав себя прекрасным охотником.
Тристан-охотник
Знатные господа, увидев эту шкуру, были поражены и тотчас же рассказали об этом событии королю Марку, которого оно очень заинтересовало. Тристан предстал перед ним и поведал свою историю, но Марк так и не понял, что разговаривает со своим собственным племянником. Король стал еще лучше относиться к юноше, услышав, как тот играет на арфе, и вскоре Тристан стал так дорог сердцу короля, что тот поселил его при своем дворе.
В это время Роханд, расстроенный пропажей своего приемного сына, бродил из одной страны в другую в поисках Тристана, не меняя даже своего превратившегося в лохмотья одеяния. Наконец он встретил одного из паломников, которые провожали молодого человека ко двору короля Марка, и узнал, какую честь монарх оказал его подопечному. По просьбе Роханда паломник привел его во дворец Марка. Но когда Роханд прибыл туда, привратники, увидев его изнуренный вид и лохмотья, отнеслись к нему с презрением и не пустили внутрь. Однако, чтобы показать свою щедрость, они отвели его к Тристану, представившему его королю Марку как своего отца и в то же время поведавшему монарху причину их разлуки. Приняв ванну и одевшись в богатое одеяние, по приказу короля Марка, Роханд предстал перед ним, и все придворные были поражены его прекрасной и благородной внешностью.
Сидя рядом с королем Марком во время пиршества, Роханд раскрыл ему тайну рождения Тристана, а в качестве доказательства показал ему кольцо, принадлежавшее Бланшфлер. Марк тут же с радостью признал в Тристане своего племянника. Затем Роханд рассказал о трагической судьбе, постигшей родителей юноши, и о предательстве графа Моргана, и Тристан, возмущенный такой несправедливостью, поклялся немедленно вернуться в Эрмонию и отомстить за смерть своего отца.
Тристан возвращается в Эрмонию
Хотя король Марк и одобрял смелое решение юноши, он попытался отговорить своего племянника от подобного опасного деяния, пока тот не согласится быть посвященным в рыцари. После того как это было сделано, король предоставил Тристану тысячу воинов. Снаряженный таким образом, молодой человек отплыл в Эрмонию и, благополучно добравшись до этого королевства, разместил свое корнуолльское войско в замке Роханда.
Он не собирался выжидать, и сразу же его войско получило приказ выступить ко вражескому двору, а с собой привести пятнадцать рыцарей, причем каждый из них должен был нести с собой голову кабана – дар графу. Но Роханд, зная стремительность своего молочного сына, решил подстраховаться и сам отправился вместе с корнуолльской армией и своими вассалами.
Когда прибыл Тристан, граф сидел за пиршественным столом и потребовал, чтобы юноша назвал себя и рассказал о том, зачем пришел. Тристан смело представился, и после разговора, который велся на повышенных тонах, граф нанес ему болезненный удар. Через несколько секунд мечи уже сверкали в воздухе, и Тристан мог бы оказаться в беде, если бы в критический момент ему на помощь не пришел Роханд со своими людьми. Наконец граф Морган был убит, а его сторонники бежали. Вернув владения своих предков, сэр Тристан пожаловал их Роханду, а сам стал сеньором, и, сделав это, он покинул своего приемного отца и вернулся в Корнуолл.
Сражение с Моронтом
Вернувшись во дворец Марка, Тристан увидел, что весь двор короля крайне испуган требованием английского монарха уплатить ему дань. Моронта, ирландского посла в Англии, уполномочили получить с Корнуолла сумму в размере не менее трехсот фунтов золотом, столько же серебряных монет, такое же количество олова, а также присылать один раз в четыре года в Британию триста корнуолльских детей. Марк отчаянно выступал против этого, и Тристан стал уговаривать его объявить Англии войну, поклявшись, что сам будет защищать свободу Корнуолла. Его помощь тотчас же была принята Большим советом, и он привез Моронту ноту о том, что дань выплачена не будет. Моронт в резкой форме обвинил Тристана во лжи, и воины договорились о поединке. В отдельных лодках они приплыли на маленький остров, чтобы разрешить свой спор в ходе личной схватки, и, когда они прибыли на место, Тристан оттолкнул свою лодку от берега, грозно заявив, что оставшейся будет достаточно для того, чтобы победитель смог вернуться на ней. Сначала воины сели на своих коней, но после первой схватки Тристан, легко спрыгнув с седла, вовлек своего противника в пешее сражение. Рыцарь из Эрмонии был опасно ранен в бедро, но, собрав все силы, уложил Моронта на спину и вонзил меч в тело врага. Когда Тристан вытащил свое оружие, выяснилось, что кусок лезвия отломился и застрял в теле Моронта.
