Добивая гигантов, сильмариты увидели вдали, как ведьмы при помощи магии открывают порталы, из которых лезут демоны. Одна из ведьм, находившаяся ближе всех к зоне боя, вышла на открытое место, чтобы, открыв портал, помочь оставшимся гигантам. Один из сильмаритов, о судьбе которого Миларис беседовал с Аделией, встретив его с братом-мутантом, выступил вперед на край фронта, и попытался достать ведьму, творящую заклинание. Его бег был настолько быстр и молниеносен, что заметить его приближение было практически невозможно, но ведьма хорошо представляла, на что способны сильмариты и, заметив его приближение, атаковала мощным заклинанием, предварительно натравив на него вызванных демонов. Несмотря на то, что сильмарит перемещался по полю боя с присущей ему скоростью, создаваемой при помощи особого предмета, способного разрывать ткань реальности на короткий промежуток времени, давая своему хозяину больше времени для перемещения своего тела, магический удар вырвал его из пространства и бросил перед бегущими демонами. Трава на данном участке долины была высока, и увидеть лежащего сильмарита обычному человеку было не под силу. Бегущие демоны не использовали в таких случаях зрение, они шли по запаху. Удар, обрушившийся на сильмарита, оказался опасен для его здоровья и искалеченная рука, вывернутая из хрящевого сустава, болталась, как плеть, не в силах совершить хоть какое-то действие. С трудом поднявшись на ноги, он побежал обратно, припадая к траве от сильной боли. Но демоны, бегущие за ним, были проворней и сокращали расстояние с каждой секундой. Бег сильмарита длился недолго и, споткнувшись о гнилую корягу, он упал. Ведьма, вызвав демонов, открывала очень большой портал и Миларис, почувствовав опасность, направил силы сильмаритов на устранение ведьмы. Демоны мчались сломя голову, стараясь задавить дерзкого сильмарита. Им оставалось не больше двухсот метров до лежащего врага, и отряд, отправленный за ведьмой, не успевал защитить брата от приближающейся опасности. Глаза упавшего ожидали увидеть оскаленную пасть, что будет рвать его тело на куски, но увидели, как уродливое тело поднимается из травы, обделенное убийственными способностями. Перед сильмаритом встал его брат, за которым он все время заботился и, закрыв своим телом, приготовился к нападению. Первый демон в прыжке впился своими огромными зубами в шею уродливого брата, повалив его в траву. Развернув свое страшное тело, сильмарит ударил демона кривой ногой, отшвырнув его подальше от брата. Кровь сильными толчками вырывалась из прокушенной артерии, которая моментально затягивалась, образуя свежую корку. Регенерация брата была настолько быстрой, что даже самые сильные раны затягивались в считанные секунды, давая его телу шанс на выживание. Через несколько секунд он был атакован еще четырьмя демонами и куски плоти, отрываясь, оставались в зубастых пастях монстров. Восстановление тканей, оторванных от тела сильмарита, происходило дольше и, уродство, обретенное им в гномьих пещерах, становилось еще более ужасающим. Большую часть тела демоны изгрызли, и оторванные куски мяса валялись на траве, обагрив её своей кровью. На подходе было еще две пары демонов, но сильмариты, подоспевшие к месту обороны своего брата, смогли остановить врагов, отрубив им конечности. Тучные тела, лишенные средств передвижения, коими являлись их лапы, испещренные когтями, что с таким рвением рвали податливую плоть сильмарита, беспомощно валялись в забрызганной кровью траве, постепенно испуская дух. С трудом поднявшись с травы, пришедший в чувство сильмарит, бросился к разорванному брату, что лежал неподалеку. Плоть тела пульсировала от истекающей крови, которой становилось все меньше с каждой минутой. Обняв его, брат сильно рыдал, не в силах помочь, а остальные сильмариты, дождавшись Милариса, устремились на злосчастную ведьму, искренне сопереживая утрате. Искалеченное тело лежало на покрытой кровью траве, его обнимал сильмарит, не в силах сдержать своих слез. Уродливое тело из последних сил повернуло голову, посмотрело на сильмарита, после чего его глаза медленно закрылись, спокойные в осознании того, что он смог защитить любимого брата.
Сильмариты не успевали остановить ведьму, которая сумела открыть огромный портал, исторгнувший из себя дракона. На защиту ведьмы, которая открывала портал, спешили демоны, посланные другими ведьмами, и Миларис приказал сильмаритам отступить. Конь под командиром надрывно дышал, чувствуя опасность, и с трудом перемещался по долине, выбившись из сил. Миларис отпустил коня, достав свой меч, и приготовился к бою. Он понимал, что конь не сможет вынести старика с поля боя, поэтому рассчитывать на милость судьбы не приходилось. Миларис стоял в густой траве, направив на подбегающих демонов острый клинок. Первый же демон, кинувшийся на воина, был сбит мощным ударом в бок и только его внутренности, разлетевшиеся в разные стороны, заставили Милариса испугаться. В стороне, неподалеку от разорванного монстра, возникла огромная змея, превосходящая человека по размерам в несколько раз. Её голова была просто огромна, а толстая шея была неподвластна для укуса ни одному из демонов. Оскалившись в зловещей ухмылке, если можно так выразиться, змея выгнулась дугой и испустила струю кислоты в одного из демонов, в ту же секунду атакуя второго. Кислота разъедала плоть и кости монстра, которого подкидывало из стороны в сторону под действием страшного яда. Участь остальных демонов была предрешена: они либо разрывались змеей на куски, либо, скрученные огромным телом, удушались, а кислота, проникая в тело, изнутри выжигала его.
Закончив истребление демонов, змея повернула голову, вглядываясь в лицо Милариса, потом посмотрела в небо, где дракон выжигал своим пламенем огромные пространства долины, давая возможность ведьмам видеть все, что скрывает густая трава. Затем змея опустилась и медленно поползла к человеку. Втянув своими ноздрями воздух, она свернулась калачиком, изменив свой цвет, и медленно ползла к нему, показывая, кто она такая.
Миларис сразу вспомнил, как защитил странное существо, когда шел к Аделии. Это существо выросло, но помнило того, кто защитил его. Миларис, трепеща всем своим существом, сказал, глядя на змею: «Дракон, как нам справиться с драконом?» Змея исчезла в траве, а когда появилась вновь, держала в пасти лук и, ткнувшись в пояс Милариса, на котором висела старая стрела, отданная ему Аделией, посмотрела в небо. Миларис взял лук, вложил стрелу древних, натянул тетиву и, прицелившись, пустил её в дракона, пролетающего неподалеку. Змея вся вытянулась, затем опустилась, надувая свое тело, и выплюнула огромную струю кислоты вслед за стрелой. Полет стрелы был молниеносным, но кислота настигла её быстрее, погрузив в себя. Купол, созданный кислотой, мгновенно раздулся и лопнул, стрела удлинялась в размерах, исторгая из себя клубы дыма, а остатки ядовитых капель летели на землю. Дракон не смог увернуться от летящей стрелы древних и, пробитый ею насквозь, падал, объятый собственным пламенем.
После убийства дракона ведьмы закончили призывать демонов, оставив выживших монстров на произвол судьбы. Они понимали, что ад предоставит им любое количество расходного материала. Близилась ночь, и первородные расы вместе с людьми заняли оборонительные позиции при обозах, выставив многочисленных дозорных, которые в случае непредвиденного нападения смогут заранее предупредить всех о начале битвы. В главном зале совета собрались все главы союзных царств Илата, чтобы определить дальнейшую стратегию ведения войны. Все понимали, что без дополнительной поддержки им долго не выстоять, если ведьмы будут призывать новых демонов, с которыми сложно совладать. Перед собравшимся советом вышел Миларис, чтобы разъяснить действия ведьм, которые за сегодняшний день исчерпали весь свой запас энергии на вызов мощных демонов и, чтобы завтра повторить свой сегодняшний план, им потребуется чудо. Поэтому, как предположил старый воин, ведьмы станут открывать многочисленные порталы с целью призвать как можно больше демонов низших рангов, чтобы отвлечь нас от чего-то важного, и попытаться нанести нам как можно больше ущерба. Еще он заметил, что ведьмы являются подручными старших демонов и архидемонов, которых пока никто не видел – значит, основная битва еще впереди и нужно приложить все усилия, чтобы сохранить войско. Подсчитав потери, союзные войска не досчитались половины из своих бойцов: гномы потеряли четверть своих воинов, эльфы – треть, а люди – половину. С оставшимися воинами следовало распоряжаться умело, не посылая бездумно на верную смерть, оттого командование решили вести совместно, разделяя полномочия.
