Постоянные боевые вылеты, сопровождаемые высокими потерями, подрывали силы и волю пилотов, а также отражались на техническом состоянии самолетов. В феврале немногочисленные «Баффало» вместе со слишком поздно прибывшими в регион истребителями «Харрикейн» были эвакуированы на юг, на острова Голландской Ист-Индии. Затем англичане эвакуировали личный состав эскадрилий в Австралию, а «Баффало» оставили голландцам.
67-я эскадрилья, базировавшаяся в Мингаладоне, Бирма, первое время успешно перехватывала японские бомбардировщики, совершавшие налеты на Рангун, взаимодействуя с истребителями Р-40В из 4-й эскадрильи американской добровольческой группы (American Volunteer Group — AVG). По состоянию на 10 декабря эскадрилья располагала 21 машиной и 25 пилотами. К боевым вылетам эскадрилья приступила 21 декабря 1941 года. В ходе первой операции эскадрилья обстреляла аэродром Прачуаб-Гикихан. 23 декабря японцы совершили первый налет на Рангун силами 18 бомбардировщиков Ки-21 из 98-го сентая и 27 истребителей Ки-27 из 60-го сентая. Следом, во втором эшелоне шли 15 Ки-221 из 62-2го сентая и 27 легких бомбардировщиков Ки-30 из 31-го сентая в сопровождении 30 истребителей Ки-27 из 77-го сентая. Первый эшелон атаковал порт и доки Рангуна, а второй эшелон направился бомбить базу Мингаладон. Несмотря на позднее предупреждение, 15 «Баффало» и 12 Р-40 успели набрать высоту 6100 м прежде, чем появились японцы. Первыми противника заметили сержанты К.В. Барг и Дж. А. Уильямс. Уильямс услышал в наушниках взволнованный голос Барга: «Черт возьми, Вилли, их целая куча, Смотри, Вилли, их целая куча». Уильямс в течение нескольких минут вел маневренный бой с Ки-27. Ему удалось уйти от преследования и прорваться к бомбардировщикам. В ходе боя он заявил одну достоверную и одну вероятную победу, а также четыре повреждения. Сержант Барг в это время заявил одну вероятную победу над Ки-27. Его простреленный «Баффало» (W8143/B) сумел выйти из боя, снизившись к самой воде. Масло, лившее через пробитый маслопровод, забрызгало фонарь кабины. Барг снял ботинок и протер фонарь носком. Поскольку двигатель работал ровно, Барг набрал высоту 5200 м и присоединился к сержанту Библу, вместе с которым устремились в новую атаку на Ки-21. В ходе атаки Барг заявил одну победу над Ки-21. Библ продолжил преследование противника и взял курс на Рангун. Вернувшись на базу, Библ доложил об одном бомбардировщике, за которым тянулась струя белого дыма. Среди других пилотов 67-й эскадрильи летный офицер Дж. Ф. Ламберт сбил один бомбардировщик Ки-21, а летный офицер Дж. С. Уигглсуорт заявил одну вероятную победу. Летный офицер Питер Бингем-Уоллис заметил три бомбардировщика Ки-21 и обстрелял их всех в ходе 15-минутного преследования. Все три бомбардировщика задымили. Летный офицер Кристиансен провел лобовую атаку на группу Ки-21, заявив одну вероятную победу и одно повреждение. Сам Кристиансен вернулся на базу с залитым маслом капотом.
В ходе боев 23 декабря английская 67-я эскадрилья и американская 4-я эскадрилья заявили 13 подтвержденных и 7 вероятных побед над Ки-21, а также одну подтвержденную и одну вероятную победу над Ки-27. На счет 67-й эскадрильи записали 6 подтвержденных и 3 вероятные победы. В действительности потери японцев составили два Ки-21 из 98-го сентая, потерянных над Рангуном, и 5 Ки-21 из 62-го сентая, потерянных над Мингаладоном. 10 машин получили повреждения. 67-я эскадрилья потеряла два «Баффало», уничтоженных на земле.
Из американских рапортов следует, что несколько «Баффало» получили повреждения в бою, причем три машины разбились при посадке. Американцы заявили 6 побед, потеряв 4 Р-40В и двух пилотов.
«Баффало» из VMF-211 разбился на палубе эскортного авианосца «Лонг-Айленд» (CVE- 1), июль 1942 года, В это время авианосец шел к берегам Америки, чтобы сдать отслужившие свое истребители.
F2A-2
F2A-3
Следующий крупный налет имел место 25 декабря. Японцы использовали части 7-го хикодана: 27 Ки-21 из 12-го сентая и 36 Ки-21 из 60-го сентая в сопровождении 25 Ки-43 из 64-го сентая, а также 10-го хикодана: 8 Ки-21 из 62-го сентая, 27 Ки-30 из 31-го сентая в сопровождении 32 Ки-27 из 77-го сентая. 4 новейших истребителя Ки-44 патрулировали воздушное пространство над Дон-Муангом, обеспечивая безопасный взлет и посадку своих машин. Предупреждение о приближающемся противнике пришло слишком поздно. Самолеты 67-й эскадрильи и 4-й эскадрильи AVG поднялись в воздух в последний момент. Из состава 67-й эскадрильи в район Мингаладона отправили два отряда. Флайт-лейтенант Джек Брандт вел шесть машин звена «В» двумя секциями по три машины на высоте 12000 футов (3650 м). Флайт-лейтенант Пинкни патрулировал в 10 милях к востоку от Рангуна с шестью самолетами звена «А» на высоте 17000 футов (5180 м). Еще два «Баффало», пилотированные летным офицером Бингем-Уоллисом и сержантом Уильямсом, прикрывали звено «А» сверху, находясь на высоте 20000 футов (6100 м). Вел пару Бингем-Уоллис на самолете W8145/D. Уильямс первым заметил две группы бомбардировщиков и предупредил остальных пилотов эскадрильи. После этого Бингем-Уоллис и Уильямс атаковали противника. Уильямс в первый же заход поразил один японский бомбардировщик, а Бингем-Уоллис в горячке боя забыл снять пулеметы с предохранителя и проскочил мимо цели. Тогда пилот сделал второй заход и добил поврежденный Уильямсом самолет. Тот загорелся, пошел круто вниз и разбился о поверхность моря. Затем пара направилась в сторону истребителей Ки-43 из 64-го сентая, которых пилоты как обычно называли «Зеро». Бингем-Уоллис поймал один истребитель в прицел и дал очередь. Японская машина пошла вниз, разбрызгивая струю бензина. Уильямс также присоединился к атаке. Обстрелянный им Ки-43 потерял управление, из чего Уильямс решил, что убил пилота. Но проследить падение самолета у него не было времени, так как японские пули уже дырявили ему крыло. Капитан Пинкни на W8144/C наблюдал за атакой Бингем-Уоллиса и Уильямса. В это время капитан находился в 2000 футах (600 м) под японскими бомбардировщиками. Пинкни начал резко набирать высоту, заходя со стороны солнца. Тут он заметил еще одну группу бомбардировщиков, бомбивших Мингаладон. В это время сержант Педерсен (красная «4») предупредил командира, что у того на хвосте сидит противник. Пинкни резко отвернул в направлении машины сержанта Макферсона (красная «2»). Закончив разворот, Пинкни заметил, что его противник переключился на Макферсона. Пинкни успел дать по противнику короткую очередь и потерял его из вида. Когда он завершил второй разворот, то увидел «Баффало», планирующий в северном направлении и тянущий за собой струю белого дыма. В это время Пинкни снова подвергся атаке, на этот раз двух истребителей противника. Пинкни дал очередь по одному из японцев и снова ушел в отрыв. При этом он увидел самолет, горящий на рисовом поле. Это был «Баффало» AN216 сержанта Джона Макферсона. Пилот погиб.
