Несколько иначе обстояло дело с Манной и Урарту. Их земли, действительно, были в значительной части опустошены и даже заняты скифами, использовавшими территорию как базу для своих набегов. Власть урартрийских и маннейских царей ограничивалась укреплениями, которые могли избавляться от набегов ценой уплаты дани. В подлинной зависимости от скифов оказались армяне, занимавшие к тому времени запад Армянского нагорья — царство Мелид. В исторической памяти армян скифы остались как грозные исполины — так же, как киммерийцы в исторической памяти грузин. Более того, первой армянской правящей династии, основанной будто бы в первой половине VII в. до н. э., приписывалось скифское происхождение. Её родоначальник звался Скайорди — то есть «сын скифа». Стоит отметить, что в библейском Каталоге народов (в книгах Бытия и 1-й Хроник) скифы (Ашкеназ), армяне (Тогарма) и Рифат (пафлагонцы?) связаны братскими узами. Все вместе они выводятся от киммерийцев (Гомер) — предшественников скифов в Причерноморье, а затем и в Передней Азии.
На фоне разорений, чинимых скифами, продолжалось ожесточённое противостояние Ассирии с Вавилоном и Мидией. Скифы не вмешивались, поскольку эта распря обеспечивала им безнаказанность. В 616 г. до н. э. вавилоняне осадили Ашшур — второй по значению город Ассирии. Ассирийцам удалось отразить вавилонский натиск, прибегнув к помощи маннеев, а главное — обеспокоенных усилением Вавилона египтян. Но на помощь Набопаласару пришли мидийцы. В 614 г. до н. э. Киаксар после скоротечной осады захватил и разрушил до основания Ашшур. Набопаласар, подошедший со своим войском лишь после победы, поспешил закрепить союз с мидийским царём, женив своего сына Навуходоносора на дочери Киаксара. Мидяне и в последующие два года помогали Вавилону устоять против ассирийских посягательств и затеваемых проассирийской партией внутренних смут. С другой стороны, они расширяли собственные владения. К 613 г. до н. э. зависимость от Мидии признала истерзанная скифскими набегами и войной с Вавилоном Манна. Наконец, в 612 г. до н. э. наступил окончательный перелом. В мае вавилоняне и мидийцы, привлёкшие к походу также аравийских кочевников, вместе явились под стены Ниневии. Город, где находился в тот момент и царь Синшарриишкун, был плотно осаждён.
В этот момент на сцену и выступили скифы. Их царь первоначально был призван на помощь ассирийцами. Но, двинувшись навстречу Набопаласару, он изменил намерения и перешёл на сторону вавилонян. В результате скифо-армянское войско (армянские предания помнят как участника осады Ниневии царя Паруйра, сына Скайорди) присоединилось к вавилонянам. Произошло это ещё до соединения Набопаласара с мидянами — замысел Синшарриишкуна состоял в том, чтобы скифский союзник разбил врагов поодиночке. Однако теперь многолетнему союзу скифов с Ассирией настал конец. Накануне самого падения Ассирийской державы скифы вновь предпочли сильнейшую сторону — усилив последнюю ещё более.
Имя предводителя скифов неизвестно. Вряд ли это был по-прежнему Мадий. Скорее речь о Спаргапифе, которого Геродот упоминает как предка верховных скифских царей VI в. до н. э., или о его сыне Лике. Время их жизни рассчитывается весьма приблизительно. Во всяком случае, смерть вероятного полуассирийца Мадия и переход власти к боковой ветви царского рода могли сыграть роль в перемене политики.
В августе 612 г. до н. э. Ниневия была взята. Синшарриишкун сжёг себя в собственном дворце. Город отдали на поток и разграбление, после чего разрушили. Население или рассеялось, или было истреблено и уведено в рабство. Возможно, что часть ассирийских земель досталась скифам. Однако война не окончилась. Ассирийский полководец Ашшурубалит, провозгласив себя царём, при помощи египтян удерживал Сирию. На его резиденцию Харран выступило вавилонское войско. В одиночку Набопаласару справиться не удалось. Харран он захватил только в 610 г. до н. э. при помощи скифов. На следующий год мидяне помогли ему удержать город, отразив большое египетско-ассирийское войско. Ашшурубалит, видимо, пал в бою. С Ассирией было, наконец, покончено.
В 609–607 гг. до н. э. вавилоняне и мидийцы при поддержке скифов обрушились на Урарту, царь которого Эримена до последнего признавал себя вассалом Ассирии. Страна была опустошена и признала зависимость то ли от мидян, то ли от скифов — или от тех и других. Большинство крепостей, служивших оплотами для остатков былой урартрийской мощи, погибло. Столица царства была перенесена из древней Тушпы у озера Ван на северную окраину, в мощную крепость Тейшебаини близ современного Еревана.
В 605 г. до н. э. умер Набопаласар. Скифы сохранили союз с новым вавилонским царём Навуходоносором. С севера союзники угрожали Египту и зависимой от него со времён Ассирийской войны Иудее. Угроза нашествия вынудила иудейского царя Иоакима признать в 604 г. до н. э. власть Навуходоносора. В 601 г. до н. э. скифы, видимо, приняли участие в походе Навуходоносора на Египет, в котором вавилоняне были отражены фараоном Нехо.
С 596 г. до н. э. начали обостряться отношения между Вавилоном и Мидией. В новом конфликте скифы приняли сторону мидян, служивших им одним из основных источников дохода. Возможно, впрочем, что Киаксар намеренно втянул скифов в военные действия, уже собираясь избавиться от дорогостоящих союзников. В 594 г. до н. э. скифы вместе с урартрийцами и маннеями угрожали Вавилонии с севера. Навуходоносору пришлось отражать вражеские отряды от самых стен Вавилона. Однако большой войны не произошло. Как раз в это время Киаксар расправился с верхушкой скифов. По словам Геродота, «Киаксар и мидийцы пригласили большую часть из них и, напоив допьяна, перебили». Истреблено было, конечно, не всё скифское войско (и едва ли «большая часть»), а предводители во главе с царём — видимо, Ликом, сыном Спаргапифа.
После этого Киаксар совершил поход на запад, выдавливая из Передней Азии оставшиеся без руководства и деморализованные отряды скифов. В этом походе мидийский царь окончательно уничтожил царства Урарту и Манна, а также присвоил разорённые земли Ассирии. Большинство уцелевших скифов бежало из Сакасены на север, за Кавказский хребет, разграбив предварительно земли Урарту. Именно тогда они разрушили Тейшебаини, положив конец царствованию последнего урартрийского царя Русы III, сына Эримены.
Некоторые из скифов («мятежники», по определению Геродота) предпочли подчиниться Киаксару. Тот был отнюдь не против. Он переселил скифских воинов в Мидию, поручил им царскую охоту и даже доверил обучение стрельбе из лука своих сыновей. Однажды скифы по невезению вернулись с охоты без дичи. Рассерженный Киаксар обрушился на них с упрёками. Скифы не снесли оскорблений. Они убили одного из своих учеников, разрезали на куски и подали Киаксару под видом освежеванной дичи. Прежде чем Киаксар узнал страшную правду, скифы бежали из его владений на запад, к лидийскому царю Алиатту. Произошло это в 590 г. до н. э. и стало поводом к войне между Мидией и Лидией. Окончилась она только в 585 г. до н. э., когда решающее сражение было прервано солнечным затмением. По условиям мира все земли к северу от Вавилонии были поделены между лидийцами и мидянами. Судьба же скифов-убийц неизвестна.
Скифское наследие долго жило в Закавказье. Какая-то часть кочевников за долгое время осела здесь, и их потомки сохранились среди местного населения. В последующие века в прежних местах пребывания скифов известны племена скифинов и сакасенов. Даже когда потомки завоевателей полностью растворились в среде туземцев, память о них продолжала жить в преданиях или хотя бы в названиях местностей.
