В начале 1943 года полк Новичкова был перевооружен на Р-39, а 4 февраля ас был удостоен звания Героя Советского Союза. К концу войны на его счету было 315 боевых вылета и 29 побед (хотя известный исследователь М.Быков насчитал у него 32 победы, из них 1 – в группе). Из них 19 были одержаны на истребителях фирмы «Кертисс».
После того, как количество «Томагауков» и «Киттихауков», поставляемых в СССР, значительно увеличилось, в начале 1942 года эти истребители стали отправляться на южные участки фронта. Поставки пошли по новому пути – именно «Киттихаук» и открыл движение по трассе, названной президентом США Рузвельтом АЛСИБ (Аляска-Сибирь). Первая группа из семи Р-40К стартовала из Фербенкса 7 октября 1942 года, и 16 ноября приземлилась в Красноярске. Два самолета во время перелета были потеряны – «Киттихаук» и лидировавший группу «Бостон». К сожалению, Р-40К также оказались абсолютно непригодны к полетам в сложных климатических условиях: замерзала маслосистема и «раздувались» радиаторы. Поэтому от перегонки Р-40 АЛСИБом пришлось отказаться – на тот момент их перегнали всего 48 штук.
В связи с сокращением к 1943 году поставок Р-40 с севера и прекращения по АЛ- СИБу, центр переучивания на «Киттихауки» переместился на юг, где была проложена новая трасса через территорию Ирана.
Так называемая «южная трасса ленд- лиза» начала действовать с июня 1942 года, но Р-40 стали поступать по ней лишь с ноября. Истребители в ящиках выгружались в порту Абадан (Иран), там же (либо в соседней Басре) собирались и облетывались. Затем специально сформированный 6-й перегоночный истребительный авиаполк (ПИАП) под командованием майора Мищенко перегонял их в СССР с одной промежуточной посадкой. Полк был сформирован 10 февраля 1943 года по штату 015/174 (три эскадрильи, в каждой по три звена по три. экипажа плюс звено управления полка, всего 31 экипаж) и вошёл в состав ВВС Закавказского фронта. Каждая эскадрилья специализировалась по определенному типу самолёта (1-я – «Аэрокобра», 2-я – «Киттихаук», 3-я – прочие), что, однако, представляется весьма условным. Штаб размещался вначале в г. Кировабад, куда первоначально перегонялись самолёты. После утверждения в июне 1943 года конечным пунктом перегонки г. Аджи-Кабул штаб передислоцировался на расположенную рядом железнодорожную станцию Кази-Магомед.
Несмотря на достаточно сложный маршрут (расстояние 1450 км, полет через два горных перевала) потери в 1943 году были минимальны – всего одна «Аэрокобра» из 2386 перегнанных Р-39 и Р-40.
На территории СССР все самолеты сдавались в 25-й ЗАП (г. Аджи-Кабул, Азербайджан). Этот полк был сформирован 30 октября 1941 года для обучения на ЛаГГ-3, а с открытием южной трассы перепрофилирован на «Харрикейны», Р-39 и Р-40.
Командир 4 ИАД ВВС ЧФ подполковник Иван Любимов (справа) ставит задачу лейтенанту Лукину из 7 ИАП ВВС ЧФ. О Лукине известно, что он одержал как минимум пять побед (из них 2 – на Р-40).
Пара «Киттихауков» одного из полков ВВС Черноморского флота прикрывают два торпедных катера, лето 1943 года.
Освоение «Киттихауков» на Юге начали с 45-го ИАП: первые машины полк получил 19 ноября 1942 года с прибытием трех Р-40Е-1 (№№ 1533,1547,1548 28). Из- за отсутствия достаточного числа самолетов одного типа полк готовили сразу на два типа: «Аэрокобра» и «Киттихаук». Инструктора и обучаемые осваивали самолет почти одновременно, но весьма серьезно: общий налет на 32 пилота составил 671 час (1682 посадки), 155 учебных воздушных боев, 112 стрельб по наземным и 98 по воздушным целям, 134 маршрутных и 113 «слепых» (по приборам) полетов.
С 16 февраля полк приступил к боевой работе с аэродрома Краснодар, одержав за последующие два месяца 118 немецких самолетов при относительно небольших потерях (7 Р-39 были сбиты в боях, 8 повреждены; 1 Р-40Е сбит и 1 разбит в аварии).
27 апреля 1943 года все оставшиеся Р- 40 ( а это 4 исправных самолета) вместе с пилотами передали в 16 ГвИАП. Этот полк воевал на «Аэрокобрах», поэтому пилотов Р-40Е постепенно переучили на них. «Киттихауки» и активно использовали лишь в апреле и марте, а в августе передали в ПВО. На этом применение «Киттихауов» в ВВС на южном участке фронта завершилось.
После того как ВВС признали Р-40 малопригодным для использования на фронте, то большинство машин в апреле 1943 года передали истребительным полкам Черноморского флота – 7-му ИАП и 62-му ИАП. Поскольку ВВС ЧФ считались как бы второстепенными, то пополнение авиаполков осуществлялось здесь в последнюю очередь, и парк самолетов был разнотипным, устаревшим и изношенным. Например, к весне 1943 г. в этих двух полках находились истребители сразу семи (!) типов: МиГ-3, Як-1, Як-7, ЛаГГ-3, И-16, И-153, И-15. Одновременно в эти части, а также 30-й разведывательный авиаполк (РАП), с апреля 1943 г. стали распределять поступавшие по южной трассе из Ирана новейшие модели «Аэрокобр» – Р- 39К-10 и Р-39М-10.
65-й ИАП, перевооружение которого началось с сентября 1943 года, в ноябре уже пополнялся P-40N-1, а с декабря и P-40N-5. До лета 1943 г. поставки осуществлялись через 25-й ЗАП, позднее – через 11-й ЗАП.
Основной задачей черноморских «Киттихауков» было прикрытие конвоев, хотя показали они себя и как штурмовики и как истребители ПВО. Наиболее известные операции, в которых они принимали участие – налеты на румынский порт Констанца, срыв эвакуации немцев из Крыма в 1944 года, охрана Ялтинской конференции глав союзных держав (Сталина, Рузвельта, Черчилля) в феврале 1945 г.
Количество Р-40 на ЧФ постоянно увеличивалось – с 19 (в мае) до 42 (на 1 декабря 1943 г.). Боевые потери в том же 1943 году были минимальны – три самолета. Максимальное же число самолетов Р-40 было на 1 января 1945 года – 103 штуки, после чего уменьшилось до 89 (на 10 мая того же года).
Самым именитым асом на Черном море был Константин Денисов, который вступил в ВМС в 1934 году, закончил обучение в Ейской летной школе через два года. Первоначально летал на Дальнем Востоке на ТБ- 3, позже переучился на истребители. В 1940 году был переведен на Черное море. Денисов не участвовал в серьезных боях до ночи 30 августа 1941 года, когда одержал свою первую победу. Позже участвовал в боях за Крым и Севастополь.
За первый год войны Денисов получил звание капитана и одержал шесть побед. После падения Севастополя стал командиром 7-го ИАП ВВС ЧФ, который базировался с Анапе. На тот момент на вооружении полка были Як-1, ЛаГГ-3 и МиГ-3. Осенью 1942 года после тяжелых боев полк был отведен в тыл на переформирование. К тому времени Денисов одержал 13 побед (из них 6- в группе) и 23 октября был удостоен звания Героя Советского Союза. В следующем месяце стал майором. В начале 1943 года 7- й ИАП ЧФ получил некоторое количество «Киттихауков» на замену своим ЛаГГ-3.
В ночь на 22 апреля 1944 года он вместе с другим летчиком вылетел на перехват группы Ю-88, которые шли бомбить Поти. В итоге боя ему удалось сбить один самолет противника. Э го была единственная победа летчика на «Киттихауке», потом как в октябре он был переведен на штабную работу, а оттуда был направлен командиром 11-го ГвИАП ВВС ЧФ.
