Ответом на летние экспедиции шведов в новгородские и псковские места, их нападения на северные волости, стал Выборгский поход русского войска под командованием воевод кн. Ф. И. Мстиславского и кн. Ф. М. Трубецкого. 15 декабря 1591 г. армия, состоявшая из 6 полков, выступила из Москвы к Новгороду, куда прибыла к Рождеству (25 декабря 1591 г.). 6 января полки Мстиславского и Трубецкого двинулись к шведскому рубежу, и перешли его под крепостью Орешком. Уже 30 января 1592 г. московская армия подошла к Выборгу. Здесь передовые русские части были атакованы выступившими из крепости гарнизонными войсками. Но, после недолгого боя, шведы не выдержали удара Ертоульного полка, усиленного казацкими и конными стрелецкими сотнями, и поспешно отступили. Преследуя противника, русские воины «немецких людей в город всех втоптали и многих побили и языки поимали».
Обстреляв городские ворота из полкового «наряда», русские воеводы к концу дня сняли осаду. Отказавшись от бессмысленного стояния под стенами хорошо укрепленной Выборгской крепости, московские воеводы по Гаменской дороге «тое же ночи пошли мимо на Лаврицы и стали воевати без числа, велика война была. И многия городки на реке поимали, и немцев побили, и в полон поимали без числа». Это краткое сообщение уточняет разрядная книга князей Пожарских. В Лаврицкий погост «государевы бояре и воеводы» пришли 4 февраля 1592 г. За день до этого, 3 февраля голова Третьяк Вельяминов с татарскими отрядами был послан воевать «гаменские места», «и та посылка сходила в войну дал Бог здорова». Разорив всю округу, «загоны» уже 7 февраля соединились с главным войском, выступившим к Кексгольму (Кореле). Корельские места также были разорены отрядами под командованием Ж. С. Сабурова, после чего 14 февраля 1592 г. русская армия, следуя вдоль Ладожского озера вышла на свою сторону границы, остановившись на два дня в Орешке. Оттуда к царю Федору Ивановичу «с сеунчем и с речью и с перечневой грамотой» был направлен М. Б. Сабуров, «а з большою подлинною грамотою послали из Орешка к государю февраля в 15 день Нелюба Огарева».
Военные действия зимой 1591/92 г. не могли не затронуть Русского Севера, где бои шли с особой интенсивностью. В январе 1592 г. в поход из Сумского острога выступил большой отряд воеводы кн. Г. К. Волконского, усиленный артиллерией. Перейдя рубеж, русские разорили шведские пограничные места и благополучно вернулись: «Князь же Григорей Волконской собрався с ратными людми и поиде в Каинскую землю воева и многие места разори и в полон многих людей поима и в Соловецкой монастырь прииде с великим богатеством». Ответное нападение шведов на Сумской острог произошло в конце лета 1592 г. Однако на этот раз противник был разбит подоспевшим сюда войском Г. К. Волконского.
20 января 1593 г. Россия и Швеция заключили двухлетнее перемирие, в период действия которого продолжались нападения шведов на сопредельные русские территории. Обстановка накалилась весной 1594 г. В марте шведские войска вторглись в новгородские места, в апреле — в лопские погосты и волости. Однако московское правительство стремилось к нормализации отношений со Шведским государством и не стало предпринимать ответных действий.
В этих условиях в деревне Тявзине в окрестностях Ивангорода начались переговоры. Русские представители (окольничий и наместник калужский кн. И. С. Туренин, стольник и наместник елатомский боярин Е. М. Пушкин, дьяки Г. И. Клобуков и П. Д. Лодыгин) имели четкие инструкции — заключить мир при условии возвращения шведами городов Ругодива (Нарвы) и Корелы (Кексгольма). В крайнем случае, послам разрешили обещать представителям возглавлявшего тогда Шведское государство герцога Карла Зюдерманладского наместнику Эстляндии Ю. Н. Бойе, коменданту Нарвы А. Э. Столарму, государственному советнику Эстляндии Ю. Берндесу, секретарю Х. Э. Крану в качестве компенсации за Нарву до 50 тыс. венгерских золотых дукатов. Лишь в случае угрозы разрыва переговоров и возобновления войны (в Москве больше всего боялись выступления на стороне Швеции войск польского короля Сигизмунда III, сохранявшего права на шведский престол и пытавшегося влиять на ход переговоров, начавшихся в Тявзине), послам дозволялось уступить Корелу и обещать за это шведам перемирие на 12 лет. Но и в этом случае Россия не отказывалась от своих прав на Нарву. Со своей стороны, шведские представители соглашались уступить России лишь г. Кексгольм (Корелу) за фантастическую сумму в 400 тыс. рублей. Переговоры затягивались. Стороны нехотя шли на уступки, приближаясь к компромиссному решению, которое могло устроить и Россию и Швецию.
Тявзинский «вечный» мир был подписан только 18 мая 1595 г. Русская сторона признала права Шведского королевства на княжество Эстляндское со всеми городами и замками: Нарвой, Ревелем, Вейсенштейном, Везенбергом, Падисом, Тольсборгом, Нейшлотом, Боркгольмом, Гапсалем, Лоде, Леалем, Фикелем, уступив также часть карельской территории до Топ-озера и Выг-озера. Шведские представители, со своей стороны, согласились вернуть России крепость Кексгольм (Корелу) с уездом и признали отошедшими к Московскому государству города, взятые русскими войсками в начале войны во время похода 1590 г.: Ивангород, Ям, Копорье. Принадлежащими России были признаны города Орешек (Нотебург) и Ладога. Шведы обязались не нападать на Псков, Холмогоры, Двинскую землю, Кольский «замок», Свинск, Каргополь и Соловецкий монастырь, другие пограничные крепости «со всеми своими урочищи и с морскими береги и никакой военной силы ни много, ни мало, ни водою, ни землею против оных не посылать». Стороны договорились «свободить без всякого окупу или размены» всех захваченных во время войны пленных.
* * *
В середине XVI в. Московское государство располагало армией, способной сокрушать иррегулярные татарские войска и противостоять вооруженным силам своих западных соседей. Ухудшение русско-крымских и русско-казанских отношений в начале XVII в. привело к возобновлению военных действий на южных и восточных границах Московского государства. Усилив оборону рубежей постройкой новых крепостей и засек, умножив рати, прикрывавшие опасные пограничные места, правительство стало наращивать нажим на татарские ханства. Особенно он усилился в середине 1540-х гг., когда в Москве в окружении митрополита Макария была выдвинута идея силового подчинения Казанского царства России как единственного средства прекращения татарских вторжений на свои восточные земли. В ходе реализации этого плана произошло завоевание Среднего и Нижнего Поволжья, серия ударов была нанесена по Крымскому ханству. Однако начало Ливонской войны 1558–1583 гг., вовлечение в этот конфликт других северных стран вынудили московские власти свернуть наступательные действия на юге, ограничившись стратегической обороной степной «украйны». В 1563 г. Иван IV приказал оставить и разорить Псельский город, являвшийся опорным пунктом для русских отрядов, выступавших в поход на Крым. Сокращением сил на московском рубеже не замедлил воспользоваться крымский хан Девлет-Гирей. Татарские набеги осложняли операции русских войск в Прибалтике, оттягивая значительные силы на южные границы, которые также не удавалось надежно прикрыть. Серьезные изъяны в деле защиты этих «украйн» продемонстрировало нашествие 1571 г., когда армии Девлет-Гирея удалось прорваться к Москве, разорив окрестности русской столицы. Несколько улучшило ситуацию на крымском рубеже только Молодинская победа 1572 г., хотя опасные вторжения и набеги татарских «царевичей» и мурз продолжались вплоть до начала 90-х гг. XVI в.
