Швейцарский EKW D-3801, покрашенный под MS.406 французских ВВС
Когда вермахт оккупировал в ноябре 1942 г. вишистскую Францию, среди захваченных самолетов оказались MS.406 летных школ и учебных эскадрилий, а также небольшое количество истребителей этого типа, хранившихся в резерве. Большая часть из 46 выявленных MS.406 после переборки была передана ВВС Хорватии и составила вооружение двух эскадрилий.
Тем временем выпуск MS.406 по лицензии продолжался в Швейцарии, где в 1942 г. он стал самым массовым истребителем ВВС. После оценки в конце 1937 г. MS.405 швейцарским летчиком, швейцарское правительство запросило лицензию на его производство и заказало два самолета-образца у фирмы- разработчика. Эти самолеты-образцы в основном были подобны серийным MS.406 для французских ВВС и отличались только требуемыми приборами, радиостанцией и вооружением. Обозначенные MS.406H, они сохранили мотор Испано-Сюиза 12Y31 и были оборудованы под установку одного 7,49-мм швейцарского пулемета в каждом крыле. Первый MS.406 был оснащен винтом Шавьер 351 и вылетел из Виллакублэ в Швейцарию 11 сентября 1938 г., второй, с винтом Испано-Сюиза 270, последовал за ним 15 апреля 1939 г. Тем временем шла подготовка к сборке самолетов у "Эйдгеноссишен флюгцойгверк" (EFW) в Эммене. Эту сборочную линию должны были снабжать несколько субподрядчиков. Моторы 12Y31 по лицензии должны были строить компании "Заурер" и SLM, а винты изготовлять фирма "Эшер-Висс". Обозначенный в Швейцарии D-3800, MS.406H начал покидать сборочную линию EFW в ноябре 1939 г. В апреле 1940 г. три разведывательные части – 13-я, 14-я и 20- я были превращены в истребительные и вооружены D-3800, а 19-я заменила свои устаревшие Девуатин D.27 на истребители постройки EFW. Последовательно изготовили 80 D-3800, последний из которых был поставлен 29 августа 1940 г. Позднее, в 1942 г., еще два D- 3800 были собраны из запчастей.
Наиболее серьезным недостатком MS.406 было отсутствие достаточно мощного двигателя. Швейцарцы в значительной мере разрешили эту проблему приспособлением истребителя к мотору Заурер -SLMY31, дававшему 1020 л.с. на взлете и 975 л.с. на 3250 м. А. Заурер получил лицензию на производство двигателя Испано-Сюиза 12Y51, но мотор долго не могли довести и Y51 представлял собой усовершенствованный вариант 12Y51. Неподвижный радиатор заменил старый втяжной, ввели лобовое бронестекло, а также провели незначительное местное усиление конструкции. Новая модель появилась в производстве осенью 1940 г. под названием D-3801. EFW подключила к производству "Дорнье-Верк" и "Пилатус". Первый заказ на производство D-3801 включал 100 машин. Первая из них была поставлена 28 декабря 1940 г., а последняя – 19 июня 1942 г. Первыми частями, вооруженными D- 3801, стали 12-я и 18-я, за ними вскоре последовала 3-я. В 1943 г. 10 D- 3801 были собраны из запчастей, а в сентябре 1944 г. выпуск возобновили и построили еще 97 штук.
Во время "пика" применения истребителя "Моран-Солнье" в Швейцарии, в 1943 г., D-3801 были вооружены три подразделения (3-е,4-е и 5-е) 1-го полка и две эскадрильи 3-го полка, D-3800 имели три подразделения 3-го полка (18-е, 19-е и 20-е) и еще три (12-е, 13- е и 14-е) в 4-м полку. D-3801 с мотором YS1 отличался заметно более высокими летными характеристиками, чем стандартный MS.406, имея максимальную скорость 523 км/ч на высоте 4250 м при полном весе 2615 кг. На высоту 5 000 м он поднимался за 5,4 мин. D- 3801 служили долго и постепенно переводились на роль штурмовиков с шестью 80-мм ракетами на подкрыльной подвеске, а в качестве истребителей заменялись более современными типами машин. Последний полет был выполнен в Сионе 31 мая 1959 г.
Швейцарцы были не единственными, кто пытался улучшить характеристики MS.406 путем установки более мощного двигателя. Финны провели аналогичную операцию, когда появление на советско-финском фронте более современных истребителей сделало MS.406, применявшиеся HLeLv28, устаревшими. Вариант мотора Испано- Сюиза 12Y в 860 л.с. был разработан в СССР в КБ В. Климова как М-105П (или ВК-105П). Он имел взлетную мощность 1100 л.с., а номинальную – 1050 л.с. Он имел те же габариты и направление вращения, что и его французский предшественник, поэтому его установка на планер MS.406 была очень легка. Большое количество моторов М- 105П было захвачено вермахтом во время первоначального продвижения по Советскому Союзу. Эти моторы вместе с годными для них винтами ВИШ- 61П стали доступны для финского правительства.
Первая опытная установка их на MS.406 была проведена на государственном авиационном заводе в августе 1943 г. Проектные работы по переделке проводил инженер А. Лакомаа. Проблема охлаждения была решена установкой маслорадиатора от Bf 109G и разработкой нового жидкостного радиатора, контуры которого были хорошо проработаны аэродинамически и давали минимальное сопротивление. Были специально сконструированы эжекторные выхлопные патрубки. Между рядами цилиндров М-105П собирались разместить 23-мм пушку ВЯ, но ее не достали и заменили пушкой Маузер MG151. Полная переделка (с конструированием) MS.406 в то, что теперь назвали "Мерко Мораани" ("Моран-оборотень") заняла 14 дней. Результаты программы летных испытаний были весьма удовлетворительны, потребовалось внести лишь незначительные изменения. Единственной важной проблемой стало изменение положения центра тяжести в результате установки более тяжелого мотора – он сдвинулся вперед. Она быстро разрешилась, когда выяснилось, что пушек MG151 недостаточно, и над мотором впредь поставили более легкий 12,7-мм пулемет УБ.
"Мёрко Мораани" финских ВВС
"Мерко-Мораани" продемонстрировал большой шаг вперед в начальной скороподъемности; она поднялась с 18 м/с до 25 м/с. Возрастание максимальной скорости было не так впечатляющим, но весьма ценным – до 525 км/ч, в то время как потолок поднялся примерно до 12 000 м. Эти заметно более высокие показатели появились частично за счет меньшей нагрузки на мощность, а частично за счет двухступенчатого нагнетателя мотора М-105П. Спешно было решено использовать все имеющиеся М-105П для переделки MS.406 в "Мерко Мораани".
Они начали поступать в HLeLv28 в июне 1944 г., сразу вступили в бой и приняли значительное участие в операциях до тех пор, пока 4 сентября 1944 г. Финляндия не была вынуждена принять условия сдачи. К этому времени MS.406, MS.410 и "Мерко Мораани" одержали 121 победу. Однако истребители "Моран-Солнье" еще не сложили оружия. Когда по предварительным условиям перемирия Финляндия начала боевые действия против своих первоначальных союзников, финские Bf 109G не имели нужного для выполнения новых задач радиуса действия и часть этой тяжелой ноши выпала на долю "Мерко Мораани" из HleLv28. В декабре 1944 г. HLeLv28 была переименована в HLeLv23 и, несмотря на тот факт, что только около 15 MS.406 было переделано в "Мерко Мораани", она продолжала применять вариант "Моран Солнье" с мотором М-105П до 1952 г.