Южная и Восточная Европа освобождается от власти нацистов: Венгрия, Югославия, Греция, Италия
Сопротивление еще одного сателлита Германии, Венгрии, трещало по швам. С марта 1944 года страна находилась в немецкой оккупации, и реальным правителем в ней был германский посол в Будапеште эсэсовец Вессенмайер. Для защиты карпатской границы венгерские войска были отозваны с Восточного фронта. К середине августа части Красной армии подошли к границам Венгрии. Капитуляция Румынии и известие о принятии ею требований русских, направленных против Венгрии, привело к кризису кабинета министров. 30 августа приступило к работе новое правительство. Это была последняя попытка регента Хорти восстановить автономию Венгрии.
В конце августа глава венгерской дипломатической миссии в Лиссабоне попытался связаться с британским послом в Португалии. Цель встречи он определил как желание выяснить, какие условия выдвинут «англосаксонские силы», если Венгрия порвет с Германией. Он заявил, что информацию ему разрешено передать в Будапешт. Британское правительство дало указание своему послу в Лиссабоне намекнуть, что венгерское правительство должно капитулировать перед тремя основными союзниками и «должно найти дорогу домой».
Союзники по-прежнему не могли договориться об условиях, которые можно предъявить Венгрии. Британские и американские члены Европейской консультативной комиссии (ЕАС) в течение некоторого времени пытались заставить своего советского коллегприсоединиться к выработке условий, но тот не реагировал на приглашения. Не отреагировал он и после того, как советское правительство было информировано о его позиции.
К концу сентября попытки венгров выйти из войны стали более определенными. 16 сентября Гарриман направил письмо Молотову, в котором говорилось, что американское правительство получило обращение венгерского правительства, содержащее просьбу о перемирии на некоторых условиях, которые, поскольку их никогда не обсуждали, не стоит подробно описывать. Гарриман информировал Молотова, что Государственный департамент еще не ответил на это обращение, но упомянул о приказе представителям американского Департамента иностранных дел отвечать венграм, что, если Венгрия хочет перемирия, ей следует обратиться ко всем трем основным союзникам и назначить своего полномочного представителя, который получит условия перемирия и подпишет их. Четыре дня спустя Вышинский сообщил о согласии советского правительства с таким ответом на все обращения венгров.
В ночь с 22 на 23 сентября, до того, как американское правительство послало ответ Хорти, в Казерте, в Италии, приземлился венгерский самолет с генералом Надои, бывшим офицером 1-й венгерской армии, имевшим репутацию близкого приятеля Хорти. В эту ночь советские войска пересекли границу Венгрии, сделав первый шаг с холмов Трансильвании на широкие равнины. Надои сказал генералу Уилсону, что имеет разрешение Хорти и венгерского правительства просить перемирия. Венгрия, продолжал он, готова сделать все возможное, чтобы прекратить войну, но отметил, что ей будет трудно выйти из войны без каких-либо общественных потрясений, поскольку страна все еще оккупирована немцами. Он также добавил: венгерские власти понимают, что предотвратить наступление советских войск невозможно и советская оккупация Венгрии неизбежна. Их целью является смягчение ее тягот. Генерал Надои спросил, могут ли союзники помочь венгерскому правительству и армии в их боевых действиях против немцев.
Британское правительство решило, что с помощью генерала Надои удобно наладить канал для передачи условий перемирия. Поэтому оно предложило американскому и советскому правительству передать ему эти условия, как только они будут сформулированы. Не распорядится ли советское правительство, чтобы его представитель в Европейской консультативной комиссии тотчас же встретился с британским и американским членами? Что же касается помощи венграм в избавлении от немцев, союзники решили предоставить это советскому правительству. Советское правительство не заметило этой просьбы о сотрудничестве. Оно ожидало подходящего момента и предполагало, что венгры сами обратятся к нему.
6 октября Красная армия с помощью румынских частей предприняла мощную атаку одновременно с юго-востока и с Северных Карпат, стремясь захватить Будапешт. Хорти уже командировал в Москву специальных представителей с личным обращением к Сталину. Рассказывая об этом Гарриману и Кларку Керру, Молотов информировал их, что представители предлагают некоторые условия их капитуляции, от которых советское правительство отказалось; и что оно, в свою очередь, выдвинуло венграм некоторые предварительные условия. Молотов попросил американское и британское правительства срочно обсудить их с советскими чиновниками в Москве. Эти условия оказались очень похожими на те, которые британское правительство предложило в Европейской консультативной комиссии. Среди них были следующие: венгерские войска в ближайшие сроки должны быть выведены из Югославии, Чехословакии и Румынии; это отступление должно находиться под контролем Объединенной военной миссии под председательством советского представителя; Венгрия должна объявить войну Германии; Красная армия окажет Венгрии военную поддержку.
8 октября и американское, и британское правительства одобрили эти условия. Но, как будет сказано ниже, время использовать их еще не наступило.
Югославию после освобождения по-прежнему раздирали внутренние разногласия. 1 июня Черчилль заговорил о реформировании югославского правительства в изгнании. Новый премьер-министр Иван Шубашич, подталкиваемый британцами, через две недели заключил соглашение с Тито. Он признал «временную» власть Тито (Национального комитета) в стране и обещал в дальнейшем реформировать югославское правительство в изгнании таким образом, чтобы оно состояло только из прогрессивных, демократических элементов. В ответ Тито согласился не торопить с решением относительно будущего монархии, пока идет война.
Черчилль пребывал в смятении. Он был обеспокоен течением кампании в Италии, а также тем, что контроль над Югославией осуществляется элементами, чья дружба с Западом переменчива и сильно зависит от исхода гражданской войны в Греции. Он твердо решил исправить эту ситуацию, отправившись в Италию на переговоры с людьми, способными повлиять на ход событий.
В августе Тито прибыл в американскую штаб-квартиру в Казерте. Черчилль находился поблизости, наблюдая за высадкой десанта в Южной Франции. На переговорах 12 августа премьер-министр сделал обзор военной ситуации, как на Восточном, так и на Западном фронтах. Союзники, заметил он, должны быть готовы к тому, что немецкие дивизии придется выгонять с Балкан силой. Он спросил Тито: если западным союзникам удастся перебросить свои силы через Адриатику на полуостров Истрия, смогут ли к ним присоединиться югославские партизаны? Он объяснил, какую большую помощь окажут союзникам партизаны Тито, если откроют небольшой порт на югославском побережье Адриатического моря для осуществления поставок войскам. Тито ответил, что, хотя немецкая оппозиция внутри Югославии в последнее время стала сильнее и югославские потери очень велики, он сможет поднять значительные силы в Хорватии и Словении и, «…конечно, поддержит операцию на полуострове Истрия, к которой присоединятся югославские силы».