В мае и июне 1863 кончился к тому же срок службы 130 полков милиции штатов. Всюду царило недовольство из-за задержки в выдаче жалованья. Конгресс в третий раз определенно и с возмущением отверг попытки Наполеона III, к посредничеству. Против Англии чувствовалось также некоторое довольно сильное недовольство, так как она непосредственно поддерживала каперство. Юг был страшно озлоблен объявлением об освобождении негров и принял суровые контрмеры; хотя, впрочем, это объявление не имело особого практического успеха.
Весной операции возобновились и на этот раз энергичнее, чем прежде. Потомакская армия, поступившая под команду генерала Хукера, получила значительно лучшее снабжение.
Деятельность этого нового начальника выразилась вначале рядом вызванных им мелких стычек с противником.
Хукер сконцентрировал свою армию из 85 000 человек, перейдя Рапаханнок и Рапидан и дал 2-го мая сражение противнику у Чэнселорсвилля, небольшой усадьбы к западу от Фредериксберга.
Ли, располагавший меньшими силами, обошел его правый фланг и держал блестящую победу. В этом бою был смертельно ранен генерал Джексон.
В течение 9 дней север потерял 12 000 человек, в том числе 64 генерала и штаб-офицеров, 5 000 человек пленными, 120 пушек и массу оружия; юг же потерял 18 000 человек и 7 пушек. Теперь Ли предпринял свое знаменитое движение в Пенсильванию, через Харперс-Ферри, в тыл противника. Армия Хукера уменьшилась до 65 000 человек после роспуска лучших старых полков. Реки к этому времени высохли.
По приказанию Линкольна, встревоженного успехами Ли, в середине июня произвели набор 90 000 человек милиции в штатах Мэриленд, Западной Вирджинии, Пенсильвании и Огайо.
Север вновь собрался с силами и 3-го июля юг потерпел поражение в кровопролитном сражении у Геттисберга, в 100 километрах к югу от Вашингтона и 160 километрах к юго-западу от Нью-Йорка, стоившее ему 29 000 человек, в том числе 3500 убитых. Север потерял 17 000 человек, из них 2800 убитыми. Однако Ли не был разбит, а только задержан в своем наступлении. Несмотря на это он из осторожности отступил за Рапаханнок. В Нью-Йорке и других городах временно происходили беспорядки.
Вторжение Ли содействовало тому, что у севера открылись глаза на положение дел и усилилась власть правительства. Несмотря на это, в октябре ему удалось продвинуться до Сентрвилля.
На юго-западе войска северян продвинулись до Чаттануги в юго-восточной части Теннесси и к осени они овладели всей восточной частью этого штата. После победы генерала Розекранса у Чикамоги, к югу от Чаттануги, наступило однако, затишье, обещавшее мало хорошего, пока Грант после своих успехов на Миссисипи не изменил и здесь положение. В Восточной Вирджинии от декабря 1863 года до мая 1864 года не происходило никаких военных действий.
Тем временем, как уже было упомянуто, Грант достиг больших успехов на Миссисипи. Его совместные действия с Портером могут служить блестящим примером совместных действий армии и флота. В октябре Портер в чине контр-адмирала вступил в командование Миссисипской флотилией.
Грант решил двинуться с 40 000 человек против Гренады, лежащей к северо-востоку от Виксбурга, и отвлечь этим маневром на себя часть сил, стоявших в последнем городе. Тем временем Портер и Шерман должны были взять Виксбург.
На севере теперь ясно сознали, какое громадное значение имело обладание Миссисипи.
В начале февраля Грант уже находился вблизи Виксбурга, имея при себе 117 судов и 60 000 человек. После нескольких неудач он пришел к сознанию, что ему не удастся достигнуть свои цели, действуя с севера и с запада, а что ему следует начать одновременное наступление по воде и на сухом пути, с юга и востока. Два отряда, стоявших уже на южной стороне города, заперли в нем южан в числе 25 000 человек. Одновременно с этим принялись за возобновление старого канала, но вскоре это предприятие пришлось бросить, так как неприятельские батареи слишком хорошо пристрелялись по нему. Начатая постройка была к тому же разрушена во время половодья в начале марта. Было выработано еще четыре проекта канала, но ни один из них не пришлось выполнить из-за встретившихся больших затруднений, в виде отмелей, густых зарослей, затонувших деревьев. Все попытки занять какую-нибудь позицию на берегу реки близ города встречали сильное противодействие и не удавались.
Грант неутомимо пытался приблизиться к городу, пользуясь различными мелкими протоками. Портер поддерживал его по мере сил, но даже экспедиция, далеко продвинувшаяся вперед в т. н. Черном Протоке, под командой самого адмирала, не принесла успеха. Все попытки разбивались об возвышенные, господствовавшие над всеми окрестностями, позиции противника.
Тем временем Фаррагут действовал на юге после уничтожения оставшихся у Батон-Ружа 2 пароходов Портера. Теперь ему предстояло прорваться мимо Порт-Гудзона, снабженного новыми укреплениями и находившегося в положении, похожем на таковое Виксбурга. На его батареях, тянувшихся на 1,5 мили, стояло 19 тяжелых и 35 полевых орудий. Высота крутых берегов достигала здесь 25-30 метров. В распоряжении Фаррагута находилось, кроме мортирных судов, еще 7 кораблей; генерал Бэнкс обещал содействие 8-10 000 человек сухопутных войск.
Три больших корабля имели с левого борта по буксиру, частью для помощи в случае поломок в машине, частью же и для большей безопасности их самих. Только колесный пароход «Миссисипи» шел один. Суда шли в строе пеленга, держа заднего мателота на правой раковине. Атака началась в 11 часов вечера 14-го марта. За флагманским кораблем шли: «Ричмонд» и «Мононгахела». Яркое освещение берегов облегчало плавание. Все три корабля, мортирные суда и броненосец Портера «Эссекс» немедленно ответили на неприятельские выстрелы сильным огнем.
Ночь была тихая, темная и мглистая; вскоре все заволокло густым пороховым дымом. «Хартфорд» приткнулся в изгиб реки к западному берегу, но отошел при помощи своего буксира. Его заднего мателота понесло по течению вследствие тяжелых повреждений в котлах; третий корабль около получаса сидел на мели у восточного берега, а затем и его понесло по течению с поломанной машиной. «Миссисипи» тоже сел на поворот, загорелся, задрейфовал по течению и взлетел на воздух. Команда успела спастись. С 11 часов до половины второго было выпущено 200 бомб.
Таким образом прорыв удался только «Хартфорду» с его буксиром, несмотря на течение в 5 миль, сильные водовороты в изгибах узкого фарватера, темноту и застилавший все благодаря тихой погоде, пороховой дым. Сильный огонь неприятельских батарей не нанес особого вреда; потери состояли из одного убитого и двух раненых.
План прорыва удался, правда, не совсем, но с этого момента наступили сильные затруднения в снабжении провиантом Порт-Гудзона и даже Виксбурга. Во время целого ряда организованных Фаррагутом крейсерств по реке было уничтожено много стоявших у берегов плоскодонных лодок и собранных в разных местах запасов.
19 марта он подошел на своей канонерке довольно близко к Виксбургу, но так как два тарана, высланных Портером ему навстречу, погибли при проходе мимо фортов, то он счел более безопасным отойти опять к реке Красной.
