В феврале того же года Чингисхан выступил со своим войском повоевать империю Цзинь (Алтан-хана).
В июле монгольские войска левого крыла под командованием Зэва захватили ряд городов и поселений чжурчжэньской империи.
Монгольские войска под командованием Зэва захватили крепости Ушабуу, У Юай Ин, а затем монгольские войска в первый раз захватили западную столицу чжурчжэньской империи — город Датун.
Чингисхан наступал в направлении Чжанчжоу, Фучжоу и разгромил в местности Цуйбиншань и Хуйхэбао главные силы Алтан-хана и захватил города Сюань дэ и Дэ Син.
Городские власти и военные чины армии Алтан-хана повсеместно капитулировали перед монголами.
В сентябре монгольский полководец Зэбэ впервые захватил укрепленную заставу на перевале Цавчал и подошел к столице чжурчжэньского государства Цзинь — городу Жунду.
Город был сильно укреплен, и взять его с ходу не удалось. Чингисхан отступил вместе с войсками и зимовал в тот год в приграничных районах.
Монгольские войска правого крыла захватили Юньнэй и другие города.
1212
(год Черной обезьяны) — Чингисхану пятьдесят один год.
Весной монгольские войска начали второе наступление на среднюю столицу цзиньской империи — Жунду.
Монгольские войска вели тяжелое сражение с войсками Алтан-хана на перевале Унэгэн даваа, в местности Хуй Хэ Бао были уничтожены тридцать тумэнов, которыми командовал Цзиньский полководец Хушаху и вторично захвачен город Сюаньдэ. Цзиньский полководец Шимо Мянган перешел на сторону Чингисхана.
В августе того же года Чингисхан вновь ополчился на западную столицу Алтан-хана — город Датун. Во время штурма Чингисхан был ранен стрелой.
Войска монголов отступили.
В сентябре после продолжительного штурма был захвачен Дэ-Син.
Кидане провозгласили создание государства «Восточное Ляо» и стали вассалом Чингисхана.
1213
(год Черной курицы) — Чингисхану пятьдесят два года. Чингисхан продолжил военные действия против Алтан-хана и в начале весны направил своего полководца Зэва захватить восточную столицу империи Цзинь — город Ляо Янь.
В июле Чингисхан возглавил войска и снова разрушил Дэ Син.
В августе в сражении на реке Гуйчуань была разбита цзиньская армия под командованием Ваньгинь Гана и Жуху Гуучи.
Так как цзиньцы снова хорошо укрепили заставу Цавчал, прикрывавшую среднюю столицу Жунду, Чингисхан отправил небольшой отряд в обход, неожиданно напал и преодолел заставу Цзицзингуань, затем захватил крепость И-чжоу. Отправленный Чингисханом полководец Зэв захватил крепость Нань-коу и ударил по крепости Цавчал с тыла.
Гарнизон, защищавший крепость, сдался, и крепость была взята. Во дворце Алтан-хана полководец Хушаху отравил императора династии Цзинь. Ваньгинь Сюань был провозглашен восьмым императором династии Цзинь.
В октябре Чингисхан отправил своего посла к новому императору династии Цзинь с требованием о капитуляции.
Средняя столица Жунду была сильно укреплена, и осада ее была временно приостановлена.
Чингисхан разделил свои войска на три части и направил их в глубь территории империи Цзинь. Монгольские войска захватили девяносто городов и населенных пунктов в провинциях Шаньдун, Шаньси, Хэбэй и Ляоси.
Зиму этого года Чингисхан провел в местности Шар хээр в окрестностях Жунду.
1214
(год Синей собаки) — Чингисхану пятьдесят три года.
В первый весенний месяц император династии Цзинь запросил у Чингисхана мира. Чингисхан ответил согласием.
В марте монгольские войска отступили от границ империи Цзинь.
Чингисхан провел лето на озере Загасан.
В июне император династии Цзинь перенес столицу из Жунду в южную столицу — Бяньлян.
Поскольку император династии Цзинь нарушил мирное соглашение и перенес свою столицу, Чингисхан крайне разгневался и в июле в третий раз осадил Жунду.
В октябре Мухулай-нойон был отправлен во главе войска в Ляоси.
1215
(год Синего кабана) — Чингисхану пятьдесят четыре года.
Весной монгольские войска захватили всю территорию Ляоси. Перед монголами капитулировал командующий правым крылом армии Алтан-хана, Пуча Чигин.
В марте были разгромлены войска Алтан-хана, которые направлялись на помощь осажденному Жунду.
В мае Чингисхан захватил среднюю столицу империи Цзинь — город Жунду.
Чингисхан встретился с образованным киданьским чиновником Елюй Чу-цаем и взял его к себе на службу.
«Лесные народы» возмутились против Чингисхана.
Чингисхан разделил свои войска на три части и направил продолжить завоевание территории империи Цзинь, а сам возвратился в Великую ставку на реке Керулен.
1216
(год Красной мыши) — Чингисхану пятьдесят пять лет. Чингисхан направил свои войска, чтобы подавить восстание племени тумэдов и «лесных народов».
Чингисхан направил Зэбэ с войсками в государство кара-кида-ней, чтобы уничтожить осевшего там сына хана найманов — Ху-чулуга.
Военные походы монголов в XIII веке
Субэгэдэй-батора совместно с конницей Тохучара направили вслед за остатками племени мэргэдов.
В Хорезм Чингисханом были отправлены послы, и был заключен договор о торговле.
Военные походы монголов в XIII веке
1217
(год Красного быка) — Чингисхану пятьдесят шесть лет.
Дурбэй догшин подавил восстание «лесных народов». Субэгэдэй-батор настиг остатки племени мэргэдов у реки Чуй, где они были полностью истреблены.
В августе Чингисхан удостоил ноёна Мухали звания гуй ван, вручил ему золотую печать и девятибунчужное белое знамя и поручил захватить всю империю Цзинь.
В Хорезм были отправлены 450 монгольских торговых представителей во главе с Ухной.
Градоначальник Отрара Иналчук, польстившись на привезенные ими товары, конфисковал их, а торговцев арестовал и убил.
1218
(год Желтого тигра) — Чингисхану пятьдесят семь лет. Чингисхан отправил в Хорезм своего посла с требованием разъяснить причину убийства его торговых людей. Султан Хорезма Мухаммед казнил и этого посла Чингисхана.
Зэбэ захватил всю территорию государства кара-киданей. Чингисхан провел хуралдай и объявил подготовку к военному походу против Хорезма.
Войска Чингисхана совершили четвертый поход на тангудов. Были установлены связи с Кореей.
