14-17-й день Осенних Скал
Бонифаций и Матильда возвращаются в Хандаву и встречаются с Баатой, который предъявляет им рескрипты нового императора Гайифы, принявшего при вступлении на престол имя Сервиллий и объявившего себя божественным. Новая паонская ересь приводит Бонифация в ярость. Баата сообщает, что доверенный ему виконтом Валме гайифский пленник бежал, нарушив данное им лично казару слово. Капрас узнает, что на территории провинций, через которые следует корпус, расплодились мародерские шайки, и вступает в переписку с опальным стратегом Турагисом. Матильда и Этери становятся свидетелями совместной расправы бирисских и бакранских воинов над вернувшимся из Паоны бесноватым лазутчиком. Мэллит узнает, что так напугавшей ее женщиной была не графиня Гирке, а ее безумная сестра, вдова мятежника Борна Габриэла. Мэллит становится свидетельницей чудовищного разговора двух сестер и убеждается в том, что Габриэла опасна. Лионель Савиньяк во время фехтовальных тренировок замечает, что он и его партнеры могут предугадывать движения друг друга. Вернувшийся из Альт-Вельдера капитан Давенпорт сообщает о смерти графа Гирке.
17-й день Осенних Скал
Солдаты Капраса сталкиваются с засевшей на мельнице мародерской шайкой и сперва вынуждены отступить. Подошедшая конная батарея решает вопрос. Капрас и его офицеры поражены как стойкостью, так и чудовищной жестокостью бандитов. К корпусу присоединяется местный священник отец Ипполит.
17-18-й день Осенних Скал
Фельсенбургу перед встречей с Лионелем Савиньяком показывают бесноватого, к которому Руперт испытывает необъяснимое отвращение. Появление Герарда Арамоны вынуждает бесноватого сорваться. Фельсенбург впервые встречается с Савиньяком, который его знакомит с рядом своих выводов о скверне и о сложившейся политической и военной ситуации. В Альт-Вельдере становится известно о скором приезде Савиньяка и сопровождающих его офицеров, среди которых и герцог Придд. Мэллит не сомневается, что графа Гирке погубила Габриэла и что ее следующей жертвой будет Валентин. Не видя другого выхода, девушка решается на убийство владеющей магией безумицы.
20-й день Осенних Скал
Мэллит успешно осуществляет свой замысел. Обитатели замка не сомневаются, что гибель Габриэлы была естественной, и сходятся на том, что ее смерть – избавление для всех.
21-й день Осенних Скал
Из плена возвращается Арно, которого фельдмаршал Бруно отпустил без выкупа, тем самым демонстрируя добрую волю и готовность к переговорам. Арно встречается с Лионелем и находящимся в ставке Савиньяка Рупертом. Молодые люди возобновляют начавшееся в Старой Придде приятельство. В Старую Эпинэ с визитом прибывает Проэмперадор Юга граф Валмон.
22-й день Осенних Скал
Переговоры между маршалом Бруно и Лионелем Савиньяком проходят успешно. Перемирие подписано, кроме того, Савиньяк знакомится с легатом ордена Славы Орестом и имеет с ним приватную беседу, равно полезную для обеих сторон. Граф Валмон неожиданно исцеляется от многолетнего недуга и обретает способность передвигаться самостоятельно. Практически одновременно становится известно о загадочной смерти виконта Мевена и старой служанки и болезни еще двоих слуг. Брат Анджело связывает эти два события, но предпочитает своими выводами не делиться.
24-й день Осенних Скал – 1-й-й день Осенних Ветров
Вернувшийся с переговоров Савиньяк объявляет Руперту о том, что достигнута договоренность о его возвращении в Дриксен. Савиньяк без обиняков говорит, что Дриксен может рассчитывать только на Фельсенбурга, а Фельсенбург – на самого себя. Руперт присоединяется к Бруно и практически сразу оказывается свидетелем попытки недовольных перемирием высших офицеров отрешить Бруно от командования. Ситуация кажется безвыходной, но заговорщики не спешат применять силу, чем и пользуется Фельсенбург. Его атака становится сигналом для растерявшегося конвоя, мятеж подавлен, его зачинщики убиты.
6-й день Осенних Ветров
В Альт-Вельдер, чтобы отдать последние почести генералу Вейзелю, прибывают Лионель Савиньяк, Жермон Ариго, Ойген Райнштайнер и Валентин Придд. Ариго с первого взгляда влюбляется во вдовствующую графиню Гирке. Траурные церемонии. По инициативе Райнштайнера предпринимается попытка восстановить цепочку событий, предшествовавших убийству Юстиниана Придда.
7-й день Осенних Ветров
Маршал Капрас вынужден подавить мятеж, поднятый офицером местного гарнизона. Чудовищная жестокость и упорство мятежников вызывают недоумение и тревогу. Валентин Придд рассказывает Лионелю Савиньяку, что настоящим убийцей маршала Арно был не Карл Борн, а его жена Габриэла, чью вину Карл взял на себя. Савиньяк расспрашивает Мэллит о гоганских верованиях и обычаях. Графиня Гирке рассказывает Ариго местную легенду, из которой следует, что некогда знаменитый полководец Лорио Кипара из Дома Ветра в сопровождении телохранителей-варваров бежал на север, где след его затерялся. Во время прогулки Савиньяк, Валентин и Мэллит оказываются в Лабиринте и слышат голоса Ариго и Ирэны. Мэллит кажется, что это вернулись Габриэла и граф Гирке, она молчит, но Савиньяк замечает волнение девушки, хоть и не подает виду. Савиньяк доказывает Валентину и Ирэне, что убийцей Юстиниана не может быть никто из членов семейства Придд. В Хексберг капитан Джильди принимает решение вернуться в Фельп и помочь отцу. Юхан Клюгкатер получает разрешение на торговлю кэналлийским вином и право прохода через пролив Астраповы Врата. Впереди маячит огромная прибыль, но Юхан, сам не понимая почему, отказывается сопровождать Джильди. Зато соглашается вернуть Руперту его кошку Гудрун, бывшую «стражницу» ордена Славы. Райнштайнер и Придд с помощью Мэллит разоблачают слуг, способствовавших убийству Юстиниана, но дальше след обрывается. Слуги не сомневаются, что исполняли указания Манрика, однако ни Савиньяк, ни Райнштайнер, ни Придд этому не верят.
8-й день Осенних Ветров
Выполняя поручение Бруно, Фельсенбург оказывается вблизи городка, где эмиссары китовников практически склонили к переходу на свою сторону расквартированный там боевой полк. В условиях цейтнота Руперт решает вызвать главного подстрекателя на поединок и прикончить на глазах у всех, что и проделывает. Жермон Ариго просит руки Ирэны и добивается согласия. Лионель Савиньяк, пользуясь полномочиями Проэмперадора, дает разрешение на брак без предварительного оглашения. Ирэна становится графиней Ариго. Юлиана Вейзель соглашается отпустить Мэллит в Акону, но требует от Савиньяка клятвы защищать и оберегать девушку. Савиньяк клянется кровью и выражает надежду, что Мэллит и Селина станут подругами.
9-й день Осенних Ветров
Робер Эпинэ с ополченцами готовится отразить наступление данариев. Оказавшись вблизи имения Капуль-Гизайлей, Эпинэ заезжает туда и узнает от слуги, что хозяйка находится неподалеку. Робер бросается в указанное место и узнает тайну барона: Капуль-Гизайль живет двойной жизнью, и у него в провинции есть другая семья. Руперт решается на серьезный разговор с Бруно, но фельдмаршал не желает верить в бесноватых и скверну, объясняя происходящее сугубо политическими причинами.
10-15-й день Осенних Ветров
