20-й день Осенних Волн
Матильда готовится к отъезду в Талиг и прощается с Этери. Казар Баата приглашает Матильду для приватного разговора в смертоносную беседку и заводит разговор о своей женитьбе на алатской принцессе. Появляется посланец нового императора Паоны, возведенный самозваным эсперадором в сан кардинала Кагеты, и требует от казара немедленного признания божественности Ореста-Сервиллия. Матильда, испытывая к пришельцу сразу отвращение и ненависть, вступает с ним в спор, потом у нее случается провал в памяти. Женщина приходит в себя уже в конце лестницы. Провожающий ее Баата извиняется за происходящее, они возобновляют разговор о сватовстве и тут мимо них проносится выпавший из беседки лжекардинал. Матильда понимает, что Баата изначально замыслил убийство, а ее пригласил в качестве непредвзятого свидетеля. Матильда оставляет свои выводы при себе. Маршал Капрас обнаруживает, что на императорском литейном дворе имеются столь необходимые ему пушки, однако у корпуса нет средств оплатить их. Появляется посланец Турагиса с письмом от него. Опальный стратег приглашает Капраса на встречу, и тот соглашается. Рудольф Ноймаринен пытается убедить графиню Савиньяк в необходимости брака между Лионелем и Урфридой. Арлетта понимает, что за этим разговором стоит Георгия, и объясняет Рудольфу подоплеку этой затеи. Ноймаринен вынужден признать правоту собеседницы. Лионель излагает Вальдесу свой план, в котором адмирал должен сыграть одну из главных ролей. Эмиль, которого не оставляют тревожные предчувствия, пытается возражать. Эмиль и Вальдес встречаются с командирами полков, отобранных для участия в рейде, которым якобы будет командовать Вальдес (на самом деле корпус под видом охранника-кэналлийца поведет Лионель). Эксперимент завершается удачно: никто из собравшихся полковников «охранника» не опознает. После совещания полковник Стоунволл возвращается, чтобы высказать свои сомнения относительно озвученного плана. Лионель раскрывает свое инкогнито и объясняет суть затеи. Дело Вальдеса – раздразнить Заля и вынудить к преследованию. Трусливый от природы, Заль никогда не рискнул бы погнаться за талантливым военачальником, но адмирал покажется ему доступной добычей. Бесноватую армию планируется заманить в природную ловушку, где ее добьет подошедший Эмиль. Стоунволл не сомневается в удаче предприятия, а не желающий отпускать брата Эмиль понимает, что у него не осталось ни единого стоящего довода против задуманного рейда.
21-й день Осенних Волн
Капрас встречается с Турагисом. Выясняется, что опальный стратег не просто отрицательно относится к новому императору. Турагис видит в роли спасителя Гайифы от морисков себя, а Капрасу отводит роль своего стратега. Разговор прерывается известием о появлении поблизости сервиллионика, с которым Турагис встречаться не желает. Баата в присутствии Бонифация, Матильды и короля Бакрии объявляет о своем переходе из эсператизма в эгидианство и назначает главой новой, подчиненной казару церкви настоятеля обители Гидеона Горного. Бонифаций, возмущенный откровенным шкурничеством гидеонита, дает тому внушительную оплеуху, что у разделяющей чувства супруга Матильды вызывает восторг. Баата тоже доволен, хоть и не показывает этого. Послом казара Бааты при талигойском дворе вновь становится вернувшийся к дипломатической службе Бурраз. Принцесса Этери записывает для Алвы местные сказания и все, что она может припомнить о мистических изысканиях своего отца.
1-2-й день Осенних Молний
Турагис присылает Капрасу фамильные и купленные по случаю драгоценности, чтобы оплатить ими пушки. Отец Ипполит представляет Капрасу смиренного брата Пьетро, который весьма сведущ в медицине. Капрас с радостью оставляет Пьетро при корпусе. Ариго прибывает в Альт-Вельдер, где уже какое-то время гостит Луиза Арамона. К Капрасу прибывает посланец Бааты с очередным заманчивым предложением. Не желающий видеть в Кагете гайифских беженцев Баата готов оказывать Капрасу материальную поддержку, если беженцы будут оседать в Кипаре и Мирикии. Капрас не готов дать ответ, и посланец Бааты предлагает посоветоваться с женщиной – «сестрой казара» Гирени. Скучающий по любовнице Капрас с радостью соглашается, тем более есть и повод: надо поблагодарить Турагиса за присланные ценности.
4-й день Осенних Молний
Давенпорт и Бертольд узнают от проезжих негоциантов о безобразиях, которые творят люди Заля. Появившийся Вальдес в экстравагантной форме объясняет пострадавшим, что безобразия будут пресечены. Выясняется, что часть купленных Турагисом драгоценностей имеет сомнительное происхождение. К Капрасу в поисках священника приезжает сервиллионик, только что застреливший подчиненного-насильника.
5-й день Осенних Молний
Капрас навещает Турагиса и Гирени, которую по распоряжению Капраса осматривает Пьеро. Гирени нужно вызывать преждевременные роды, но это должен делать опытный врач. Ирэна делится с Ариго своими подозрениями. По ее мнению, графиня Савиньяк отправила не разбирающуюся в придворных интригах Луизу в Альт-Вельдер, чтобы та не встретилась с герцогиней Ноймаринен. Жермон, которому скоро возвращаться к армии, загадывает желание и жертвует озеру в Лабиринте камешек, который получил во время ритуала побратимства.
6-й день Осенних Молний
Вальдес с шиком очищает от ставленников Заля городок Дегар, попутно выясняется, что адмирал чувствует бесноватых, а Савиньяк способен предугадывать некоторые действия Вальдеса. Пьетро через отца Ипполита признается Капрасу, что в усадьбе Турагиса он ощущал то же злое напряжение, что и в Олларии накануне мятежа. На прямой вопрос Капраса Пьетро отвечает, что то же самое он чувствует и среди людей сервиллионика.
9-й день Осенних Молний
Легат передает Пагасу племенную кобылу из бывшей Белой Усадьбы, но не говорит, где ее отыскал. Зато объявляет о своем дне рождения, который намерен отметить в обществе Капраса, Левентиса и пары клириков. Во время застолья происходит забавный казус – кто-то испортил главное блюдо, приправив его имбирем и перемешав. Легат склонен съесть его и таким, но прислуживающий за столом Мишель Зеван спотыкается на промасленном овоще и падает вместе с блюдом. Спустя несколько часов выясняется, что домашняя птица, которой досталось то, что собрали с пола, передохла. К Лионелю является брат Орест и передает письма от Бруно и Фельсенбурга. Прочитав их и побеседовав со «львом», Савиньяк понимает, что главное сейчас – не дать объединенным силам эйнрехтцев и горников разбить Бруно и переманить на свою сторону часть его армии. Соответственно придется менять собственные планы и решать проблему Заля без участия армии Эмиля, которой предстоит срочно выступить к Хербстхен на помощь Бруно. Новый план Савиньяка состоит в том, чтобы заманить Заля к и так захлестнутой скверной Олларии. Это на время защитит Западную Придду от скверны, однако шансы корпуса на возвращение очень невелики. Отряд Алвы благополучно добирается до Лаик и встречает в ее окрестностях «фульгатов» Уилера. Алва забирает оставленное отлучившимся в поиск Уилером письмо Савиньяка.
10-й день Осенних Молний
Вальдес захватывает еще один город, Лумель, причем таким образом, чтобы часть залевцев смогла вырваться. Во время штурма городских складов Давенпорт оказывается в сложном положении, и его выручает лично Вальдес. Вечером Вальдес собирает офицеров корпуса. Лионель раскрывает свое инкогнито и объявляет о новой задаче. В Лаик прибывает посланник Валмона и с ним вместе генерал Коннер, Эрвин Литенкетте, барон Капуль-Гизайль, Дювье и Джанис.
