15-й день Осенних Молний
В столице под псевдонимом Суза-Муза начинает действовать неизвестный шутник, зло высмеивающий Альдо и его приверженцев. Айрис со свитой прибывают в Надор. Между девушкой и матерью, вдовствующей герцогиней Окделл, происходит ссора. Граф Ларак, отец Реджинальда, влюбляется в Луизу Арамона. Адуаны Валме перехватывают графа Тристрама, который направлялся ко двору герцога Фомы в качестве талигойского посла. Из найденных писем Валме понимает, что Альдо крайне заинтересован в браке с урготской принцессой и разыскивает Меч Раканов, врученный Алве Фердинандом в награду за спасение Варасты. Флот кесарии производит нападение на Хексберг и попадает в ловушку. Дриксенский адмирал Бермессер на своем корабле «Верная Звезда» покидает залив. Альмейда отдает приказ его пропустить, полагая бездарного и трусливого Бермессера невольным союзником Талига. Командующий дриксенским флотом адмирал цур зее Кальдмеер ранен и находится в бессознательном состоянии. Адъютант Кальдмеера Руперт фок Фельсенбург, наследник одного из трех Великих домов Дриксен, желая спасти жизнь своему адмиралу, сдается капитану Джильди. Пленных доставляют в Хексберг, в дом вице-адмирала Вальдеса. Остатки флота пытаются спастись бегством, однако неожиданный чудовищный шторм практически полностью уничтожает всех, кто смог вырваться из Хексбергского залива. Единственным уцелевшим оказывается торговый корабль «Хитрый селезень» Юхана Клюгкатера. Шкипер, в отличие от товарищей по несчастью, поворачивает на юг и уходит в нейтральную Ардору. Находящийся на корабле военный интендант пытается этому помешать, но Клюгкатер и вступивший с ним в сговор лейтенант Лёффер его убивают.
24-й день Осенних Молний
В Нохе проходит коронация Альдо Ракана. По ее окончании король отдает толпе Айнсмеллера, которого горожане успели возненавидеть. Айнсмеллера разрывают на части на площади перед главным собором Нохи. Новым цивильным комендантом Олларии становится герцог Окделл. Суза-Муза подменяет верительные грамоты посла Кагеты. Альдо объявляет послам, что над Алвой в скором времени состоится суд. Герцог Эпинэ, неожиданно для себя, поет на коронационных торжествах песню, которую Окделл слышал от Алвы. Герцог Придд объясняет, что это часть древней песни, которую знали лишь Повелители. В Хексберг капитан Джильди вместе с талигойцами участвует в ритуальных плясках с ведьмами-астэрами. Луиджи узнает, что талигойских моряков (и в первую очередь адмирала Вальдеса) с ведьмами связывают довольно-таки специфические отношения. Дриксенская армия фельдмаршала Бруно доходит до реки Хербсте и останавливается на празднование Зимнего Излома. Ловушка, подготовленная для нее на южном берегу Хербсте, не срабатывает.
400 год
1-й день Зимних Скал
Коронационные празднества, организованные на территории старинного аббатства Дора, превращаются в давку со множеством погибших. От еще больших жертв спасает решение Робера Эпинэ взорвать стену, чтобы обеспечить выход собравшихся внутри людей. Во время давки замечают Циллу в королевской короне. Чудом выживший Ричард Окделл демонстрирует свою полную несостоятельность в новой должности. Валентин Придд, напротив, оказывает герцогу Эпинэ и его людям неоценимую помощь, что кладет конец негласному противостоянию южан Карваля и северян как таковых.
«Яд минувшего»
2-й день Зимних Скал
Герцог Эпинэ наносит визит баронессе Капуль-Гизайль и подвергается нападению банды, явно пытавшейся захватить его живьем. Во время схватки сознание Робера раздваивается, он сам не понимает, как ему удалось отбиться, но не сомневается, что бандиты действовали в сговоре с хозяйкой. Полученные раны и лихорадка вынуждают Эпинэ, ничего не выясняя, отправиться домой.
3-й день Зимних Скал
Расследуя нападение на Эпинэ, герцог Окделл неожиданно узнает, что человеком, некогда заплатившим «висельникам» за его убийство, был его нынешний камердинер Джереми Бич, в недавнем прошлом – ординарец генерала Люра. Бич объясняет, что на самом деле он по приказу Люра сорвал покушение, за которым стоял граф Манрик. В Надоре граф Ларак признается Луизе в любви.
4-5-й день Зимних Скал
Продолжая расследование, Окделл выходит на маркиза Салигана, который, стремясь уйти от ответственности, бросает подозрение на Удо Борна. Окделл находит у Борна бумаги, свидетельствующие, что проделки Сузы-Музы – дело его рук. Из содержания черновиков Борна Альдо делает вывод, что тому известно о правах Алвы на престол, хотя это не так. По настоянию Матильды и Левия Альдо освобождает Борна, но велит ему немедленно покинуть Ракану. Сопровождающий по долгу службы изгнанника Окделл, опасаясь людей Левия, решает ехать ночью и приводит Борна в бывший особняк Алвы. Матильда видит кошмарный сон, в котором ей, помимо множества знакомых, являются Цилла, памятный по Агарисскому кладбищу священник-олларианец и два таинственных кавалера, одетых в маскарадные костюмы коней с герба Эпинэ. Граф Борн умирает от отравления «сонным камнем». Окделл приказывает Джереми выдать себя за Борна и вывозит «преступника» из города, после чего отправляется с докладом к Альдо. Альдо требует избавиться от тела, и Ричард решает поручить это Джереми, когда тот вернется. Жермон Ариго и Ойген Райнштайнер скрепляют свое побратимство древним бергерским ритуалом.
6-й день Зимних Скал
Герцог Эпинэ и генерал Карваль не верят, что Джереми спас Окделла. Люди Карваля перехватывают Джереми на обратном пути и доставляют в особняк Эпинэ. Выясняется, что нападение было организовано по приказу Люра, в свою очередь исполнявшего волю Манрика, желавшего прибрать к рукам Надор. В седельных сумках Джереми обнаруживаются кошельки с монограммами Матильды и Дугласа Темплтона. Припертый к стенке Джереми рассказывает о смерти Борна.
7-й день Зимних Скал
Эпинэ письмом уведомляет находящуюся за городом Матильду о судьбе Борна. Матильда догадывается, что отравление – дело рук внука, и в сопровождении любовника-алата и Дугласа Темплтона тайно отправляется на родину.
8-й день Зимних Скал
В Надорском замке граф Ларак и Луиза Арамона становятся любовниками.
9-й день Зимних Скал
Альдо наносит визит в посольство Ургота, где подтверждает, что Алва вскоре предстанет перед судом. Альдо намерен просить руки одной из дочерей Фомы, урготский посол намекает на возможные препятствия к данному браку. В доме Робера Эпинэ появляются Мэллит и Енниоль, старейшина гоганов, с которым Альдо заключил сделку. От Енниоля Эпинэ узнает, что гоганы, убитые в Лэ, действовали самостоятельно и не были уполномочены ничего требовать. В свою очередь Робер рассказывает, что Альдо не собирается выполнять условия договора. Енниоль и Мэллит встревожены, так как верят, что клятвопреступников на шестнадцатую ночь ждет страшная кара и что весьма вероятно, при этом погибнет не только Альдо, но и Оллария.
10-й день Зимних Скал
Валме встречается со своим отцом, графом Валмоном, тот всецело одобряет решение сына отправиться на выручку Алве и снабжает наследника всем необходимым. В Олларии вновь появляются подписанные Сузой-Музой памфлеты против «Та-Ракана». Альдо приезжает к Эпинэ и встречается с Мэллит, которая без колебания следует за любимым. Девушку представляют ко двору как баронессу Сакаци, воспитанницу принцессы Матильды.
