Еще одной страной, с которой на протяжении VIII в. Япония поддерживала достаточно регулярные связи, было государство Бохай, возникшее в конце VII в. (прекратило существование после завоевания киданями в 926 г.), царствующая династия которого была основана выходцем из Когурё Тэ Чоёном. Подавляющую часть населения составляли мохэ (общее название группы тунгусских племен). В состав Бохай входили Ляодун, северная часть Корейского полуострова и юг Приморья. Поскольку территория Бохай занимала, в частности, бо́льшую часть прежней Когурё, гранича с Силла и Тан, то случались постоянные конфликты с ними. Япония рассматривала Бохай как «варварскую страну» и свое вассальное государство (что было особенно актуально для поднятия государственного самосознания в условиях, когда Силла все время пыталась избавиться от такой зависимости). Первое бохайское посольство в Японию прибыло в 727 г. и было принято Сё:му. Всего же за весь период существования этого государства в Японию было направлено 34 миссии (особенно участились с начала IX в.). В VIII столетии в Японию прибыло 14 посольств (727, 739, 752, 758, 759, 762, 771, 773, 776, 778, 779, 786, 795, 798 гг.). Поначалу посольства Бохай пытались использовать Японию в качестве своего военно-дипломатического союзника, однако со второй половины VIII в. в контактах двух стран все больше просматриваются церемониальные и обменные цели (бохайские посольства преподносили японскому двору меха, женьшень, мед; японские — продукты ткачества и лаковые изделия). Из Японии начиная с 728 г. было отправлено в Бохай 13 миссий (т. е. приблизительно столько же, сколько и в Китай), последняя из которых датируется 810 г. (до этого посольства были отправлены в 728, 740, 758, 760, 761, 762, 772, 777, 778, 796, 798, 799 гг.). Япония использовала бохайские посольства и свои посольства в Бохай для получения информации о событиях на Корейском полуострове и в Китае. Кроме того, Япония пыталась проложить маршрут в Китай через территорию Бохай (не было реализовано) в связи с нестабильными отношениями с Силла.
Бохай оказалась единственной страной, с которой Япония продолжала поддерживать посольские контакты в IX–X вв. вплоть до крушения этого государства (при этом следует отметить, что эти контакты в IX–X вв. стали односторонними — посольства отравляло только бохайское государство). Последний официальный контакт с Силла датируется 779 г., с Танской империей — 838 г. После смерти Сё:току, когда была прервана линия императоров-потомков Тэмму и воцарилась линия, ведущая свое происхождение от Тэнти, Япония умеряет свои «имперские» амбиции на международной арене и все больше вырабатывает «изоляционистский» модус существования, обусловленный как ее географическим положением и способом хозяйственной адаптации к вмещающему ландшафту, так и конкретными историческими обстоятельствами. В первую очередь они заключались в том, что исчезло осознание угрозы, исходящей с материка: и Танская империя, и Силла были озабочены прежде всего своими внутриполитическими проблемами. Чрезвычайно показательно, что в 792 г., т. е. в самый разгар военных кампаний против эмиси, Япония резко сокращает свою армию: воинская повинность была отменена повсюду за исключением районов непосредственного контакта с эмиси (провинции Муцу, Дэва, остров Садо) и региона Сайкайдо:, что свидетельствует о глубоких изменениях в самой природе японского государства, все в большей степени приобретающего «интровертный» характер. Изменение политической обстановки на Дальнем Востоке и послужило одной из непосредственных причин достаточно быстрого выпадения Японии из системы международных отношений в регионе.
Представление Японии о себе как о местном гегемоне также полностью утрачивает свою актуальность. Когда в VIII — первой половине IX в. корейцы из Силла, корабли которых прибивало к японским берегам, просили о переходе в подданство японскому императору, то такое разрешение всегда им давалось (поскольку считалось за признание Японии в качестве местного гегемона), а во второй половине IX в. властям Кюсю было приказано снабжать их продовольствием и отправлять обратно. Когда в 918 г. было воссоздано государство Корё (Когурё), покорившее Силла в 935 г. и объединившее, таким образом, Корейский полуостров, оно пожелало восстановить официальные контакты с Японией и даже обязалось приносить дань, признавая себя вассальным по отношению к ней государством. Однако Япония это предложение отвергла. Осознав свою самодостаточность, не обменивалась Япония посольствами и с наследницей Тан — Сунской империей. Это не означает перерыва в торговых отношениях, однако они переходят в частные руки, причем морскую торговлю осуществляли прежде всего китайские и корейские (но не японские) купцы.
Зримым свидетельством существовавших посольских и иных контактов с материком является сокровищница храма То:дайдзи — Сё:со:ин (древнейшее из сохранившихся зданий храмового комплекса). Начало ее коллекции было положено после смерти Сё:му, когда его вдова — Ко:мё: — преподнесла То:дайдзи те вещи, которые он особенно любил и ценил. С тех пор сокровищница пополнялась различными предметами. Ценность коллекции признается настолько большой, что в настоящее время она выступает в массовом сознании как один из символов нации. С 1875 г. экспонирование предметов этой коллекции может быть осуществлено только при получении разрешения от императора.
Коллекция распадается на три основных части. Первая — эго предметы, подаренные Ко:мё:. Судя по составленному тогда списку подаренного (около 700 предметов), утеряно было немного, и большинство из этих предметов дошло до нас. В основном они имеют континентальное происхождение. Среди них имеется различная утварь (шкафчик, ширма), музыкальные инструменты, оружие, лекарства, благовония и др. Вторая группа — это предметы буддийского культа, собранные собственно храмом То:дайдзи (в основу положены вещи хэйанской эпохи, но есть и ведущие свое происхождение со времени основания храма — например, предметы, использовавшиеся при церемонии освящения статуи Вайрочаны). Кроме того, в Се:со:ин находится древнейшее собрание документов («документы Сё:со:ин»). Самостоятельной ценностью обладают китайские книги суйского и танского времени, переданные в Сё:со:ин уже в эпоху Мэйдзи.
География происхождения предметов коллекции Сё:со:ин чрезвычайно широка: не говоря уже о Китае и Корее, это юг Аравийского полуострова, Восточная Африка, Индия, Персия, Суматра, Таиланд, Бирма. Однако, разумеется, эти образцы искусства и культуры были завезены в Японию не в результат прямых контактов с представителями этих цивилизаций, но при посреднической миссии Китая и Кореи (в настоящее время доказано, что многие предметы были приобретены у силланских торговцев), куда они попадали по Великому шелковому пути. В любом случае, предметы из Сё:со:ин представляют собой единичные экземпляры и характеризуют скорее широкие контакты танского Китая (там были основаны и зороастрийские, и мусульманские, и даже христианские храмы) и Кореи, чем Японии.
Наиболее многочисленные личные контакты японцев с носителями континентальной культуры осуществлялись не посольствами, а достаточно мощным потоком переселенцев с Корейского полуострова, вызванным крушением Пэкче (663 г.) и Когурё (668 г.), когда Силла удалось объединить Корею. Как свидетельствуют генеалогические списки «Синсэн сёдзироку», в высшей элите японского общества около трети были исторически недавними выходцами с Корейского полуострова и из Китая.