Этот блок предназначен для диверсификации нашей общей инвестиционной стратегии, а также для тех, у кого мало времени на работу с рынком. Но заработок только на пассивном портфеле маловат. Хорошо жить хочется не через 20 лет, а лет через 5–6 — примерно столько нужно, чтобы прийти к финансовой свободе по этому методу начиная с полного нуля. Я предполагаю, что именно этот блок станет самым любимым у читателей этой книги.
Все дело в том, что тут открываются очень широкие перспективы. Простая и понятная индикаторная стратегия, инструменты для анализа не требуют долгой настройки, доходность до 100 % годовых, а возможно, и выше. А самое главное, времени требуется всего полчаса в неделю. Не верите? Сказка, так не бывает? А вот это вы очень скоро узнаете.
Помните, я говорил, что торговля по индикаторам не работает? Есть одно исключение, но это уже нельзя назвать торговлей. Дело в том, что индикаторы могут работать при соблюдении трех условий. Первое — тайм-фрейм от недели и выше, на таких временных интервалах крупные игроки уже не проводят манипуляции, тут лучше видны тренды и коррекции. Второе — четкая система индикаторов, которые сглаживают и компенсируют недостатки друг друга, а еще отражают интересы толпы. Третье — жесткое соблюдение риск-менеджмента, установка стопов и фиксирование прибыли по системе.
Вот это и будет дальше. Принцип весьма простой: работать будем только с ETF, потому что здесь нет риска, что новость по одной компании резко обвалит стоимость и разрушит систему. Влияние одной конкретной акции сводится к минимуму. Будем работать параллельно с несколькими ETF, не имеющими между собой ярко выраженной корреляции — то есть с разными классами активов. Активами могут служить: индекс американского рынка в целом, отдельные отрасли и индустрии, золото, нефть и рынки других стран. Не стоит собирать очень много активов в портфеле — запутаетесь, будете тратить на анализ непомерно много времени. Оптимальное число ETF в активном инвестировании — не более 20 различных направлений. Анализ и пересмотр портфеля проводится каждую пятницу в последний час торгов. Всю остальную неделю на портфель смотреть не нужно, выставили стоп и забыли о позиции. У вас учтены риски и прибыль, так что не стоит мешать системе и лезть в стратегию.
Stockcharts.com
Это самый популярный инструмент среди трейдеров и инвесторов по работе с графиками и техническим анализом — сайт http://stockcharts.com/. Его основали Джон Мерфи, известный аналитик и автор книг по техническому анализу, и Чип Андерсон, бывший программист компании Microsoft. Вместе эти ребята построили мощнейший портал для анализа графиков и работы по техническому анализу.
До этого мы с вами работали в основном в ТОС (Thinkorswim), так как нам были нужны ватч-листы и объемный анализ. Технический анализ мы использовали в меньшей степени, но его функционала там было достаточно. Теперь же мы будем строить весьма специфические графики, поэтому нужен инструмент, специально заточенный под технический анализ.
Основной функционал сайта бесплатный, но есть платные версии. Они несколько меняют вид графиков и добавляют функции сохранения своих настроек. Есть даже скринеры ватч-листов, но ТОС удобнее в разы. Предлагаются также подписки и много всяких приятных бонусов. Нам с вами пока вполне хватит бесплатной версии, но когда вы расширите свой портфель и будете регулярно зарабатывать на инвестициях, стоит подумать и о платной версии. К тому времени это станет очень удобно и не накладно для вас.
Работать мы будем через раздел FreeCharts (бесплатные графики). Там есть выбор основных графиков: свечной график, график баров, график Ренко и еще некоторые распространенные типы. Там выбираем раздел SharpCharts, в строку вписываем необходимый нам индекс, здесь они записываются через символ $. Введем его, и нам сразу предложат выбор самых востребованных, часто запрашиваемых индексов.
Если мы хотим посмотреть, какие еще есть индексы, или сделать по ним поиск, ниже есть выбор More Results for $. Откроется поиск, и будут представлены все возможные индексы. Если же нам нужна конкретная акция или ETF, то пишем ее название без знака $ и получаем необходимый график.
Индексы нужны для более полного и глубокого анализа. Существуют специальные индексы, которые считаются только для конкретных инструментов. Например, индекс бычьего процента $BP считается не для всех, а для отдельных ETF его посмотреть и вовсе не получится. Если ввести какой-то конкретный индекс, например $SPX, можно увидеть список всех дополнительных индексов для него. Но пока давайте просто посмотрим график индекса.
Вот так в стандартном виде будет выглядеть основное меню и сам график. На него по умолчанию уже нанесены простые скользящие средние за 50 и 200 дней, данные объема, индекс RSI и MACD. Не буду подробно расписывать эти индикаторы. С нужными я познакомлю вас отдельно, с некоторыми вы уже знакомы сами, остальное легко найти простым поиском в Google.
Пройдемся по настройкам графика, сначала панель сверху над ним:
• окно ввода тиккера актива (Symbol);
• выбор тайм-фрейма: день (Daily) или неделя (Weekly) — скудноватый выбор. Все остальное только для подписчиков в платной версии, но нам с вами нужен недельный тайм-фрейм, поэтому нас устраивает бесплатный вариант;
• можно активировать функцию Inspect, она позволит посмотреть данные о выбранной точке на графике.
В центральной части расположены сам график и индикаторы, а под ним есть небольшая нижняя панель, которую некоторые категории пользователей даже не замечают. Так вот, эта функция Permalink для нас — настоящий клад. С ее помощью мы можем сохранить ссылку на график с нашими настройками, и не надо покупать платную версию, чтобы сохранять нужные нам графики. Можно всего-навсего сохранять ссылки в отдельном файле.
Теперь перейдем к настройке параметров графика (Chart Attributes):
• устанавливаем временной масштаб (Period): дневной (Daily) или недельный (Weekly);
• выбираем временной диапазон (Range) цен, отображаемый на графике (свой или из предлагаемого списка);
• выбираем количество баров (Bar) и гэпов (Gap) для управления плотностью графика;
• находим нужный тип графика (Type): линия (Solid Line), бары (OHLC Bars), свечи (Candlesticks) и пр.;
