Хотя сыновья Хлодвига отнюдь не редко замышляли свержение и убийство друг друга, все же они чаще поворачивали оружие против внешнего врага, а иногда даже помогали друг другу. Каждый из них поставил перед собой цель покорить ближайшее независимое государство. Поэтому Теодорих обратил свой взгляд на внутренние территории германцев — королевство тюрингов на Зале и в верховьях Везера. Хильдеберт и Хлодомир нацелились на своих южных соседей — бургундов.
Оба эти государства в конце концов пали перед сыновьями Хлодвига, но не без сопротивления. Теодориха отвлекло от первых попыток завоевать Тюрингию большое пиратское вторжение на Нижний Рейн отрядов из Скандинавии, которые возглавлял датский король Хигелак, запомнившийся как родственник Беовульфа, знаменитого героя англосаксонского эпоса. Это было в 515 году. Сын рипуарского короля убил пирата, и уже в следующем году началась тюрингская война. Она не прекращалась до 531 года, когда Теодорих, призвав на помощь своего брата Хлотаря, уничтожил тюрингское королевство, сделав его своим данником. Победу франк отметил сначала неудачной попыткой убить брата и помощника Хлотаря, который был вынужден поспешно убраться домой, а потом предательским убийством Германфрида, свергнутого тюрингского короля, который сдался при условии, что ему гарантируют жизнь. Теодорих повел его, вроде бы на прогулку, на стену города Цюльпих и неожиданно приказал слугам сбросить его вниз. Южная Тюрингия, район рек Верра и Унструт, стала провинцией франков. Северная Тюрингия, между Эльбой и Веррой, была захвачена саксонцами и так и не попала под власть Теодориха.
Пока король Рипуарии воевал на германских землях, его младшие братья напали на Бургундию. В 523 году Хильдеберт и Хлодомир объявили войну непопулярному королю Сигизмунду, убившему собственного сына Сигериха, приходившегося Теодориху Великому внуком. Они разбили его в бою, взяли в плен и бросили вместе с женой и сыном в колодец. В следующем году положение изменил Годомар, брат Сигизмунда, разбивший франков при Везеронсе, в сражении, в котором был убит Хлодомир. Это было в 524 году. Прежде чем продолжать бургундскую войну дальше, братья погибшего решили разграбить королевство. У короля Орлеана остались только маленькие дети, поэтому у Хильдеберта и Хлотаря не возникло трудностей с захватом его земель на Луаре. Три мальчика, которым должно было достаться королевство, были схвачены и доставлены к дядям. Хильдеберт, неожиданно проявивший мягкосердечие, предложил сохранить им жизнь, но Хлотарь схватил их, прижимавшихся к коленям его брата, и лично перерезал горло двум старшим. Младшего спрятал преданный слуга. Он вырос, стал монахом и всю жизнь провел в монастыре под имени Хлодоальд.
Из владений Хлодомира Хильдеберт взял себе земли на Верхней Луаре и столицу — Орлеан, а Хлотарь — устье Луары и часть Аквитании, что к югу от него. Услышав ложное сообщение, что их старший брат Теодорих пал в бою с тюрингами, Хильдеберт вторгся в восточную Аквитанию, владения брата. Однако Теодорих вернулся в великой ярости, и король Парижа и Орлеана поспешно решил выступить против вестготов и вытеснить их с земель между Севеннами и Пиренеями. Теодорих Великий к этому времени умер, так что король вестготов Амаларих, внук покойного героя, не мог рассчитывать на помощь из Италии. Хильдеберт нашел повод — жалобу Клотильды, жены Амалариха, на то, что арианский супруг не позволяет ей отправлять католические религиозные обряды и вообще обращается с ней с большой жестокостью. Повод, можно сказать, был святым, и Хильдеберт выступил в поход, разгромил Амалариха в бою и вытеснил его за Пиренеи к воротам Барселоны. Там он был убит — кем, точно не известно: или преследовавшими его франками, или вестготской армией, возмущенной трусостью, которую тот проявил в бою. После его смерти готы объявили королем престарелого Теудиса, регента, правившего Испанией, пока Амаларих был ребенком. Это был конец старого королевского дома вестготов. Их преемники уже не принадлежали к этому дому.
Теудис, которого подозревали в том, что он приложил руку к убийству своего ученика, вскоре доказал свою полезность, отвоевав Нарбонн и другие города Септимании у франков. Хильдеберт отвлекся на другие проблемы, и старые вестготские владения к северу от Пиренеев были захвачены без особого труда. Было это в 531 году.
Хильдеберта отвлекла новая попытка покорить Бургундию, в которой его брат Хлотарь обещал к нему присоединиться. Весной 532 года короли Парижа и Суассона объединили свои силы и выступили в поход по долине Йонны. Они осадили Отён и, когда бургундский монарх Гондомар со своими людьми прибыл, чтобы освободить город, разбили его с такими решающими результатами, что он бежал в Италию, бросив королевство. Несколько успешных осад сделали победоносных франкских братьев хозяевами всей Бургундии до границы с остготами по Альпам и Дроме.
Когда Бургундия была покорена, франки начали готовиться к новой кампании против вестготов, в которой Теодорих намеревался участвовать наравне с братьями. Планы были сорваны из-за смерти короля Рипуарии в начале 533 года. Он оставил сына — Теудеберта, уже взрослого человека и отличного воина, однако, как это было принято у Меровингов, дяди наследника попытались захватить и поделить между собой его королевство. Франки Рипуарии очень быстро и энергично сплотились вокруг их юного короля, и это спасло его от судьбы кузенов, принцев Орлеана. Теудеберту удалось не только сохранить свое, но и заставить дядей отдать ему часть недавно завоеванной Бургундии.
Теудеберт был не только способен позаботиться о себе. Он довольно быстро показал, что является таким же предприимчивым и неразборчивым в средствах, как его отец и дяди, хотя и не столь кровожадным. Тем не менее он был Меровингом, то есть отнюдь не худшим образцом монарха. Хронисты утверждают, что он правил королевством справедливо, почитал священнослужителей, строил церкви и давал милостыню бедным. А тот факт, что он был ловким и коварным политиком, вскоре был наглядно продемонстрирован его деяниями с Италией. В 535 году император Юстиниан, накануне вторжения в остготское королевство, подкупил трех франкских монархов, чтобы они напали на Италию с тыла. И дяди, и племянник выразили готовность взять деньги и принять участие в разграблении полуострова. Но в следующем году король готов Витигес, чтобы освободиться от второй войны, предложил уступить Прованс и Рецию франкам, если они заключат с ним мир и помогут людьми. Три короля с радостью согласились и выделили ему 10 000 человек, которые присоединились к готам и помогли отвоевать Милан. Говорят, что Теудеберт и Хильдеберт обманули Хлотаря, лишив его законной доли: первый получил деньги, а последний — землю, уступленную Витигесом.
В 539 году борьба Витигеса и Велизария стала настолько острой, что франки посчитали это отличной возможностью для вторжения в Италию от собственного имени. Теудеберт перешел Альпы лично с армией численностью 100 000 человек — все пехотинцы, вооруженные копьями и боевыми топорами, за исключением 300 представителей знати, которые со щитами и копьями ехали верхом вокруг короля. Сначала Теудеберт напал на своих друзей готов, потом на восточных римлян. Ему удалось пройти по северу полуострова, разграбить Геную и опустошить долину По до Венетии. Все открытое пространство оказалось в его руках, а готы и римляне укрылись в крепостях. И только начавшаяся эпидемия подкосила франков, и Теудеберт был вынужден поспешно вернуться домой, оставив все завоеванные территории, за исключением проходов через Котские Альпы. Разграбление Италии позволило ему начать чеканить золотые монеты — первые золотые монеты, отчеканенные королем варваров от собственного имени. Раньше готы, франки и бургунды помещали на монеты лик императора. Теперь же монеты были украшены его собственным изображением со щитом. На монетах была надпись Dominus Noster Theudebertus Victor, и никакого намека на императора Юстиниана. На некоторых монетах был еще более удивительный титул — Dominus Theudebertus Augustus, как будто он имел целью объединить Галлию и Италию и стать императором запада. Этот план представляется странным, однако он получает некоторое подтверждение от одного хрониста, который заявляет, что после итальянских завоеваний Теудеберт находился в приподнятом настроении и даже задумал поход против Константинополя, имея целью стать властелином мира. Это было в 539 году.
