Хлотарь II, хотя и стал королем всего франкского королевства после убийства Брунгильды и ее правнуков, приобрел совсем немного реальной власти. Австразийцы и бургунды, которые помогли ему уничтожить старую королеву, заставили его пойти на уступки, лишившие его многих королевских прав. Герцоги Варнахар и Оттон стали майордомами дворцов двух королевств. Они были настроены сохранить эти должности на всю жизнь, вне зависимости от воли короля. В будущем майордомат стал намного более важным, чем прежде. Еще один шаг к ослаблению королевской власти показывает тот факт, что законотворческой деятельностью у франков теперь занимался король при помощи и согласии епископов, графов и герцогов. Кодекс законов, который Хлотарь II издал для Швабии около 620 года, был одобрен не только им самим, но также тридцатью тремя епископами, тридцатью четырьмя герцогами и шестьюдесятью пятью графами. Тот факт, что правление Хлотаря оказалось богатым на законы, вероятно, объясняется тем, что король был вынужден выслушивать требования знати и удовлетворять их жалобы, а вовсе не его собственной любовью к законотворчеству. Когда, например, мы узнаем, что он встретил майордома Варнахара, всех епископов и больших людей Бургундии в Боне и там рассмотрел все их петиции, мы должны помнить, что перед ним был несменяемый майордом и народ, который добровольно отдался ему в руки на строго определенных условиях. У него больше нет над ними неограниченной власти, которая имелась у Хлодвига или Теодориха веком раньше. Ничто не может лучше продемонстрировать растущую слабость короля, чем инцидент, имевший место на большом национальном собрании нейстрийцев и бургундов в Клиши в конце его правления. В середине совета началась ссора, и сторонники герцога по имени Эгина убили Эрменхара, чиновника дворца королевского сына. Нейстрийцы тут же схватились за оружие и разделились на два отряда. Эгина и его люди построились в боевой порядок, а более крупный отряд, который возглавлял Бродульф, родственник убитого, приготовился к атаке. Король сумел сохранить мир, только убедив бургундов, не заинтересовавшихся ссорой, последовать за ним и сообщив спорщикам, что он лично нападет на тех, кто нанесет удар первым. В конце концов он распустил собрание, так и не сумев наказать ни убийц, ни мятежников.
Хлотарь, лишившийся существенной части королевских прерогатив, судя по всему, не имел ни возможности, ни влияния, чтобы вести завоевательные войны за пределами франкского государства. Ему пришлось бессильно наблюдать, как большое, хотя и эфемерное королевство растет на его восточной границе. За тюрингами и баварцами, на Эльбе и Одере уже двести лет, после миграции германских племен на запад, жила группа небольших разрозненных славянских племен, называвших себя вильцы (лютичи), сорбы (сербы), аботриты (бодричи) и чехи. Их постоянные разногласия делали их неопасными соседями до времен Хлотаря. Около 620 года франкский авантюрист Само, отправившийся на восток, как торговец и пират, объединил многие славянские племена и стал их королем. Он постепенно расширил свою власть на долину Эльбы по обе стороны Богемских гор и вскоре стал серьезной проблемой Меровингов.
В конце своего правления Хлотарь II сделал своего сына Дагоберта королем Австразии, когда тот был еще совсем молодым. Его советниками стали два человека, имена которых стали значительными вехами в истории франков, — Арнульф, епископ Меца, и граф Пипин Старший, предки великого дома Каролингов. Епископ Арнульф был умнейшим человеком, лучшим прелатом Австразии, который на исходе лет, наполненных плодотворным служением церкви и государству, заслужил канонизацию, став отшельником. Последние пятнадцать лет жизни он провел в уединении в Вогезах. Граф Пипин, аристократ, живший на землях между Маасом и Мозелем, — говорят, что его предки жили в поместьях Эрсталя и Ландена, — был назначен майордомом и жил в полном согласии с Арнульфом. Они укрепили свой союз браком Бегги, дочери Пипина, и Анзегизеля, сына епископа. Арнульф, как многие франкские священнослужители, жил в законном браке. От этих родителей пошла целая плеяда майордомов, королей и императоров, чьи великие дела сделали запоминающимися имена их относительно неважных предков.
Король Хлотарь II умер в 628 году, и его сын Дагоберт I (Дагобер) стал правителем франкского государства. Для Меровингов это был достойный и заслуживающий уважения король, хотя и жил одновременно с тремя женами и временами действовал непродуманно. Первые два года правления он делил власть со своим братом Харибертом, которого он, руководствуясь исключительно братской привязанностью, сделал королем Аквитании. Но когда Хариберт в 630 году умер, Дагоберт стал править единолично, проигнорировав трех сыновей Хариберта. Дагоберт был последним из Меровингов, воля которого играла значительную роль в управлении государством франков. Его преемники были всего лишь тенями на троне. Уже в его время королевская власть почти не имела силы в Австразии, где король целиком полагался на поддержку Пипина, который вместе со своим зятем Анзегизелем занимал должность майордома в течение всех шестнадцати лет правления Дагоберта. Его преданность королю удачно скрывала тот факт, что в восточном королевстве он был намного могущественнее, чем сам Дагоберт. Король нередко спорил с ним, но так и не осмелился сместить его с поста, чтобы не возникли новые проблемы. В Нейстрии пока не было могущественного майордома, и здесь Дагоберт был и фактическим, и номинальным правителем. Неудивительно, что он предпочитал жить к западу от Мааса, и его резиденцией был Париж.
Дагоберт был последним из Меровингов, который брал в руки оружие, чтобы расширить владения франков. Он поддержал претендента Сисенанда в Испании, послав ему на помощь бургундскую армию, заключил союз с императором Ираклием против лангобардов и втянулся в затяжную войну со славянскими племенами востока. На Эльбе государство Само находилось в расцвете сил. Это обеспокоило Дагоберта, и, когда венды в 630 году совершили набег на часть Тюрингии, он послал против них три крупных армии — все военные силы Австразии. Две экспедиции были сравнительно успешными, зато третья армия была полностью уничтожена под Вогастисбургом, в Богемии, и победившие славяне разграбили Тюрингию и Баварию, от Зале до Дуная. Они шли по германским территориям с огнем и мечом, пока их не остановил в 633 году герцог Тюрингии Радульф.
Дагоберт I умер в 638 году. Он оставил двух сыновей, Сигиберта III девяти лет от роду и Хлодвига II шести лет от роду. Долгое взросление этих мальчиков в конечном счете довершило крах Меровингов. Пока Сигиберт и Хлодвиг росли, будущее франкского государства уже было решено с помощью меча. Остался только один, зато очень важный вопрос: кто сохранит майордомство в Австразии — Пипиниды или Арнульфинги. Пипин Старший умер в 639 году, на втором году правления Сигиберта. Его сын Гримоальд сразу объявил себя наследником должности отца. Но только большая часть австразийской знати, которую возглавлял Оттон, опекун молодого короля, отказалась признать его право на майордомство, и спор урегулировала только трехлетняя война. Сын Пипина одержал верх, и в течение четырнадцати лет (642–656) был безраздельным хозяином Австразии. Король Сигиберт вырос, но остался под влиянием своего слуги и не сделал ни одной попытки взять власть в свои руки. Он известен как первый из «ленивых королей»: ничегонеделанье стало обычным занятием Меровингов.