Первым соседним правителем, узнавшим, что в Стамбуле ситуация изменилась, стал князь Трансильвании Дьердь Ракоци, который ранее успешно пользовался османской слабостью, чтобы не выполнять свои феодальные обязательства перед Блистательной Портой. Османское правительство сместило его в 1657 году, ввело войска в страну и поставило на его место своего кандидата — Михая Апафи. Это действо, хотя и восстановило гегемонию Османской империи за Дунаем, стало причиной нового международного кризиса, поскольку император Габсбург, из уважения к желаниям мадьяр, отказался признать нового правителя. Когда Порта пригрозила войной, казалось, вся Европа проявила готовность объединить силы против новой османской угрозы. Даже наихристианнейший король Франции счел целесообразным забыть о былой дружбе с османами. В ответ на папский призыв он согласился, чтобы его рейнские союзники предоставили войска в распоряжение императора. Правительство в Вене тем не менее заняло выжидательную позицию, в надежде, что спор можно будет решить мирным путем. К 1663 году Порте надоело ждать, и она отправила войска на территорию Венгрии, принадлежавшую Габсбургам. Направление движения некоторых османских колонн указывало на то, что их цель — Вена. Император обратился за помощью к Рейнской лиге и даже к Швеции. Императорские силы, которыми командовал граф Монтекукколи, сумели остановить продвижение османов. Хотя город Нове-Замки, расположенный к северу от Дуная, пал в руки турок, Монтекукколи в 1664 году одержал блестящую победу над османами у Сентготтхарда на реке Раба. Это заставило османское правительство подписать в 1665 году мирный договор, по которому австрийцы, которые больше боялись Франции, согласились на благоприятные условия: они признали османскую верховную власть над Трансильванией и владение Нове-Замки. Мадьяры, внесшие большой вклад в победу при Сентготтхарде, посчитали этот договор предательством. Переговоры вела внушительная османская миссия. Известно, что среди ее членов был неутомимый путешественник Эвлия Челеби, чьи наблюдательные рассказы о путешествиях являются истинным шедевром османской литературы, так же как и мировой географической литературы XVII века. Ценные географические труды на турецком языке были написаны Мехмедом Ашиком и Хаджи Халифом (Кятиб Челеби, умер в 1658 году).
Заключив мир с Австрией, османы смогли сконцентрироваться на затянувшейся критской войне. Момент был очень благоприятным, поскольку Венеция осталась в одиночестве; Франция больше не могла придерживаться уклончивой дипломатии и была вынуждена сделать болезненный выбор. В попытке защитить морские торговые пути Средиземноморья от пиратов Варварского берега, бывших номинально османскими подданными, французы дошли до того, что обстреляли Алжир и Тунис. Блистательная Порта была возмущена такими насильственными действиями и раздражена поддержкой, оказанной Францией, пусть даже неохотно, крестоносным планам, обсуждавшимся в 1663 году. В то же время наихристианнейший король Людовик XIV нуждался в турках как в союзниках в политике окружения, направленной против империи Габсбургов. Он хотел умиротворить Порту и потому задержал обещанную французскую помощь осажденным венецианцам. А потом стало уже слишком поздно. Их последний оплот Кандия (Ираклион) пал в 1669 году, и в мирном договоре, подписанном в 1670 году, венецианцы уступили Крит Османской империи, оставив за собой право держать на острове три небольших поселения.
Тем временем на севере собирались грозовые тучи. Казацкий гетман Петр Дорошенко, которого польское правительство считало своим подданным, в 1668 году перешел на службу к османскому султану. Неудивительно, что турки желали укрепить эту связь и использовать ее к своей выгоде. Получив заверение наихристианнейшего короля, что французы не будут возражать, османы предъявили полякам ультиматум, требуя уступки Украины Османской империи. За требованием сразу последовала война. Османские войска осенью взяли Каменец, но не смогли захватить Хотин, другую важную крепость в Подолии. Еще до конца года правитель Михаил Вишневецкий со всей поспешностью подписал Бучачский мирный договор, по которому уступал османским требованиям в отношении Украины и даже обещал уступить Подолию, но эти условия были неприемлемы для польского военачальника Яна Собеского, который после смерти Михаила в 1674 году стал королем. Он возобновил борьбу с турками и одержал несколько значимых побед, прежде чем потерпел поражение в битве при Журавно в 1676 году, которая свела на нет все его достижения и вынудила принять практически те же условия мира в отношении Украины и Подолии. Оглядываясь назад, можно утверждать, что турецкая победа открыла дорогу для будущего конфликта, который растянулся на века. Ведь османские турки (а не только их крымские вассалы) впервые стали соседями России. В октябре 1676 года умер Ахмед Кёпрюлю и великим визирем стал его брат Кара Мустафа.
Война с Россией не заставила себя ждать. Блистательная Порта вмешалась в противостояние, которое шло между казаками и Россией в 1677–1681 годах. Мир был восстановлен в 1681 году подписанием мирного договора, по которому Правобережная Украина стала османской, Левобережная Украина и Киев — российскими, а казаки получили торговые права на Черном море.
Неожиданный кризис в 1682 году возник в отношениях с Австрией, когда Порта активно помогла антигабсбургскому мятежу части мадьярской знати, который возглавил граф Тёкёли. В начале лета 1683 года сильная турецкая армия выступила из Белграда — ею командовал великий визирь Кара Мустафа — и осадила Вену. Ее защитники под руководством Эрнста фон Штаремберга сражались храбро, но их было мало. Наихристианнейший король, всем сердцем бывший на стороне османских союзников Франции, всячески угрожал монархии Габсбургов. Вена тем не менее была освобождена польскими войсками короля Яна Собеского и германскими войсками, которыми командовал герцог Карл Лотарингский. 12 сентября 1683 года османская армия потерпела сокрушительное поражение на возвышенностях Каленберга — под Веной. Турки обратились в бегство, бросив оружие и имущество. Великий визирь был казнен. Немцы и поляки, хотя цели у них были разные, не довольствовались бегством турок. Они сочли, что настало время освободить от турок Венгрию. Теперь, когда худшее осталось позади и османская армия разбита, не возникло никаких трудностей с формированием Священного союза, чтобы использовать благоприятную ситуацию. Партнерами были Австрия, Венеция, Польша и папское государство. Не слишком много успехов выпало на долю поляков, которые тщетно пытались вернуть Каменец. Австрийцы, с другой стороны, 2 сентября 1686 года взяли Буду, положив конец турецкому правлению, продлившемуся 145 лет. Венецианцы добились некоторых успехов в Морее в 1687 году и временно заняли Афины. К сожалению, Парфенон, который османы использовали как пороховой склад, сильно пострадал, когда туда угодил венецианский снаряд. Русские присоединились к союзу в 1687 году и к 1689 году уже стояли у стен Азова. В середине лета 1687 года австрийцы нанесли сокрушительное поражение туркам на историческом поле в Мохаче, которое было свидетелем великой османской победы над мадьярами в 1526 году. Венгерское народное собрание в Пожони (Прессбург, Братислава) после этого сделало корону святого Стефана наследственной по мужской линии династии Габсбургов. В османском государстве, особенно в столице, воцарилась беспрецедентная паника. Янычары бунтовали, население ожидало полного коллапса. Великий визирь Сулейман был принесен в жертву толпе, и сам султан был признан улемами неспособным править, поскольку он занимается чем угодно, кроме государственных дел. И долгому правлению Мехмеда IV наступил бесславный конец. Трон был отдан его брату Сулейману II (правил с 1687 до 1691 года). Новости с фронтов не становились менее обескураживающими. Большую тревогу вызвало сообщение о том, что князь Максимилиан Эмануэль Баварский в 1688 году взял штурмом Белград, а принц Людвиг Баденский осенью 1689 года разбил турок в Нише. Теперь союзники с оптимизмом заговорили о вытеснении турок из Европы. Однако Османская империя в очередной раз нашла спасителя, и снова из дома Кёпрюлю. Им стал новый великий визирь Мустафа, который изо всех сил старался восстановить порядок, стабилизировать финансы и поднять моральный дух деморализованной армии. Уже в 1690 году он сумел собрать подкрепление из татар и начать наступление на западе. Ниш, Семендрия, Белград и части Трансильвании снова стали турецкими, а венецианцы оказались вытеснены из Албании. Сулейман II умер в 1691 году. Его сменил инфантильный и некомпетентный брат Ахмед II (правил в 1691–1695 годах). К несчастью для османов, Мустафа Кёпрюлю погиб в августе 1691 года в сражении при Сланкамене, недалеко от места, где сливаются Дунай и Тиса. Имперскими войсками командовал принц Людвиг. Но главные удары были еще впереди. Крепость Петервардейн (Петроварадин) на Дунае выстояла против осман в 1694 году, а эгейский остров Хиос на год перешел к венецианцам. После смерти Ахмеда II трон перешел к его племяннику Мустафе II (правил в 1695–1703 годах), энергичному султану, который лично принял участие в сражениях в Венгрии, и под его командованием был взят Темешвар (Тимишоара). Только противники оказались слишком сильны, а как стратег он не шел ни в какое сравнение с блестящим австрийским командиром Евгением Савойским. В сентябре 1697 года он был разбит при Зенте, что на реке Тиса. В августе 1696 года русский царь Петр Великий взял Азов. Новый великий визирь Амджазаде Хюсейн — тоже Кёпрюлю — принял решение пойти на переговоры при посредничестве англичан и голландцев. В конце января 1699 года был подписан Карловицкий мирный договор. Согласно этому договору Османская империя лишилась обширных территорий: Венгрии (кроме Темешвара), Трансильвании, Славонии и части Хорватии — их получили Габсбурги. Каменец и вся Подолия с частями Украины перешли к Польше, а Морея (кроме Лепанто) и часть Далмации — к Венеции. С Россией мирный договор был подписан в 1700 году, когда Азов перешел к царю. Глубоко униженный этими событиями султан удалился от общественной жизни и позволил великому визирю Фейзулле, сменившему Амджаза-де Хюсейна, управлять делами по своему усмотрению. Коррупция и фаворитизм сделали его в высшей степени непопулярным, и летом 1703 года вспыхнул мятеж, направленный против него. Султан тоже был свергнут — поскольку не занимался государственными делами. Его сменил Ахмед III, сын Мехмеда IV.
