Это событие было концом некогда славной династии Сефевидов, под властью которой иранский народ снова объединился в единое государство после тысячелетия раскола и снова доказал свою способность вершить великие дела. Шиизм двунадесятников (иснаашаризм), который Сефевиды сделали официальной государственной религией, охватил большинство населения и остался мощной связью, объединившей разнородные элементы в общее национальное единство. Хотя впоследствии многие формальные аспекты государственной структуры, построенной Сефевидами, изменили характер или исчезли, основная структура сохранила жизнеспособность. Традиции Сефевидов живы даже сегодня.
Еще несколько десятилетий принцы Сефевидов, уцелевшие после уничтожения их семьи в Исфахане Махмудом, продолжали участвовать в политической жизни. Третий сын Хусейна Тахмасп счел уместным после отречения отца объявить себя шахом. Это было в Казвине 17 ноября 1722 года. Тахмасп II утверждал, что он — законный наследник отца, Махмуд — что старый шах отрекся в его пользу. Результатом стал раздел страны на сферу влияния Сефевидов и афганцев.
Как и в предшествующих случаях, коллапс власти в Иране стал сигналом для начала агрессии соседними империями. Но первое враждебное действо имело место со стороны державы, которой раньше не было среди врагов Ирана, а именно России. При Петре Великом, правившем с 1689 до 1725 года, сфера влияния Российской империи расширилась до Кавказских гор, и в мечтах амбициозного царя Каспийское море должно было стать русским озером. Российская экспедиция вторглась в Иран в 1723 году, но сначала пошла дальше Дербента, где Кавказские горы соприкасаются с Каспийским побережьем. Только когда Россия получила из Гиляна просьбу оказать помощь против афганцев, Петр послал войска морем в Энзели (ныне Бендер-Пехлеви). Они должны были опередить османских турок. Россия и сефевидское иранское правительство 23 сентября 1723 года подписали договор. Это был первый договор в истории, заключенный между этими странами. Правда, Тахмасп его так и не ратифицировал. По договору Россия признавала Тахмаспа законным правителем Ирана и брала на себя обязательство выделить войска, чтобы помочь ему справиться с афганцами. Взамен Иран должен был уступить России не только Дагестан (с Дербентом) и Ширван (с Баку), где находились крупные силы русских, но также южные каспийские провинции Гилян, Мазендеран и Астарабад (Горган). Это первое русское проникновение на Средний Восток чрезвычайно встревожило Блистательную Порту и едва не привело к войне между двумя империями. Уже летом 1723 года, до прибытия русских войск, султан послал османского губернатора в Ширван, где население было частично суннитским и потому не самым преданным шиитскому Ирану. Чтобы противодействовать русским, на территорию Ирана вошли две османские армии, одна, на севере, направилась через Армению к Нахичевани, другая — из Багдада к Керманшаху. Благодаря главным образом усилиям французского посла в Константинополе две великие державы сели за стол переговоров, и 24 июня 1724 года было подписано соглашение, определившее интересы каждой на севере Западного Ирана. Демаркационная линия была проведена так, чтобы оставить Дагестан и восточную часть Ширвана в руках русских. Южнее она шла сначала прямо на юг от места слияния Аракса (Араса) и Куры, через Ардебиль в Хамадан, а затем в Керманшах. Территории, расположенные к западу от этой линии, становились османскими, а к востоку — иранскими. Ими должен был управлять Тахмасп, который признавался шахом.
Эти проекты были в большой степени реализованы, хотя только годом позже османские войска смогли захватить Тебриз, жители которого дали сильный отпор осаждавшим. Тем не менее ситуация оставалась нестабильной. В северных регионах русские после смерти Петра отказались от своей прежней политики. А в Южном Иране шах Махмуд, который сначала добился значительных успехов в расширении своей власти, пал жертвой физической и психической болезни и 22 апреля 1725 года был убит. Его сменил его племянник Ашраф, человек более сговорчивый и не лишенный способностей в военном деле. Он предложил трон старому шаху Хусейну и занял его сам только после его отказа. Он разгромил силы Тахмаспа и вытеснил его с плато на каспийские низины. Однако он никак не мог укрепить афганские позиции в Иране. В то время как недовольные иранцы оставались враждебно настроенными к суннитам-гильзаям, подкрепления из дома перестали поступать — там брат убитого Махмуда обосновался в Кандагаре как независимый правитель. Для Тахмаспа ситуация стала меняться к лучшему в Мазендеране, где глава племени каджар Фатх Али-хан потребовал подчинения Хорасана. Эта большая провинция с 1722 года находилась в руках военного диктатора, который не подчинялся ни одному из двух соперничающих центральных правительств. Честолюбивый каджар вскоре столкнулся с опаснейшим соперником в лице Надра Кули, молодого воина племени афшар из Хорасана, который впоследствии носил иранскую корону под именем Надир-шах.
Надир добился известности как командующий войсками в Хорасане и в конце лета 1726 года присоединился к Тахмаспу. Оценив слабый характер этого принца, он отчетливо понял, что для осуществления собственных честолюбивых планов должен действовать быстро и решительно. Той же осенью он ухитрился покончить со своим соперником Фатх Али-ханом и занять место командира царских телохранителей с почетным именем Тахмасп Кули-хан. Получив, таким образом, неограниченную военную власть, он начал завоевания. Сначала Хорасан, потом Исфахан пали под его натиском. Решающая битва против афганцев состоялась осенью 1729 года у Дамгана. Их разгром позволил Тахмаспу взойти на трон своих предков. Ашраф планировал закрепиться в Ширахе, но был вытеснен оттуда Надиром и впоследствии, во время бегства в Афганистан летом или осенью 1730 года, был убит бандитом из белуджей.
Однако старые границы еще предстояло восстановить, и эта задача требовала урегулирования отношений с Османской империей, которая удерживала провинции, потерянные Ираном с 1723 года: часть Ширвана, Грузию, Азербайджан, часть иранского Ирака, включая Хамадан, и иранский Курдистан, включая Керманшах. Они были завоеваны в два этапа. В 1730 году Надир вернул центральные и западные территории до Тебриза, но не смог продвинуться дальше из-за восстания афганцев Абдали в восточной части Хорасана, которое он подавил в 1731 году. Во время отсутствия Надира Тахмасп начал собственную кампанию из Исфахана против Османской империи, которая шла так плохо, что большинство недавно возвращенных иранских территорий снова оказались в руках османов. В январе 1732 года он подписал официальный мирный договор, согласно которому легко отделался, поскольку тот закреплял границы по Араксу, делая земли, расположенные к северу от реки, османскими, а к югу — иранскими. Надир, однако, все эти дела проигнорировал. Сразу после возвращения он не только снова объявил войну Порте, но также 31 августа 1732 года сверг Тахмаспа и отправил его вместе с гаремом в заключение в Мешхед. А 7 сентября 1732 года он объявил шахом Аббасом III восьмимесячного сына Тахмаспа. Сам он занял должность регента. Во второй кампании против османов, которую он вскоре начал, целью Надира был Багдад. После тяжелых и продолжительных боев он не смог взять город. Поэтому он начал переговоры с османским правителем Багдада, имевшим широкие полномочия, и 19 декабря 1733 года они согласились на мирное урегулирование на основе возвращения к границам 1630 года, иными словами, обратной уступки всех иранских провинций, захваченных османами после 1723 года. Правительство в Константинополе, однако, не пожелало ратифицировать это соглашение, и военные действия возобновились. В России с интересом наблюдали за развитием событий. В целом русские отдавали предпочтение иранскому делу. В 1732 году они ушли из Гиляна, а в 1735 году — из Дагестана и восточной части Ширвана, получив заверения от Надира, что эти провинции никогда не будут отданы османам и он продолжит борьбу с Османской империей, используя все средства, имеющиеся в его распоряжении. Так завершилась первая русская оккупация иранских северных провинций.
