После кризиса 2001 г. страховые компании стали достаточно рентабельными, чтобы расти за счет поглощений. По словам генерального директора Winterthur, для консолидации в Европе больше предпосылок, чем в США. Тем более что на всем континенте руководствуются едиными принципами при оказании услуг.
Особенность швейцарского рынка заключается в том, что некоторые мелкие компании организованы как кооперативы (например, Mobiliar, Vaudoise), а это делает процессы объединения и поглощения более сложными.
Целевая группа 50+
В наше время пожилые люди здоровее, богаче и намного активнее предыдущих поколений. Это делает их весьма привлекательной целевой группой для страховых компаний. Хотя рынок страховых продуктов для пожилых так же неоднороден, как и само поколение 50+, все больше страховых компаний разрабатывает продукты для этой категории клиентов.
Страховые схемы для клиентов 50+ отличает ориентация не столько на будущее, сколько на поддержание или даже улучшение жизненного уровня в настоящем. После ухода на пенсию людям особенно не хватает внимания, тем более что потребность в защите от рисков с возрастом повышается. Пожилые люди стремятся поддерживать личные контакты со своими страховыми агентами и с интересом изучают информацию о новых страховых продуктах. К сожалению, в стремлении использовать для работы в определенных сегментах страхования клиентские порталы и Интернет упускаются из виду нужды значительной части населения в возрасте за 50. Активное использование новых технологий ориентировано скорее на потребности более молодых клиентов.
В одном из обзоров показано, что лишь 36 % страховых компаний предлагают продукты, учитывающие потребности клиентов старше 50. И лишь каждая третья страховая компания может дать консультацию по финансовому вопросу, учитывающую запросы клиентов старшего возраста. Так, 78 % страховых компаний не располагают инструментами поддержки пожилых граждан в вопросах наследования и завещаний, и лишь 21 % предлагает консультации по вопросам безопасности и предотвращения несчастных случаев.
В Германии на рынке страховых продуктов для пожилых лидирует страховая группа Ideal. Признанным стандартным продуктом стало, в частности, обеспечение долгосрочной медицинской помощи пожилым; однако на швейцарском рынке аналогичные продукты пока отсутствуют. Не ограничиваясь страховым бизнесом, Ideal расширила спектр своих услуг на германском рынке: в состав компании вошла крупнейшая компания по оказанию ритуальных услуг, также компания планирует строительство собственных домов престарелых.
В Швейцарии бывшая Fortuna (теперь часть Generali) увидела огромный потенциал рынка для пожилых еще лет тридцать назад, но не сумела извлечь из этого особой выгоды. Основная проблема заключалась в том, что клиенты старшего возраста были заинтересованы в продуктах и услугах, адаптированных к их нуждам, но им не нравилось, когда их называли «пожилыми».
В настоящее время стать бесспорным лидером в сегменте 50+ в Швейцарии стремится Helvetia. Пока ей мешает то, что большинство страховых агентов не имеют опыта долгосрочного медицинского страхования и не могут дать соответствующие консультации. По данным Helvetia, возраст каждого второго их клиента больше пятидесяти.
Демографическое старение населения Швейцарии делает страховые продукты для пожилых чрезвычайно перспективными. По данным Федерального статистического управления, к 2050 г. численность населения старше 65 лет достигнет 2,2 млн. Доля людей старше 80 лет вырастет с 4 до 12 % общей численности населения.
Страхование людей старшего возраста имеет ряд преимуществ:
• люди старшего возраста гораздо больше беспокоятся о рисках;
• они более дисциплинированы при внесении платежей;
• они менее остро реагируют на цену;
• пенсионеры свободны для встреч и консультаций в течение дня.
• среди пожилых клиентов много людей состоятельных, так что риск расторжения договора очень низок.
Банковско-страховые конгломераты или соглашения о сотрудничестве
В конце 1990-х гг. в Швейцарии было популярно создавать «банковско-страховые конгломераты», которые предлагали комплексное финансовое обслуживание. Инвестиционный банк Credit Suisse потратил целое состояние, чтобы включить в свой состав Winterthur и таким образом отхватить свою долю страхового рынка. Считалось, что весь комплекс финансовых услуг и продуктов должен быть доступен под одной крышей. Сегодня, после того как в 2006 г. Winterthur была продана AXA, эти соображения, похоже, остались в прошлом. Теперь господствует иная тенденция – страховые компании заключают соглашения о сотрудничестве с поставщиками финансовых услуг. Практически уже нет страховых компаний, которые не имели бы тесных связей с независимым банком или каким-то другим финансовым институтом.
Swiss Life имеет банковского партнера – Banca del Gottardo – в составе собственной группы. Еще теснее эта связь у UBS Life. Basler Leben сотрудничает с SoBa, а Allianz – с различными кантональными банками. Helvetia заключила соглашения с кантональными банками (подразделение коллективного страхования, Swisscanto), а также со швейцарской ассоциацией группы Raiffeisen.
Страховые компании заключают соглашения о сотрудничестве и вне банковского сектора: таково, в частности, соглашение Generali с группой Migros. Компания Generali использует профессиональные знания и опыт Migrosbank, ну а широкая сеть точек Migros по всей Швейцарии дает ей дополнительные преимущества.
Возможности для сотрудничества есть и в самом страховом секторе, как показывает опыт работы Mobiliar с PAX и Swiss Life.
Глава 4
Регулирование страхового рынка в Швейцарии
Моника Мехлер
Директор, Швейцарское федеральное управление личного страхования, Берн
Федеральное управление личного страхования (FOPI) регулирует деятельность частных страховых компаний и страховых посредников. В ведение FOPI входит надзор за компаниями, занимающимися страхованием жизни и иными видами страхования и перестрахования, в том числе добровольным медицинским страхованием.
С 1 января 2006 г. действует новый режим надзора на основе оценки рисков. Он был разработан FOPI и введен в действие с принятием нового, полностью переработанного Закона о страховом надзоре (ISA) и соответствующего Постановления о надзоре (SO).
Надзор за частным страхованием в Швейцарии
Регулирование касается деятельности частных компаний, которые занимаются страховым бизнесом в Швейцарии, за исключением программ пенсионного и медицинского страхования по закону о социальном обеспечении и некоторых других.
Новая система регулирования страхования
Новые правила надзора
В новом законе в центре внимания остается защита страхователей, т. е. защита интересов клиентов швейцарских страховых компаний от неплатежеспособности страховщика и злоупотреблений с его стороны. В последние годы швейцарский парламент сознательно поощрял либерализацию страхового рынка, которая позволяет страховым компаниям сохранять свои преимущества в условиях растущей международной конкуренции. Продолжающаяся конвергенция страховых рынков не только ставит перед страховщиками новые задачи, но и требует совершенствования международного надзора. Новый Закон о страховом надзоре уделяет особое внимание надзору за рисками, которые возникают при изменениях на рынке. FOPI приходится изыскивать возможности, позволяющие предотвращать новые актуарные и финансовые риски. Необходимо разработать комплекс инструментов, которые позволят заблаговременно выявлять риски, связанные с платежеспособностью страховщиков.
