После ареста Гулин рассказывал Люшкову, как после вызова Покуса в Москву Блюхер, выпивая с ним, ругал НКВД, производимые аресты, Ворошилова, Кагановича и других. Блюхер рассказывал Гулину, что до увольнения Рыкова с поста Председателя Совнаркома, последний его обнадеживал и даже ему писал, что правые хотели бы видеть его во главе вооруженных сил страны. В припадке откровенности Блюхер делал Гулину намек, что если он останется сам (необходимо понимать в политическом смысле) Гулин пойдет с ним. Люшков считал это очень важным фактом в настроениях Блюхера.
По словам Люшкова Блюхер был очень властолюбив, его роль на Дальнем Востоке его не удовлетворяла, он хотел большего. Он считал себя выше Ворошилова. Политически он вряд ли доволен общей обстановкой, хотя он был очень внимателен. В армии его люди популяризовали только его, а Ворошилова обходили молчанием. Блюхер жаждал власти, не терпел чужого влияния. Он очень болезненно переживал введение института военных комиссаров, особенно Военного совета, ограничение его прав издавать единолично приказы, которые он должен был подписывать вместе с членом военного совета и начальником штаба.
Опасность заговоров в армии, общее неблагополучие в командном составе побудили Сталина учредить институт военных комиссаров. Дело стоит не только в контроле со стороны партии, как официально говорится, а в том, что Сталин боялся доверить командные посты одному человеку. Введением комиссаров Сталин хотел не только установить контроль, противопоставляя командира комиссару, но и всегда иметь готовую смену командиру. Недаром везде подчеркивалось, что комиссар должен вникать во все вопросы военного дела как командир, чтобы он мог командовать. Командный состав отвечал на это скрытым саботажем, который пресекался самым жестоким образом.
Даже к Ворошилову Сталин поставил Мехлиса в качестве начальника Политуправления. В прошлом Мехлис был секретарем Сталина и являлся его доверенным человеком.
Люшков сделал обзор войск ОКДВА, в котором отразил, что при проверке состояния орудий в частях был установлен большой процент от 20 до 40 непригодных для боя орудий. Одна часть требовала ремонта, а другая часть была бракована.
С артиллерийскими боеприпасами было также не удовлетворительно. Боеприпасы во многих полках и дивизиях содержались под открытым небом, под брезентом и портились. Под Каменрыболовом от загорания травы взорвался артиллерийский запас 85 полка. При проверке снарядов из боезапасов ОКДВА оказалось очень много негодных. Имелись случаи взрывов снарядов в 45 мм. пушках, которые оказались больше в диаметре, чем это было необходимо. В бронетанковых частях вскрыт большой процент непригодных танков. Вследствие плохого отношения к материальной части, начальник бронетанковых частей был арестован.
Все материально-техническое снабжение армии находилось в хаотическом состоянии, как в смысле сохранения запасов, так и в смысле учета. Много имущества портилось и гибло. В связи с этим арестован почти весь руководящий состав различных видов снабжения штаба армии и складов.
Связь в армии также в неудовлетворительном состоянии. Отмечается вредительство и порча материалов. Вследствие этого начальник связи армии Дубовко был арестован.
Инженерная подготовка войск была также неудовлетворительна. Ратификационные работы в ОКДВА были не на должном уровне. Солдаты даже не умели рыть окопы. В наступающем году войска должны провести фортификационные работы и таким образом укрепить границы и получить практику. Через эти работы должны пройти 10 дивизий. В Гродековском укрепрайоне существует шестнадцатикилометровый противотанковый ров и роется еще шестидесятикилометровый.
Особенно плохо обстоял вопрос с казармами. Буквально на голом месте сконцентрировано много частей. Всю зиму солдаты и офицеры живут в землянках и палатках. На этой почве имеются огромные недовольства, особенно среди комсостава, который живет в нечеловеческих условиях со своими женами и детьми. В городах дело обстоит не лучше, т. к. и там нет квартир. Строительство казарм и домов для нач. состава продвигалось очень плохо. Ежов, в связи с докладом Блюхера в Москву о тяжелом положении с расквартированием армии, предложил Люшкову вмешаться и принять решительные меры к ослаблению жилищного кризиса. Но эти меры не улучшат положения. В связи с неустроенностью частей и необходимостью работы в этом отношении приступили к использованию солдат. В результате сильно отстает боевая подготовка.
Стрелковая подготовка во многих частях слабая. Организация Дальвоенстроя предусматривала освободить части ОКДКА от строительных работ, а Ушостройлаг от дорожных работ. Но это осуществить не удалось. Армия перегружена всевозможными посторонними делами, строят помещения и дороги, сажается картофель, сеется рожь и прочее. Недостаточная пропускная способность бань, а иногда и их отсутствие приводит к антисанитарному состоянию частей. За это наказывают врачей, а командиров арестовывают. Но при создавшихся условиях трудно обеспечить санитарию.
Очень остро стоит вопрос с питанием. Пищу готовят плохо, однообразно и часто в антисанитарных условиях. В результате часты случаи коллективных отказов от пищи, массовые отравления. Во Владивостоке отравилось более 350 солдат и офицеров. Массовые отравления были в Амурской флотилии, в гор. Ворошилове. Арестовали многих людей, доказали, что это диверсия японцев. Но это связано не только с плохими условиями, а часто заключается в том, что врачи и снабженцы таким образом мстят и проявляют недовольство и озлобленность к режиму. Так было во Владивостоке.
Всего в ОКДВА по сведениям, сообщенным Люшковым, было расквартировано около 20 дивизий, кроме специальных частей и укрепрайонов. Имеется корпус железнодорожных войск со штабом во Владивостоке, который непосредственно подчинен Москве, а оперативно ОКДВА. Все командование корпуса арестовано. Имеется строительный корпус со штабом в гор. Комсомольске. Командир корпуса Руднев арестован. Корпус делится на батальоны, строящие военные заводы, подчинен Наркомату военной промышленности, а снабжается армией, ею и контролируется.
Дальвоенстрой, сформированный осенью 1937 г., делился на тресты, которые заключали договора со штабом ОКДВА на строительные работы. Рабочая сила состояла из рабочих батальонов, составленных из солдат. Программа строительства Дальвоенстроем на сумму около полумиллиарда рублей в 1 и 2 кварталах 1938 г. была не реализована. В связи с чем начальник Дальвоенстроя командир корпуса Сазонков был арестован.
По мнению Люшкова, при возникновении большой войны неизбежно будет ощущаться недостаток людских резервов. По его мнению, заслуживает внимания проводившееся переселение запасных на Дальний Восток. В 1936 г. было переселено 1.500-2.000 чел., в 1937 г. — 3.500 чел., но часть из них бежала. На 1938 г. был установлен план переселения 2.000 военных и 2.000 колхозников, однако был выдвинут план переселения 45 тыс. военных, и есть сведения, что якобы в Москве получили на это согласие.
Информируя японский Генштаб о Красной армии, Люшков сделал следующие выводы о том, что армия совершенно не подготовлена к активным действиям. Это было связано с недостатком руководящих опытных командиров, недостаточной военной подготовкой, плохим снабжением армии и в частности, снабжением боеприпасами. Сказывался также недостаток материальных резервов, сравнительно большой процент выхода из строя материальной части (самолеты, артиллерия), а также больше количество антисоветски настроенных командиров и политработников и плохая организация штабов.
