Ежов говорил Люшкову, что из Москвы в ОКДВА начальником разведотдела послан полковник Капалкин, который имеет специальные директивы об организации партизанской войны в Манчжурии. Капалкин и Блюхер приняли командиров китайских партизанских отелов в Манчжурии. Настроения в Москве были очень воинственными. На восток направлены новые типы самолетов, танков, орудия снаряжение и боеприпасы.
Блюхер предполагал напасть одновременно с двух направлений. Со стороны Читинского и Уссурийского участков, чтобы быстро очистить вдающийся в Советский Союз клин. Ликвидировать угрозу Хабаровску и сразу выровнять фронт. Война с Японией, по его мнению, приведет к тому, что против нее поднимется весь тыл в Манчжурии. Предполагалось также держать под ударами подводного флота и авиации все морские коммуникации противника и сковывать действия его флота. Одновременно бомбардировать острова, чтобы дезорганизовать тыл и держать его в напряжении.
Далее Люшков рассказал, что в марте 1938 г. из Москвы прибыл с секретной миссией Сталина майор Ярцев, чтобы выяснить возможность смены базы флота из гор. Владивостока, а также провести специальные мероприятия на Сахалине. Майору Ярцеву были подчинены все власти на Сахалине. Он имел задачу сгладить обострившиеся отношения с японскими концессиями и одновременно привести в боевую готовность остров. Приступить к формированию там дивизий и авиационных баз в Сахалинске и Софийске. Таким образом должно было быть отвлечено внимание Японии, а в случае общих военных действий на материке предполагалось отвлечь часть воздушных морских и сухопутных сил Японии дня защиты Южного Сахалина.
Позже, 12 апреля, заместитель Ворошилова и Смирнова Федьке вызвал ночью по телеграфу Блюхера и, основываясь на сведениях Чан-Кай-Ши, предупредил его о готовящемся внезапном нападение со стороны японской армии и флота на Посьетском и Владивостокском участке и предложил ему привести в боевую готовность армию и флот. Одновременно Смирнов (Нарком военного флота) выехал на Дальний Восток. Люшков предполагал, что дело с Чан-Кай-Ши имело другой смысл, что это было продолжением плана общих активных действий против Японии.
Одновременно со Смирновым прибыли в качестве начальника штаба комкор Штерн и в качестве заместителя Блюхера комбриг Романовский. Штерн был главным советником по Испании и считается специалистом по ведению войны в новых условиях. Перед выездом он имел большой разговор со Сталиным. Его приезд и одновременная директива по приведению вооруженных сил в боевую готовность были не случайны.
В первый день после прибытия Смирнов имел продолжительный разговор с Блюхером с глазу на глаз. Смирнов говорил Люшкову, что имел личное задание Сталина познакомиться с боевой готовностью флота и возможностями армии. После этого он выехал с Блюхером в Москву. Характерно, что Смирнов ожидал какие-то указания Сталина, но получил его телеграмму, выехать вместе с Блюхером в Москву на заседание Главного военного совета.
Блюхер говорил Люшкову, что в Москве необходимо решить два основных вопроса: оперативный план войны и распределение высшего и старшего комсостава в армии (дело с командным составом в армии обстояло катастрофически). Смирнов выехал по вопросу смены базы флота, предполагалось два варианта: или перенести базу в залив Находка, или превратить гор. Владивосток в военный порт типа Кронштадта. Он занимался также по заданию Сталина поиском мест для базы подводных лодок на Сахалине.
Однако во всех наступательных планах против Японии Люшков чувствовал нерешительность, страх от неподготовленности к войне, а главное, болезненный и острый страх от заговорщиков, особенно в армии, которые могли воспользоваться войной, чтобы совершить переворот. Этим объясняются противоречивые указания и решения.
Люшков делает вывод, что в отношении активных действий против Японии Сталина сдерживает неуверенность во внутренних силах армии и населения, боязнь деятельности заговорщиков; страх от нападения со стороны Германии; неуверенность в Китае, в устойчивости Чан-Кай-Ши и в том, что последний может за спиной СССР договориться с Японией. Данные о том, что Япония действует в Китае дивизиями второго и третьего разряда (резервистами), а главные свои силы бережет для войны против СССР, неуверенность в Блюхере. С одной стороны Сталин уверен, что Блюхер пользуется большой популярностью и крайне необходим для войны на Дальнем Востоке, а с другой стороны знает, что он властолюбив и с бонапартистскими тенденциями.
Шпионская работа. По словам Люшкова он сталкивался на Дальнем Востоке с массовым японским шпионажем против СССР, которым занимались завербованные корейцы и китайцы, отмечал и более квалифицированный шпионаж, ведущийся опытными агентами. Разоблачение произошли благодаря расширению шпионами круга вербуемых ими лиц, невнимательными антисоветскими разговорами с их стороны и т. д.
Практика показывает, что лучшим прикрытием для шпионов является их примерное поведение и активная советская работа. Как правило, они вступают в партию, отличаются на производстве, становятся стахановцами и часто играют роль разоблачителей врагов советской власти (это сейчас очень модно).
Меры контрразведывательного характера принимаются по линии агентурного наблюдения за командным составом и особенно штабными работниками, и инженерами военных предприятий, за лицами, имеющими связи с учреждениями, которые ведут секретную переписку, за лицами иностранного происхождения и т. д. Они окружаются агентами на службе, изучаются их связи вне службы, их личные связи и связи с женщинами. Кроме того, используются начальники секретных отделов, учреждений (где хранится секретная переписка), чтобы узнавать о настроениях лиц, имеющих отношение к секретной переписке.
Специальный режим установлен вокруг служащих в иностранных консульствах. С целью пресечения всех возможностей с их стороны к ведению шпионской работы, консульства окружается агентами, за каждым служащим ведется грубое наблюдение, чтобы он это видел. Все лица, граждане СССР, входящие в консульство, после выхода оттуда немедленно задерживаются и, если устанавливается, что нет законных причин к посещению консульства, они арестовываются и сажаются. Так поступают и с теми лицами, которые находятся в контакте с консульскими чиновниками.
Указал на круг лиц, которых, по его мнению, надо вербовать, и на методы вербовки Советских граждан.
По мнению Люшкова, повстанческие кадры на Дальнем Востоке, судя по вскрытым группам и организациям, состояли из остатков бывших белогвардейцев и офицеров, из казачьих элементов, из бывших кулаков, из семей пострадавших от репрессий, из антисоветски настроенной интеллигенции, из националистических элементов и бежавших кулаков.
Люшков рассказал о предпринимаемых мерах по выявлению японских шпионов. Чтобы пресечь возможность их проникновения, кроме мер по усилению охраны границы, был усилен пограничный режим. Введены фотографии на паспортах. Для жителей ДВК ставилась особая печать, а для жителей пограничной зоны другая особая. В связи с этим неблагонадежным элементам просто предлагается выселиться. По железной дороге Иркутск-Владивосток практикуется внезапная проверка документов и пропусков (с апреля для проезда на ДВК требуется специальный пропуск, без него железнодорожные кассы не продавали билеты).
